คลื่นสวอปหนี้เป็นหุ้นเกิดขึ้น

เมื่อเผชิญกับความยากลำบากในการจัดกระแสเงินสดเพื่อชำระหนี้เมื่อตลาดไม่เอื้ออำนวย เพื่อลดแรงกดดันทางการเงินต่อบริษัท ธุรกิจบางแห่งจึงพยายามเจรจากับผู้ค้ำประกัน เจ้าหนี้ และข้อตกลงแลกเปลี่ยนหนี้สำหรับหุ้น...

การออกหรือแลกเปลี่ยนหุ้นเพื่อชดเชยหนี้ได้เกิดขึ้นและเฟื่องฟูมาตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยมีธุรกิจต่างๆ มากมายที่นำแผนนี้มาใช้ เช่น Novaland , Hung Thinh, Hoang Quan Real Estate, Quoc Cuong Gia Lai... จนถึงปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆ จำนวนมากก็ยังคงนำแผนนี้มาใช้

ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัท พัตดาต เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (HOSE: PDR) จึงเพิ่งประกาศมติอนุมัติการระงับแผนการออกหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการชั่วคราว ตามมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

นายพัฒน์ ดัต กล่าวว่า เหตุผลที่บริษัทระงับแผนดังกล่าวเป็นการชั่วคราวนั้น ก็เพื่อให้การดำเนินการออกหุ้นเพื่อแปลงหนี้ตามแผนที่ได้รับอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าการแปลงหนี้จะเสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาตามที่บริษัทได้ให้คำมั่นไว้กับหุ้นส่วน

สำหรับการแปลงหนี้ พัท ดัต วางแผนที่จะออกหุ้นมากกว่า 34 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 20,000 ดอง (1 หุ้นจะถูกแปลงเป็นหนี้ 20,000 ดอง) เพื่อแปลงหนี้มูลค่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พัท ดัต กู้ยืมเงินนี้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจาก ACA Vietnam Real Estate III LP (หมู่เกาะเคย์แมน) ในเดือนมีนาคม 2565 โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8% ต่อปี และไม่มีหลักประกัน วัตถุประสงค์ของเงินกู้นี้คือการลงทุนในโครงการเฟื้อกไฮ (อำเภอดัตโด จังหวัด บ่าเรีย-หวุงเต่า )

บริษัทอื่นคือ Hoa Binh Construction Group (รหัส: HBC) ประสบความสำเร็จในการแปลงหนี้มูลค่า 730,800 ล้านดองเป็นหุ้นมาแล้ว

ดังนั้น ณ สิ้นสุดการออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน บริษัทฮัวบิ่ญก่อสร้างประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้จำนวน 73.08 ล้านหุ้น เพื่อแปลงหนี้เป็นทุน 730.8 พันล้านดอง ทำให้จำนวนหุ้นกู้เพิ่มขึ้นจาก 274.1 ล้านหุ้น เป็น 347.2 ล้านหุ้น หุ้นกู้ที่แปลงหนี้แล้วจะถูกจำกัดการโอนภายใน 1 ปี นับจากวันที่การออกหุ้นกู้สิ้นสุดลง และจำนวนเจ้าหนี้ที่แปลงหนี้แล้วคือ 99 ราย

ในรายชื่อเจ้าหนี้ที่แปลงเป็นหุ้น พบว่า SMC Investment and Trading JSC (รหัส SMC - HoSE floor) ได้แปลงเงิน 104,790 ล้านดองเป็นหุ้น 10.48 ล้านหุ้น Matec Construction Machinery JSC ได้แปลงเงิน 88,730 ล้านดองเป็นหุ้น 8.87 ล้านหุ้น Daiwa Investment and Development JSC ได้แปลงเงิน 36,000 ล้านดอง (หนี้รวม 90,600 ล้านดอง) เป็นหุ้น 3.6 ล้านหุ้น...

การออกหุ้นเพื่อแปลงหนี้ของบริษัท Hoa Binh Construction ได้รับการอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน ดังนั้น บริษัทจึงอนุมัติแผนการออกหุ้นจำนวน 74 ล้านหุ้นเพื่อแปลงหนี้ 740,000 ล้านดอง

ก่อนหน้านี้ Saigon Thuong Tin Real Estate JSC (TTC Land, รหัส: SCR) ยังได้ยื่นข้อเสนอเพื่ออนุมัติแผนการออกหุ้นจำนวน 34.9 ล้านหุ้นเพื่อแปลงหนี้ ซึ่งเทียบเท่ากับมูลค่าหนี้ที่แปลงแล้ว 349 พันล้านดอง (ราคาออกหุ้นคือ 10,000 ดอง/หุ้น) และหุ้นที่ออกแล้วถูกจำกัดการโอนภายใน 1 ปี

TTC Land ได้ประกาศรายชื่อเจ้าหนี้ โดยบริษัท Thanh Thanh Cong Investment Joint Stock Company วางแผนที่จะแปลงหนี้มูลค่า 289,300 ล้านดอง เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน TTC Land เป็น 22.7% บริษัท Thanh Thanh Cong Industrial Park Joint Stock Company วางแผนที่จะแปลงหนี้มูลค่า 54,290 ล้านดอง เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน TTC Land เป็น 1.26% และบริษัท Thanh Thanh Nam Joint Stock Company จะแปลงหนี้มูลค่า 5,690 ล้านดอง เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน TTC Land เป็น 0.13%

ถึงเวลาดำเนินการออกหุ้นสวอปหนี้ในปี 2567 ถึงไตรมาสแรกของปี 2568

ล่าสุด บริษัท คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จอยท์ สต็อก 2 (UPCoM: ACS) ได้ผ่านมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการออกหุ้นเพื่อแปลงหนี้เป็นรายบุคคล ดังนั้น บริษัทจึงวางแผนที่จะออกหุ้นจำนวน 1.4 ล้านหุ้น มูลค่ารวมที่ตราไว้ 1.4 หมื่นล้านดอง

ระยะเวลาที่คาดว่าจะออกหุ้นคือไตรมาสที่ 3 ปี 2567 - ไตรมาสที่ 2 ปี 2568 ซึ่งเป็นช่วงที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศรับคำร้องขอออกหุ้นเพื่อแปลงหนี้ของ ACS

ที่มา: https://laodong.vn/kinh-doanh/xuat-hien-lan-song-hoan-doi-no-bang-co-phieu-1384584.ldo