Der Aufstieg des Private Banking

Das gesamte Stammkapital von 28 inländischen Geschäftsbanken (darunterAgribank und 27 Aktienbanken) beträgt zum 31. Dezember 2024 823.522 Milliarden VND (entspricht etwa 33 Milliarden USD), ein Anstieg um 15,23 % gegenüber Ende 2023. Davon verfügen 16 Banken über ein Stammkapital von über 1 Milliarde USD (12 Banken im Jahr 2023).

Bis zu 20 von 28 Geschäftsbanken werden im Jahr 2024 ihr Stammkapital erhöhen. Dabei verzeichneten NCB und Techcombank mit 110 % bzw. 100 % das stärkste Wachstum des Stammkapitals im Vergleich zu 2023.

Insbesondere erhöhte sich das Stammkapital der NCB von 5.600 Milliarden VND auf 11.780 Milliarden VND, während das der Techcombank stark anstieg, von 35.225 Milliarden VND auf 70.658 Milliarden VND.

Dadurch verbesserte die NCB ihre Position von Platz 23 im Jahr 2023 auf Platz 20 der Banken mit dem höchsten Stammkapital im Jahr 2024. Auch die Techcombank machte einen großen Schritt nach vorne und gehörte von Platz 11 zu den Banken mit dem höchsten Stammkapital im System.

Obwohl die VPBank ihr Stammkapital im vergangenen Jahr nicht erhöht hat, behauptete sie mit einem Stammkapital von 79.339 Milliarden VND ihre Position als Top 1. Davon halten 13 Privataktionäre und 4 institutionelle Aktionäre 1 % des Stammkapitals der Bank.

Zu den zehn größten Geschäftsbanken mit dem derzeit höchsten Stammkapital zählen neben VPBank und Techcombank folgende Banken: BIDV mit 68.975 Milliarden VND (plus 21 %); Vietcombank mit 55.891 Milliarden VND (unverändert); VietinBank mit 53.670 Milliarden VND (unverändert); MB mit 53.063 Milliarden VND (plus 1,77 %); Agribank mit 51.616 Milliarden VND (plus 25 %); ACB mit 44.666 Milliarden VND (plus 15 %); SHB mit 38.073 Milliarden VND (plus 1,16 %) und HDBank mit 35.101 Milliarden VND (plus 20,72 %).

Die übrigen Banken verfügen alle über ein Stammkapital von weniger als 30.000 Milliarden VND.

Davon verfügen sieben Banken über ein Stammkapital von unter 10.000 Milliarden VND. In der Reihenfolge der Banken mit dem geringsten Stammkapital sind dies: Saigonbank 3.388 Milliarden VND (plus 10 %); KienlongBank 3.653 Milliarden VND (unverändert); PGBank 4.200 Milliarden VND (plus 40 %); Viet A Bank 5.400 Milliarden VND (unverändert); BVBank 5.518 Milliarden VND (plus 10 %); VietBank 7.139 Milliarden VND (plus 49,46 %) und Bac A Bank 8.959 Milliarden VND (plus 7,5 %).

Bemerkenswert ist, dass die Top 10 der größten Banken im Jahr 2024 um zwei Namen reicher sind: Techcombank und Agribank.

Die LPBank hat ihr Stammkapital im vergangenen Jahr nicht erhöht, verlor daher ihre Position in den Top 10 und fiel im Ranking der Banken mit der höchsten Kapitalausstattung auf den 15. Platz zurück.

Zur Gruppe der Banken mit der höchsten Wachstumsrate gehören neben NCB und Techcombank auch: VietBank (plus 49,46 %), PGBank (plus 40 %), MSB (plus 30 %) und Nam A Bank (plus 29,73 %).

Insbesondere ist der PGBank nach der Beteiligung einer neuen Gruppe von Aktionären ein großer Durchbruch bei der Kapitalbeschaffung gelungen.

In der Liste der Aktionäre, die 1 % des Grundkapitals der PGBank besitzen, befinden sich 16 Aktionäre, darunter Organisationen und Einzelpersonen. Die drei größten gesetzlichen Aktionäre sind: Cuong Phat International Joint Stock Company (13,541 %), Vu Anh Duc Trading Joint Stock Company (13,36 %) und Gia Linh Import-Export and Trade Development Company Limited (13,099 %).

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Die Techcombank verzeichnete ein starkes Wachstum beim Gründungskapital. Foto: Nam Khanh

Staatsbanken stehen vor dem Durchbruch

Acht Banken haben ihr Stammkapital nicht verändert, darunter zwei staatliche Banken, die VietinBank und die Vietcombank. Zu den übrigen sechs Banken gehören: LPBank, VPBank, Sacombank, ABBank, Viet A Bank und KienlongBank.

Die Position der Top-Banken wird sich jedoch deutlich ändern, da die Vietcombank kürzlich ihre Absicht bekannt gab, fast 2,77 Milliarden Aktien auszugeben. Die Ausgabequote für Aktionäre, die zum Zeitpunkt des Zeichnungsschlusses auf der Liste standen, lag bei 49,5 %. Der erwartete Gesamtemissionswert beträgt 27.666 Milliarden VND.

Die Kapitalquelle besteht aus dem verbleibenden Gewinn nach Steuern, nachdem die bis Ende 2018 angesammelten Mittel zurückgestellt wurden und der verbleibende Gewinn im Jahr 2021 (27.702 Milliarden VND, entsprechend 49,564 % des Gründungskapitals).

Nach der erfolgreichen Emission wird das Stammkapital der Vietcombank voraussichtlich um maximal 27.666 Milliarden VND steigen, von 55.891 Milliarden VND auf etwa 83.557 Milliarden VND.

Darüber hinaus plant die Vietcombank, 6,5 % ihres Kapitals (entsprechend 1,3 Milliarden USD) privat an institutionelle Anleger auszugeben. Bei günstigen Marktbedingungen dürfte dies im ersten Halbjahr 2025 abgeschlossen sein.

Gemäß der aktuellen Aktionärsstruktur halten staatliche Aktionäre 74,80 % des Grundkapitals der Vietcombank. Der ausländische Aktionär Mizuho Bank, Ltd hält 15 %, andere Aktionäre 10,20 %.

Bei BIDV beträgt das aktuelle Stammkapital 68.975 Milliarden VND, wovon 80,99 % auf das Staatskapital, 15 % auf das Kapital des strategischen Aktionärs KEB Hana und 4,01 % auf das Kapital externer Investoren durch Aktienemissionen entfallen.

Das Stammkapital der VietinBank beträgt 53.670 Milliarden VND. Davon halten staatliche Anteilseigner 64,46 %, der ausländische Partner MUFG 19,73 % und andere Anteilseigner 15,81 %.

Im Jahr 2024 wurden der Agribank wie geplant zusätzliche 17.100 Milliarden VND an Gründungskapital aus dem Staatshaushalt gewährt, wodurch sich das gesamte Gründungskapital auf 51.600 Milliarden VND erhöhte.

Mit einem Kreditwachstumsziel von etwa 16 % im Jahr 2025 hat die Staatsbank der Agribank ein Kreditwachstumsziel von fast 13 % zugewiesen, was einer Steigerung von über 200.000 Milliarden VND entspricht.

Laut Angaben der Agribank-Führung muss die Agribank ihr Eigenkapital um 15.000 bis 17.000 Milliarden VND aufstocken, wenn die jährlichen ausstehenden Schulden um 200.000 Milliarden VND steigen.

RANGLISTE DES GRUNDKAPITALS DER BANKEN (EINHEIT: MILLIONEN VND)
STT BANK 2024 2023 ÄNDERN % ÄNDERN
1 VPBANK 79.339.236 79.339.236 0 0
2 TECHCOMBANK 70.648.517 35.225.108 35.423.409 100,56
3 BIDV 68.975.153 57.004.359 11.970.794 21.00
4 VIETCOMBANK 55.890.913 55.890.913 0 0
5 VIETINBANK 53.699.917 53.699.917 0 0
6 MB 53.063.241 52.140.841 922.400 1,77
7 AGRIBANK 51.615.833 41.268.833 10.347.000 25.07
8 ACB 44.666.579 38.840.540 5.826.039 15.00
9 SHB 38.073.428 37.638.324 435.104 1.16
10 HDBANK 35.101.423 29.076.321 6.025.102 20,72
11 VIB 29.791.278 25.368.075 4.423.203 17.44
12 SEEUFER 28.350.000 24.957.000 3.393.000 13,60
13 TPBANK 26.419.562 22.016.350 4.403.212 20.00
14 MSB 26.000.000 20.000.000 6.000.000 30.00
15 LPBANK 25.576.164 25.576.164 0 0
16 OCB 24.657.891 20.548.242 4.109.649 20.00
17 SACOMBANK 18.852.157 18.852.157 0 0
18 EXIMBANK 18.688.106 17.469.561 1.218.545 6,98
19 NAM A BANK 13.725.506 10.580.416 3.145.090 29,73
20 NZB 11.779.848 5.601.555 6.178.293 110,30
21 ABBANK 10.350.368 10.350.368 0 0
22 BAC A BANK 8.959.336 8.334.266 625.070 7,50
23 VIETBANK 7.139.413 4.776.827 2.362.586 49,46
24 BVBANK 5.518.462 5.016.800 501.662 10.00
25 VIET A BANK 5.399.600 5.399.600 0 0
26 PGBANK 4.200.000 3.000.000 1.200.000 40,00
27 KIENLONGBANK 3.652.819 3.652.819 0 0
28 SAIGONBANK 3.387.991 3.080.000 307.991 10.00
GESAMT 823.522.741 714.704.592 108.818.149 15.23