Hoang Anh Gia Lai (HAG) mobilisiert weiterhin zusätzliche 1.300 Milliarden zur Schuldentilgung

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Hoang Anh Gia Lai plante die Ausgabe von Aktien, um weitere 1,300 Milliarden VND aufzubringen

Am 10. August 2023 stellte Hoang Anh Gia Lai die Aktionärsliste fertig, um schriftliche Stellungnahmen einzuholen. Zu den den Aktionären zur Konsultation vorgelegten Inhalten gehört insbesondere die Frage eines privaten Aktienangebots zur Ergänzung des mobilisierten Kapitals des Unternehmens.

Dem Plan zufolge plant HAG die Ausgabe von 130 Millionen Einzelaktien zu einem Preis von 10,000 VND pro Aktie. Zielgruppe sind professionelle Wertpapieranleger. Die Umsetzung erfolgt unmittelbar nach Genehmigung des Emissionsplans durch die staatliche Wertpapieraufsichtsbehörde.

Mit dem oben genannten Emissionsplan wird die HAG voraussichtlich 1.300 Milliarden VND einnehmen. Davon wird das Unternehmen 323 Milliarden VND für die Tilgung und Zinsen der seit dem 18. Juni 2012 emittierten Anleihe HAG2012.300 verwenden.

Hoang Anh Gia Lai mobilisiert weitere 1.300 Milliarden zur Schuldentilgung Bild 1 — Hoang Anh Gia Lai (HAG) mobilisiert weiterhin 1,300 Milliarden VND zur Schuldentilgung (Foto TL)

277 Milliarden VND werden zur Umstrukturierung von Krediten bei der Tien Phong Commercial Joint Stock Bank verwendet. Es handelt sich um ein Darlehen der Lo Pang Livestock Joint Stock Company, einer Tochtergesellschaft der HAG.

Darüber hinaus wird das Unternehmen 700 Milliarden VND dieses Kapitals zur Ergänzung des Betriebskapitals und zur Umstrukturierung der Schulden der Hung Thang Loi Gia Lai Company Limited verwenden, die ebenfalls eine Tochtergesellschaft von Hoang Anh Gia Lai ist.

Wird dieser Börsengang erneut scheinen?

Zuvor hatte Hoang Anh Gia Lai am 17. Januar 2023 die private Ausgabe von 161,9 Millionen Aktien registriert und die Genehmigung der staatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde erhalten. Die Aktien wurden zu einem Preis von 10.500 VND pro Aktie angeboten.

Der anfängliche Kapitalbetrag wird voraussichtlich knapp 1.700 Milliarden VND betragen und von HAG zur Kapitalerhöhung in Form von Darlehen an zwei Tochtergesellschaften verwendet werden. Gleichzeitig wird das Unternehmen einen Teil des Kapitals zur Tilgung fälliger Anleihen verwenden.

Entgegen anfänglichen Erwartungen konnten die HAG-Aktien über viele Monate hinweg nicht den Nennwert von 10.000 VND/Aktie erreichen. Daher war die Ausgabe neuer Aktien zu einem Preis von bis zu 10.500 VND/Aktie unmöglich. Der oben genannte Emissionsplan scheiterte offiziell am 17. April 2023.

Aktuell, am 23. August 2023, notieren die HAG-Aktien bei 8.800 VND/Aktie und liegen damit deutlich unter dem Nennwert von 10.000 VND/Aktie. Bleibt der oben genannte Preis in den letzten Monaten des Jahres bestehen, könnte der Emissionsplan von HAG scheinenern. Das Unternehmen muss dann andere Wege der Kapitalbeschaffung finden, anstatt wie bisher Aktien auszugeben.

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Quelle