SeABank ต้องการออกพันธบัตรสีเขียวมูลค่า 75 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับ IFC

ธนาคารเพื่อการพาณิชย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( SeABank - HoSE: SSB) เพิ่งประกาศมติคณะกรรมการบริหารในการอนุมัติการออกพันธบัตรสู่ตลาดต่างประเทศ

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริหารของ SeABank จึงอนุมัติการออกหุ้นกู้แบบไม่แปลงสภาพแบบส่วนตัวโดยไม่ต้องมีใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดต่างประเทศสำหรับ International Finance Corporation (IFC) ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้สีเขียวเพื่อการปกป้องมหาสมุทรและทะเลและหุ้นกู้สีเขียว โดยหุ้นกู้สีเขียวเพื่อการปกป้องมหาสมุทรและทะเลมูลค่า 25 ล้านเหรียญสหรัฐ และหุ้นกู้สีเขียวมูลค่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ

IFC ได้ให้ความร่วมมือกับ SeABank ตั้งแต่ปี 2021 ในช่วงต้นปี 2023 SeABank ได้ประกาศว่า IFC ได้ลงทุน 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในธนาคารโดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อยและปานกลาง

ข้อมูลพันธบัตรต่างประเทศของธนาคาร SeABank ปี 2019

นี่เป็นครั้งแรกที่ SeABank ออกพันธบัตรสีเขียวสู่ตลาดต่างประเทศ ก่อนหน้านี้ในปี 2019 ธนาคารมีแผนที่จะออกพันธบัตรต่างประเทศมูลค่าสูงถึง 400 ล้านเหรียญสหรัฐ ไม่แปลงสภาพ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ 1,000 เหรียญสหรัฐ หรือทวีคูณของ 1,000 เหรียญสหรัฐ หรือมูลค่าที่ตราไว้อื่น ๆ ที่กำหนดตามแนวทางปฏิบัติของตลาดพันธบัตรต่างประเทศ

ราคาเสนอขายที่คาดหวังคือประมาณ 100% ของมูลค่าที่ตราไว้ อายุพันธบัตรสูงสุดคือไม่เกิน 5 ปี ซึ่งกำหนดโดยผู้อำนวยการทั่วไปในขณะออกพันธบัตร อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรจะกำหนดเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรือทั้งสองแบบรวมกัน

คาดว่าจะออกหุ้นกู้ภายในปี 2562 หรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด จำนวนหุ้นกู้ที่คาดว่าจะออกจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลาด้วย

วัตถุประสงค์ในการออกพันธบัตรระหว่างประเทศของธนาคารฯ คือ การเสริมสร้างศักยภาพทางการเงิน กระจายช่องทางการระดมทุน และสร้างพื้นฐานให้ธนาคารสามารถสร้างและปฏิบัติตามมาตรฐานทางการเงินและความปลอดภัยด้านเงินทุนระหว่างประเทศได้

อย่างไรก็ตาม ต่อมาธนาคาร ได้ปรับเวลาออกหุ้นกู้เป็นปี 2563 หรือในเวลาที่คณะกรรมการ ธนาคาร กำหนดไว้

ที่มา: https://www.nguoiduatin.vn/seabank-muon-phat-hanh-75-trieu-usd-trai-phieu-xanh-cho-ifc-a669892.html