ผ้าไฟเบอร์กลาสพิเศษถือเป็นชะตากรรมของอุตสาหกรรม AI ระดับโลก

แม้ว่าความต้องการ AI จะเพิ่มมากขึ้น แต่ซัพพลายเออร์วัสดุรายสำคัญของญี่ปุ่นกลับไม่รีบเร่งเพิ่มการผลิต

Báo Khoa học và Đời sống•27/06/2025

ในโลกแห่ง เทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่มีใครคาดคิดว่าชะตากรรมของอุตสาหกรรม AI ทั่วโลกจะขึ้นอยู่กับผ้าที่ผลิตโดยบริษัทญี่ปุ่นที่มีอายุกว่า 126 ปี

นั่นคือ Nitto Boseki (นิตโตโบ) บริษัทสิ่งทอแบบดั้งเดิมที่ปัจจุบันถือครองกุญแจทองแห่งการปฏิวัติ AI เป็นเรื่องแปลกที่บริษัทสิ่งทอแห่งนี้คุณได้ยินถูกแล้ว และผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเป็นผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สุดในโลก

ในช่วงปีที่ผ่านมา เครื่องบินส่วนตัวของผู้บริหารด้านเทคโนโลยีชั้นนำของโลก อาทิ NVIDIA, Microsoft และ AMD บินมายังโตเกียวด้วยภารกิจเดียว นั่นคือการโน้มน้าวให้บริษัท Nittobo ขายผ้าที่ชื่อ ทางวิทยาศาสตร์ ว่า "ผ้าแก้วขยายตัวเนื่องจากความร้อนต่ำ" หรือเรียกง่ายๆ ว่า T-glass ให้แก่บริษัท

T-glass ไม่ใช่ผ้าธรรมดา แต่เป็นวัสดุที่ล้ำสมัยมาก ได้รับการยกย่องในเรื่องความสามารถในการรักษาเสถียรภาพของขนาด ความแข็งที่เหนือชั้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการรองรับการส่งข้อมูลความเร็วสูง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการประมวลผลด้วย AI

“ กำลังการผลิต T-glass ระดับไฮเอนด์ของ Nittobo ส่วนใหญ่ในปีนี้ถูกจองโดย NVIDIA, Microsoft, Google และ Amazon” ผู้บริหารระดับสูงของผู้ผลิต PCB กล่าว “ผู้ผลิตศูนย์ข้อมูล AI เหล่านี้ล้วนตระหนักดีว่าผ้าแก้วมีความสำคัญมากเกินไป ”

ในกระบวนการบรรจุชิป AI ขั้นสูง ส่วนประกอบต่างๆ จะต้องสัมผัสกับอุณหภูมิและแรงดันสูงมากเป็นพิเศษ หากไม่มี T-glass ที่แข็งแรงเพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุบิดงอ กระบวนการผลิตทั้งหมดอาจล้มเหลว ส่งผลให้มีอัตราข้อบกพร่องของชิปเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

“ ความต้องการ T-glass พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความแข็งแกร่งของ T-glass สามารถช่วยป้องกันการโค้งงอของพื้นผิวในระหว่างการบรรจุชิปขั้นสูง ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญต่อผลผลิตการผลิตชิป AI ” ผู้บริหารระดับสูงของ Unimicron ซึ่งเป็นผู้จัดหาพื้นผิวชิปชั้นนำของโลกให้คำอธิบาย

Nittobo จัดหา T-glass ให้กับผู้ผลิตวัสดุ เช่น Resonac และ Mitsubishi Gas Chemical ซึ่งผลิตแผ่นทองแดงสำหรับแผงวงจร จากนั้นผู้ผลิตชิปซับสเตรตจะใช้แผ่นทองแดงเหล่านี้เพื่อสร้างกลไกชิปขั้นสูง จากนั้นจึงนำไปใช้ประกอบและบรรจุชิป AI จาก NVIDIA และบริษัทอื่นๆ

ปัญหาการขาดแคลน T-glass เกิดขึ้นอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้ว ผู้บริหารระดับสูงของ Kinsus ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ให้กับทั้ง NVIDIA และ AMD อธิบายไว้ดังนี้: “ หากคุณซื้อกำลังการผลิตจำนวนหนึ่งจาก Nittobo เมื่อปีที่แล้ว การจัดสรรกำลังการผลิตจากบริษัทของคุณก็จะเท่าเดิมสำหรับปีนี้ ปีหน้า และปีถัดไป ไม่ใช่ว่าคุณจะไปที่ Nittobo พร้อมเงินก้อนโตแล้วซื้อเพิ่มได้ ”

เมื่อทราบถึงข้อจำกัดเหล่านี้ Nittobo จึงได้ให้คำมั่นว่าจะลงทุน 8 หมื่นล้านเยน (550 ล้านดอลลาร์) เพื่อขยายการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตในไต้หวันเป็นสองเท่าภายในเดือนมีนาคม 2028 อย่างไรก็ตาม Hiroyuki Tada ซีอีโอของ Nittobo ได้แสดงความระมัดระวัง โดยกล่าวว่า " เรากำลังทำทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนลูกค้า แต่สถานการณ์นี้ไม่ใช่สถานการณ์ที่เราสามารถให้คำมั่นสัญญาครั้งใหญ่เกี่ยวกับการเพิ่มกำลังการผลิตได้ "

Nittobo เป็นตัวเตือนว่าผู้ผลิตวัสดุที่ดูเหมือนจะไม่เป็นที่รู้จักนั้นมีความสำคัญต่อห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีระดับโลกเพียงใด ญี่ปุ่นเป็นแหล่งผลิตวัสดุเหล่านี้มากมาย: Ajinomoto Build-up Film เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับซับสเตรตชิประดับไฮเอนด์ทุกชนิด โฟโตเรซิสต์ระดับไฮเอนด์ของ Shin-Etsu และ JSR เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการผลิตชิปขั้นสูง และ CCL ขั้นสูงของ Resonac ถูกใช้ในเซิร์ฟเวอร์ระดับไฮเอนด์ทุกเครื่อง

TJ Tseng ประธานบริษัท Unimicron ซึ่งเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์เพียงสองรายของซับสเตรตระดับไฮเอนด์สำหรับชิป AI ของ NVIDIA ยืนยันว่าข้อจำกัดของซับสเตรตชิประดับไฮเอนด์จะยังคงมีต่อไปในปีหน้า Nittobo ซึ่งมีฐานการผลิตในโรงงานที่ก่อตั้งในปี 1898 มีรายได้ 109,000 ล้านเยนในปีงบประมาณที่แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากปีก่อนหน้า อัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15.1 จากร้อยละ 9 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความต้องการแอปพลิเคชัน AI

David Dai นักวิเคราะห์จาก Bernstein Research ซึ่งเชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ของญี่ปุ่น กล่าวว่า “ผู้ผลิตวัสดุชาวญี่ปุ่นหลายรายมีตำแหน่งที่สำคัญมากในเทคโนโลยีเฉพาะ เนื่องจากพวกเขามีประสบการณ์หลายปีในการผลิตโซลูชันคุณภาพสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่ต้องการการเติบโตที่มั่นคงและสม่ำเสมอ มากกว่าการสร้างกำลังการผลิตขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วเมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ”