SeABank ต้องการออกพันธบัตรสีเขียวมูลค่า 75 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับ IFC

ธนาคารร่วมทุนเพื่อการพาณิชย์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( SeABank - HoSE: SSB) เพิ่งประกาศมติคณะกรรมการบริหารที่อนุมัติการออกพันธบัตรสู่ตลาดต่างประเทศ

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริหารของ SeABank จึงได้อนุมัติการออกหุ้นกู้แปลงสภาพแบบไม่แปลงสภาพ (non-convertible bond) โดยไม่ต้องมีใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrants) ในตลาดต่างประเทศให้กับบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้สีเขียวเพื่อการปกป้องมหาสมุทรและทะเล และหุ้นกู้สีเขียว โดย แบ่งเป็นหุ้นกู้สีเขียวเพื่อการปกป้องมหาสมุทรและทะเล วงเงิน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และหุ้นกู้สีเขียว 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

IFC ได้ร่วมมือกับ SeABank มาตั้งแต่ปี 2021 และ ในช่วงต้นปี 2023 SeABank ได้ประกาศว่า IFC ได้ลงทุน 100 ล้านเหรียญสหรัฐในธนาคารแห่งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อยและปานกลาง

การเงิน - ธนาคาร - SeABank ต้องการออกพันธบัตรสีเขียวมูลค่า 75 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับ IFC — ข้อมูลพันธบัตรต่างประเทศของ SeABank ปี 2019

นี่เป็นครั้งแรกที่ SeABank ได้ออกพันธบัตรสีเขียวสู่ตลาดต่างประเทศ ก่อนหน้านี้ในปี 2562 ธนาคารมีแผนที่จะออกพันธบัตรต่างประเทศมูลค่าสูงสุด 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พันธบัตรเหล่านี้ไม่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือทวีคูณของ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือมูลค่าที่ตราไว้อื่นๆ ที่กำหนดตามแนวทางปฏิบัติของตลาดพันธบัตรระหว่างประเทศ

ราคาเสนอขายที่คาดหวังอยู่ที่ประมาณ 100% ของมูลค่าที่ตราไว้ อายุพันธบัตรสูงสุดไม่เกิน 5 ปี ซึ่งกำหนดโดยผู้อำนวยการใหญ่ ณ เวลาที่ออกพันธบัตร อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรสำหรับการออกพันธบัตรแต่ละครั้งจะถูกกำหนดเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือทั้งสองแบบรวมกัน

คาดว่าจะออกหุ้นกู้ภายในปี 2562 หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด จำนวนหุ้นกู้ที่คาดว่าจะออกจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลาด้วย

วัตถุประสงค์ในการออกพันธบัตรต่างประเทศของธนาคารฯ คือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการเงิน กระจายช่องทางการระดมทุน และสร้างพื้นฐานให้ธนาคารฯ สามารถสร้างและปฏิบัติตามมาตรฐานทางการเงินและความปลอดภัยด้านเงินทุนระหว่างประเทศได้

อย่างไรก็ตาม ต่อมาธนาคาร ได้ปรับเวลาออกหุ้นกู้เป็นปี 2563 หรือตามเวลาที่คณะกรรมการ ธนาคาร กำหนด

ที่มา: https://www.nguoiduatin.vn/seabank-muon-phat-hanh-75-trieu-usd-trai-phieu-xanh-cho-ifc-a669892.html