ความทะเยอทะยานล้านล้านดอลลาร์ของธนาคารเอกชน

VPBank ตั้งเป้าเพิ่มสินทรัพย์รวมของธนาคารขึ้นร้อยละ 23 เป็นกว่า 1,130 ล้านล้านดองภายในสิ้นปี 2568 โดยจะเป็นธนาคารถัดไปที่จะเข้าร่วมคลับ "ล้านล้าน" การเพิ่มขึ้นนี้ยังทำให้ VPBank อยู่ในกลุ่มธนาคารที่มีแผนการเติบโตของสินทรัพย์สูงสุดในปีนี้

ตามการประกาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 (AGM) เมื่อไม่นานนี้ Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank ( VPBank , HoSE: VPB) ตั้งเป้าที่จะบรรลุสินทรัพย์รวมมูลค่า 1.13 ล้านล้านดองภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2024 หากแผนนี้สำเร็จ VPBank จะกลายเป็นธนาคารถัดไปที่จะเข้าร่วมกลุ่มล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งปัจจุบันถูกครอบงำโดยกลุ่มที่รัฐเป็นเจ้าของ

ภายในสิ้นปี 2024 จะมีธนาคารเพียง 5 แห่งในระบบธนาคารเท่านั้นที่จะบรรลุเป้าหมายสินทรัพย์รวมมูลค่าล้านล้านดอง ได้แก่ BIDV, VietinBank, Agribank , Vietcombank และ MB จุดร่วมของกลุ่มนี้คือธนาคารทั้งหมดล้วนเป็นของผู้ถือหุ้นของรัฐบางส่วนหรือส่วนใหญ่ VPBank บันทึกขนาดสินทรัพย์รวมรวมมากกว่า 923,848 พันล้านดอง ณ สิ้นปี 2024

คลับ "ล้านเหรียญ"

สำหรับอุตสาหกรรมการธนาคาร สินทรัพย์รวมถือเป็นตัวบ่งชี้หลักประการหนึ่งที่สะท้อนถึงขนาด ความสามารถทางการเงิน และสถานะทางการแข่งขัน

สินทรัพย์รวมมีบทบาทสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านตัวชี้วัดทางการเงิน เช่น ROA (ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม) ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ธนาคารพัฒนาอย่างยั่งยืนและมั่นคง ในขณะเดียวกัน ธนาคารที่มีสินทรัพย์รวมจำนวนมากมักมีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนในแง่ของชื่อเสียงกับลูกค้า นักลงทุน และพันธมิตร ช่วยปรับปรุงความสามารถในการระดมทุนและตอบสนองมาตรฐานการเงินระหว่างประเทศ

ในปี 2016 ระบบธนาคารของเวียดนามได้บันทึกธนาคารที่มีสินทรัพย์รวมเกิน 1 พันล้านล้านดองเป็นครั้งแรก ได้แก่ Agribank และ BIDV ในเวลานั้น ธนาคารเอกชนชั้นนำส่วนใหญ่มีสินทรัพย์รวมเกินเกณฑ์ 200,000 - 300,000 พันล้านดองเท่านั้น เกณฑ์พันล้านล้านดองกลายเป็น "ขอบเขต" ที่แบ่งกลุ่มธนาคารของรัฐและธนาคารพาณิชย์เอกชนแบบร่วมทุนออกเป็นสองกลุ่ม

อย่างไรก็ตาม ด้วยพลวัตในเชิงกลยุทธ์ การครอบคลุมในส่วนที่แยกจากกัน และความสามารถในการปรับตัวตามความผันผวนของตลาดได้อย่างรวดเร็ว ธนาคารเอกชนของเวียดนามจึงค่อยๆ ลดช่องว่างในขนาดสินทรัพย์รวมเมื่อเทียบกับกลุ่มธนาคารของรัฐ

ในช่วงปี 2022-2023 ขนาดสินทรัพย์ของธนาคารเอกชนชั้นนำ เช่น VPBank, Techcombank, MB หรือ ACB จะเติบโตอย่างมาก โดยจะแตะระดับ 800,000 - 900,000 พันล้านดอง หรือคิดเป็นประมาณ 50% ของกลุ่มรัฐวิสาหกิจ เมื่อเทียบกับเพียง 30% เมื่อ 5 ปีก่อน เป็นครั้งแรกที่อุตสาหกรรมธนาคารบันทึกว่ากลุ่มเอกชนสามารถบรรลุเป้าหมายสินทรัพย์รวมมูลค่าหลายล้านล้านดองได้

ช่องว่างที่แคบลงนี้เกิดจากการที่ธนาคารเอกชนให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นอย่างมาก การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธนาคารค้าปลีก และการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพจากกลุ่มลูกค้าบุคคลและ SME ที่มีอัตรากำไรสูงและการครอบคลุมกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่

นอกจากนี้ โครงสร้างการกำกับดูแลที่ยืดหยุ่น ความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความผันผวนของตลาด และการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลแบบบูรณาการ ยังช่วยให้ธนาคารเอกชนใช้ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเติบโตของสินทรัพย์รวมที่แข็งแกร่งและยั่งยืนมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารของรัฐที่มีข้อจำกัดหลายประการ โดยเฉพาะความสามารถในการเพิ่มทุน

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ VPBank

ในกลุ่มธนาคารส่วนบุคคล ความก้าวหน้าของ VPBank ถือเป็นความก้าวหน้าที่โดดเด่นที่สุด ในปี 2010 สินทรัพย์รวมของ VPBank มีเพียง 59,800 พันล้านดองเท่านั้น เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยมากกว่า 100,000 พันล้านดองของกลุ่มเอกชนชั้นนำ หรือ 300,000-500,000 พันล้านดองของกลุ่มรัฐ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์รวมของธนาคารได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราที่รวดเร็ว โดยแซงหน้า 400,000 พันล้านดองในปี 2020 ซึ่งเกือบ 7 เท่าในเวลาเพียงทศวรรษเดียว

ที่น่าสังเกตคือ นับตั้งแต่ปี 2021 อัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวมของ VPBank เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยทะลุเป้าหมายสำคัญที่ 500,000 พันล้านดองในปี 2021 และยังคงทะลุ 800,000 พันล้านดองในปี 2023 คาดว่าสินทรัพย์รวมของ VPBank จะสูงถึง 1.13 ล้านพันล้านดองภายในสิ้นปี 2025 เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากปี 2021 และเพิ่มขึ้นเกือบ 40% เมื่อเทียบกับปี 2023

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงปี 2022-2025 ถือเป็นช่วงที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุด โดยได้รับการสนับสนุนจากการดำเนินการตามข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของ VPBank เช่น ข้อตกลงในการขายเงินทุนก่อตั้ง 49% ของ FE CREDIT ให้กับ SMBC Finance Company ซึ่งมีมูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021 และการออกหุ้นทุน 15% ให้กับ SMBC Group ซึ่งเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์โดยเอกชน ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 35,900 พันล้านดองในปี 2023 ตัวเลขที่โดดเด่นเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ เช่น การขยายระบบนิเวศ การพัฒนาธนาคารดิจิทัล รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระดมเงินทุนและการขยายเครือข่ายลูกค้า แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ การเติบโตยังขับเคลื่อนโดยปัจจัยเชิงกลยุทธ์หลายประการ VPBank ได้ขยายระบบนิเวศทางการเงินผ่านการพัฒนาสาขาการดำเนินงานที่หลากหลายและครอบคลุม รวมถึง VPBank Securities Company (VPBankS), OPES Insurance Company และ GPBank ที่เพิ่งเข้าซื้อกิจการภายใต้แผนการโอนบังคับ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ SMBC Bank of Japan ยังช่วยให้ VPBank ขยายโอกาสในการร่วมมือกับลูกค้า FDI ซึ่งทำให้ขนาดของกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปีนี้ ธนาคารเวียดนามยังคงตั้งเป้าการเติบโตของสินทรัพย์รวมในระดับสองหลักควบคู่ไปกับ VPBank ในรายงานแนวโน้มอุตสาหกรรมการธนาคารของปีนี้ ทีมวิเคราะห์จาก Vietnam Investment Credit Rating Company (VIS Rating) คาดว่าความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของธนาคารเวียดนามจะดีขึ้นตามแนวโน้มการฟื้นตัวจากช่วงครึ่งหลังของปี 2024 ซึ่งนำโดยธนาคารของรัฐและธนาคารขนาดใหญ่บางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายรัฐบาลจำนวนมากที่นำมาใช้เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาทางกฎหมายจะส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจในภาคส่วนสำคัญที่ธนาคารปล่อยกู้ เช่น การผลิต การค้า การก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์

ที่มา: https://thoibaonganhang.vn/tham-vong-trieu-ty-dong-cua-mot-ngan-hang-tu-nhan-162893.html