Nach Angaben der Generalzollbehörde werden die Schuhexporte des Landes bis Ende 2023 mehr als 20,24 Milliarden US-Dollar einbringen. Obwohl der Export im Vergleich zum Rekordhoch von 2022 um 3,66 Milliarden US-Dollar zurückging, ist die Schuhindustrie nach wie vor eine der wichtigsten Exportbranchen Vietnams.
Rückblickend ist der vietnamesische Schuhexportumsatz in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, mit Ausnahme des Jahres 2020, das durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie bedingt war. Seit 1998 gehören Schuhe zu den Artikeln mit einem Umsatz von mindestens einer Milliarde US-Dollar und nähern sich kontinuierlich der Grenze von 10 bis 20 Milliarden US-Dollar.
Laut dem World Footwear Yearbook 2021 hatte Vietnam mit mehr als 1,23 Milliarden Paar Schuhen im Jahr 2020 erstmals einen Anteil von über 10 % am weltweiten Schuhexportmarkt und lag bei den Leder- und Schuhexporten weltweit auf Platz zwei nach China. Insbesondere bei Stoffschuhen ist Vietnam der wertmäßig weltweit größte Produzent und hat China weit überholt. Derzeit sind Schuhe „Made in Vietnam“ in 150 Märkten vertreten, darunter den USA, der EU, China, Japan und Großbritannien. Dabei sind die USA der größte Markt, da jährlich 7 bis 10 Milliarden US-Dollar für den Kauf vietnamesischer Schuhe ausgegeben werden.
Vietnams Leder- und Schuhindustrie hat mehr als 1,5 Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Foto: Arbeiter bei Feierabend bei der PouYuen Company Limited (Bezirk Binh Tan, Ho-Chi-Minh-Stadt) am Nachmittag des 6. März.
Diese Zahlen werden am deutlichsten durch die Tatsache belegt, dass eine Reihe weltbekannter Unternehmen Vietnam als Zentrum für die Produktion ihrer Schuhe für den weltweiten Vertrieb gewählt haben. Insbesondere Adidas und Nike, zwei Sportschuhgiganten , haben Vietnam als Hauptproduktionsstandort für ihre globale Lieferkette gewählt. Laut Adidas-Bericht von 2020 konzentriert sich die Produktion auf bis zu 98 % in Asien, wovon 40 % auf Vietnam entfallen. Nike gab ebenfalls bekannt, dass jährlich rund 600 Millionen Paar Schuhe hergestellt werden, davon 50 % in Vietnam. Gleichzeitig stammen 50 % der Rohstoffe für Nikes globale Lieferkette aus Vietnam.
Auf einer Konferenz der Sportartikelindustrie im September 2023, die von der World Sports Goods Industry Federation (WSGI) in Abstimmung mit der vietnamesischen Delegation in Genf (Schweiz) organisiert wurde, teilte Herr Bertrand Tison, Decathlons europäischer PR-Beauftragter, mit, dass Vietnam mit 130 Partnerfabriken und 7 Einzelhandelsgeschäften sowie 400 Mitarbeitern der zweitgrößte Produktionsstandort von Decathlon weltweit sei.
Der 2022 veröffentlichte „Forschungsbericht zur Schuhindustrie in Vietnam, 2022–2031“ von Research and Markets, einem der weltweit führenden Marktforschungsunternehmen, besagt, dass es in Vietnam Ende 2021 rund 2.200 Schuhhersteller gab, die sich hauptsächlich in der Region um Ho-Chi-Minh-Stadt konzentrierten. Zwei große Marken der globalen Schuhindustrie, Nike und Adidas, haben Vietnam als ihren Hauptproduktionsstandort gewählt, und ein Teil der globalen Schuhkette verlagert sich aufgrund der niedrigeren Kosten schrittweise von China nach Vietnam.
Der Hauptgrund für das Wachstum der vietnamesischen Schuhexporte sind die günstigen Handelsabkommen mit Europa und den USA. Insbesondere das Freihandelsabkommen zwischen Vietnam und der EU (EVFTA) trägt dazu bei, dass Vietnams Schuhexporte in die EU rund 40 % ausmachen. Das umfassende und fortschrittliche Abkommen für eine transpazifische Partnerschaft (CPTPP) trägt dazu bei, dass Vietnams Schuhexporte nach Kanada und Mexiko sprunghaft ansteigen.
Während Vietnams Schuhexporte den Weltmarkt prägten, entwickelte sich der Inlandsmarkt eher schleppend. Vor über 12 Jahren, als noch ein winziges Unternehmen mit einigen Dutzend Mitarbeitern, überzeugte die Vien Thinh Shoe Company Kunden und eroberte nach und nach den Inlandsmarkt, wo fast 90 % ihrer Produkte aus China stammten. Herr Tran The Linh, Direktor der Vien Thinh Company, erklärte, er habe persönlich jeden einzelnen Händler auf dem Markt davon überzeugen müssen, die Produkte des Unternehmens in sein Sortiment aufzunehmen. Durch die Qualität, den Preis, das Design, den Kundendienst und die Garantie überzeugte Vien Thinh mit seinen Schuhen und eroberte so nach und nach den Inlandsmarkt.
In den letzten Jahren konnte das Unternehmen jedoch nicht mit dem Zustrom billiger Produkte konkurrieren und hat daher nur noch Exportprodukte hergestellt. Laut Tran The Linh machen billige chinesische Produkte in Vietnam noch immer über 80 % des Marktanteils aus; der Rest gehört ausländischen Luxusmarken und einigen wenigen inländischen Herstellern. Der Hauptgrund dafür sind die zu niedrigen Preise chinesischer Produkte. Ein Paar chinesischer Damenlederschuhe wird beispielsweise nur für etwa 220.000 – 250.000 VND verkauft, da die Produktionskosten nur 150.000 VND betragen. Inländische Unternehmen müssen dagegen ein Paar Lederschuhe für etwa 200.000 – 220.000 VND herstellen und sie für bis zu 350.000 VND verkaufen, um Gewinn zu machen.
Arbeiter, die bei PouYuen Vietnam Co., Ltd. arbeiten.
„Die niedrigen Kosten sind hauptsächlich auf die großen Produktionsmengen zurückzuführen. Beispielsweise können von einem chinesischen Schuhmodell, das für den Verkauf in viele Länder produziert wird, bis zu 100.000 Paar hergestellt werden. Ein vietnamesisches Unternehmen kann dagegen nur ein Modell in einer Stückzahl von 2.000 bis 5.000 Paar produzieren. Dasselbe Schuhmodell kostet weiterhin Geld für Forschung und Design, Formen … China hat Produktionsstätten für die Herstellung von Rohmaterialien bis hin zum fertigen Produkt geschlossen, Vietnam hingegen nicht. Oder viele Stoff- und Lederarten sind im Inland nicht erhältlich und müssen importiert werden, sodass die höheren Kosten verständlich sind“, erklärt Herr Tran The Linh.
Darüber hinaus sind Schuhe Modeartikel und müssen daher regelmäßig in Design und Stil angepasst werden. Die meisten vietnamesischen Unternehmen sind jedoch Kleinstunternehmen oder Familienbetriebe und verfügen daher nicht über ausreichende Ressourcen für Forschung und Designentwicklung. Ähnlich wie in China gibt es zahlreiche politische Maßnahmen, die den Einsatz von Hochtechnologie wie Robotern in der Produktion fördern und in deren Einsatz investieren, um die Kapazitäten zu erhöhen. Kleinere vietnamesische Unternehmen verfügen jedoch nicht über ausreichend Potenzial, um in Technologie, Maschinen und Ausrüstung zu investieren.
Ähnlich wie in der Bekleidungsindustrie müssen Unternehmen, um Schuhe bei den Verbrauchern bekannt zu machen, eine Marke aufbauen und gleichzeitig Produkte mit angemessener Qualität und angemessenem Preis entwickeln. Die Markengeschichte vietnamesischer Unternehmen ist jedoch äußerst selten. Ein Vertreter eines inländischen Schuhherstellers räumte ein, dass viele vietnamesische Schuhmarken, die vor langer Zeit gegründet wurden, mittlerweile fast verschwunden sind. Ausländische Unternehmen hingegen verfügen über globale Marken und großes Potenzial und expandieren daher immer stärker. Inländische Unternehmen hingegen sind meist klein; die Anzahl der Betriebe mit über 1.000 bis 2.000 Mitarbeitern lässt sich an einer Hand abzählen. Die Gewinnspanne ist niedrig und schwankt nur um 5 bis 6 %, sodass die Mittel für größere Investitionen nicht ausreichen. Unternehmen trauen sich nicht, Kredite bei Banken aufzunehmen, da der Gewinn nicht ausreicht, um die Kreditzinsen zu zahlen. Hinzu kommt, dass es branchentypisch ein bis zwei Monate Nebensaison und Auftragsmangel gibt. Daher konzentrieren sie sich ausschließlich auf die Gehaltszahlungen, um die Mitarbeiter zu halten. Daher hat die vietnamesische Schuhindustrie im Inland fast ihren Marktanteil verloren.
Diep Thanh Kiet, Vizepräsident des vietnamesischen Verbands für Leder, Schuhe und Handtaschen, erklärte, die Leder- und Schuhindustrie habe über 1,5 Millionen Arbeitsplätze geschaffen und halte weltweit den zweiten Platz bei den Exporten. Diese Position werde sie auch weiterhin behaupten, da Indonesien, das drittplatzierte Land, bei der Produktion noch weit hinter Vietnam zurückliege. Vietnam liege aber auch weit hinter China auf dem ersten Platz. Mit anderen Worten: Die ersten und zweiten Plätze bei den Schuhexporten weltweit würden sich kurzfristig kaum ändern. Vietnam habe nach wie vor geopolitische Vorteile. Gleichzeitig seien die Einfuhrzölle auf Schuhe aus Vietnam in viele große Märkte wie die USA, die EU, Kanada usw. im Zuge der Teilnahme an zahlreichen Freihandelsabkommen stark gesunken.
Ein deutlicher Durchbruch dürfte jedoch schwierig sein, da diese Branche noch immer mit einer Reihe von Problemen konfrontiert ist, die gelöst werden müssen, wie dies seit Jahren betont wird. Es gilt, unterstützende Industrien zu entwickeln, Technologie und Automatisierung einzusetzen und gleichzeitig die immer höheren Anforderungen des Marktes hinsichtlich Herkunft, Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) und umweltfreundlicher Produktion zu erfüllen.
Derzeit entfallen fast 80 % des Exportwerts der vietnamesischen Schuhindustrie auf ausländische Unternehmen (FDI). Daher ist es am wichtigsten, den Wert vietnamesischer Schuhe im Export zu steigern, ohne die Menge erhöhen zu müssen. Um höherwertige Produkte zu produzieren, sind Investitionen, verstärkter Technologieeinsatz, Forschung und Designentwicklung sowie die Umstellung auf Kreislaufwirtschaft und grüne Produktion erforderlich. Um dies zu ändern und das Wachstum der vietnamesischen Schuhindustrie zu stärken, bedarf es einer umfassenden Politik, nicht nur der Einzelmaßnahmen einzelner Unternehmen oder einzelner Maßnahmen.
Dr. Nguyen Quoc Viet, stellvertretender Direktor des Vietnam Institute for Economic and Policy Research (VEPR) an der Wirtschaftsuniversität (Vietnam National University, Hanoi), erklärte, dass sich traditionelle Industrien wie die Textil-, Bekleidungs- und Schuhindustrie in den letzten zehn Jahren stark entwickelt hätten. Dies liege unter anderem daran, dass Vietnam als attraktiver Standort für internationale Investoren im verarbeitenden und produzierenden Sektor gilt. Viele große Unternehmen der Schuhindustrie, wie beispielsweise Nike und Adidas, haben Vietnam in die globale Lieferkette eingebunden und ihre Produktion in Vietnam gesteigert.
Parallel dazu beteiligt sich Vietnam im ASEAN-Block aktiv an Freihandelsabkommen der neuen Generation. Dadurch werden auch Zollschranken abgebaut oder beseitigt, was die Wettbewerbsfähigkeit vietnamesischer Produkte steigert. Diese Faktoren fördern die Erschließung neuer Märkte für in Vietnam hergestellte Produkte und erhöhen ihren weltweiten Marktanteil. Gleichzeitig tragen Maßnahmen zur Reform des Geschäftsumfelds, zur Unterstützung einheimischer Unternehmen, zur Förderung von Zulieferindustrien und zum Einsatz von Hochtechnologie dazu bei, vietnamesische Unternehmen zu fördern und ihre Fähigkeit zu verbessern, sich an der globalen Produktionskette zu beteiligen.
Hergestellt bei Vien Thinh Shoe Company Limited (Long Hau Industrial Park, Can Giuoc District, Long An) - Arbeiter
Seit der Covid-19-Pandemie ist die Verbrauchernachfrage jedoch zurückgegangen und hat sich stark verändert. So sind beispielsweise beliebte Produkte, die Vietnams Stärke darstellen, stärker zurückgegangen, während die Nachfrage nach Spezial- und Spezialprodukten gestiegen ist. Auch die Produktionskosten in Vietnam sind kontinuierlich gestiegen, während Länder, die ähnliche Produkte herstellen, die niedrigen Inputkosten beibehalten haben. Ein weiteres Problem ist, dass Vietnams langsamer Übergang zu einer grünen Produktion auch die Wettbewerbsfähigkeit inländischer Produkte geschwächt hat. Dies stellt inländische Unternehmen vor Herausforderungen.
„Vietnams Vorteil billiger Arbeitskräfte ist mittlerweile fast nicht mehr der wichtigste Faktor für seine Wettbewerbsfähigkeit. Daher ist es notwendig, die technologische Innovation zu steigern und das Management, die Belegschaft und die Vernetzung zu verbessern, um stärker an der Lieferkette und der Produktion mit FDI-Unternehmen direkt in Vietnam teilzunehmen. Einige rein vietnamesische Unternehmen streben ebenfalls nach Wachstum, müssen sich jedoch weiterhin auf Inputfaktoren wie Rohstoffe und Designforschung konzentrieren. Die Regierung könnte die Entwicklung von Zulieferindustrien für die Schuhindustrie fördern, um die Mengen, die aus China bezogen werden, schrittweise zu reduzieren. Der Schwerpunkt sollte auf der Förderung des Handels liegen, um inländische Unternehmen mit globalen Produktionskonzernen direkt in Vietnam zu vernetzen und dann im Ausland zu werben“, fügte Dr. Nguyen Quoc Viet hinzu.
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