หนี้เสียในธนาคารเพิ่มมากขึ้นเพราะเหตุใด?

หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเท่าตัว

ตามสถิติในรายงานทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 หนี้เสียรวมของธนาคารพาณิชย์ 28 แห่งอยู่ที่ประมาณ 210,238 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 52% เมื่อเทียบกับต้นปี

โดยหนี้กลุ่มที่ 4 (หนี้สงสัยจะสูญ) ของบางธนาคารเพิ่มขึ้นหลายเท่า เช่น ธนาคาร Bac A เพิ่มขึ้น 3.8 เท่า ธนาคาร Eximbank เพิ่มขึ้น 3.2 เท่า...

ขณะที่หนี้กลุ่ม 5 (หนี้ที่มีโอกาสสูญเสียเงินทุน) ของธนาคารหลายแห่งมีแนวโน้มลดลง เช่น หนี้ VIB ลดลง 46% เหลือ 1,309 พันล้านดอง หนี้ ABBank ลดลง 40% เหลือ 842 พันล้านดอง หนี้ Kienlongbank ลดลง 36% เหลือ 413 พันล้านดอง...

ธนาคารหลายแห่งมีอัตราส่วนหนี้เสียต่อหนี้คงค้างเกิน 3% เช่น VPBank (5.74%), VietBank (4.06%), BVBank (3.56%), SHB (3.21%)...

ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 หนี้รวมกลุ่ม 4 (หนี้สงสัยจะสูญ) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 119% หนี้กลุ่ม 3 (หนี้ต่ำกว่ามาตรฐาน) เพิ่มขึ้น 69% และหนี้กลุ่ม 5 (หนี้ที่มีแนวโน้มจะสูญเสียเงินต้น) เพิ่มขึ้นต่ำสุดที่ 12%

ดร. เล ซวน เงีย ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ สมาชิกสภาที่ปรึกษานโยบายการเงินและการเงินแห่งชาติ ร่วมกับ งัวย ดัว ติน กล่าวว่า หนี้เสียในปัจจุบันส่วนใหญ่มีต้นตอมาจากธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม การระบาดของโควิด-19 ได้ผลักดันให้ธุรกิจหลายแห่งเข้าสู่สถานการณ์ที่ยากลำบาก โดยเฉพาะธุรกิจส่งออกขนาดใหญ่หรืออุตสาหกรรมบริการขนส่ง

การหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกส่งผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะการผลิตที่หยุดนิ่ง ส่งผลให้มีสินค้าคงคลังจำนวนมากและสินค้าขายไม่ออก

ที่น่าเศร้ายิ่งกว่านั้นคือ นับตั้งแต่เกิดการระบาด เศรษฐกิจยังไม่มีเวลาที่จะ "ปิดแผล" เพราะวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2020 จนถึงปัจจุบันได้ทำให้ธุรกิจต้องประสบปัญหาอีกครั้ง

เศรษฐกิจโลกตกอยู่ในวิกฤตสภาพคล่องเป็นเวลานาน ส่งผลให้ธุรกิจส่วนใหญ่ตกอยู่ในสถานการณ์สภาพคล่องที่ยากลำบาก

ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนปะทุขึ้น ก่อให้เกิดวิกฤตครั้งใหญ่ เช่น วิกฤตพลังงาน และยังคงดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน

ในปี 2565 “วิกฤตพันธบัตรองค์กร” และตลาดอสังหาฯ “หมัดคู่” จะทำให้ธุรกิจล้มละลายอีกครั้ง

ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร. ดินห์ ตรง ถิญ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ อาจารย์อาวุโส สถาบันการเงิน กล่าวไว้ สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทำให้หนี้เสียเพิ่มขึ้นก็คือ ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา ธนาคารแห่งรัฐได้อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ขยายเวลา เลื่อนการชำระหนี้ และอายัดหนี้ และไม่เพิ่มกลุ่มหนี้เสียสำหรับธุรกิจ

ดังนั้น ธุรกิจที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้และต้องตัดหนี้สูญในอนาคตอันใกล้นี้เกือบทั้งหมดจะกลายเป็นหนี้เสีย

เกราะป้องกันความเสี่ยงถูกกัดกร่อน

แม้ว่าธนาคารหลายแห่งได้เพิ่มเกราะป้องกันความเสี่ยงอย่างแข็งขัน แต่เนื่องจากหนี้เสียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในไตรมาสที่ 3 ธนาคารถึง 27 แห่งมีอัตราส่วนความคุ้มครองหนี้เสียลดลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีนี้ และธนาคารขนาดใหญ่ก็ไม่มีข้อยกเว้น

จากสถิติของธนาคาร 28 แห่งที่รายงานผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 พบว่ายอดคงเหลือของเงินสำรองความเสี่ยงสินเชื่อสำหรับลูกค้าเพิ่มขึ้น 16.7% เมื่อเทียบกับต้นปี 2566 เป็นเกือบ 200,000 พันล้านดอง

BaoVietBank เป็นธนาคารที่หายากซึ่งบันทึกอัตราส่วนความคุ้มครองหนี้เสียเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับต้นปีเป็น 30%

ในทางกลับกัน ธนาคารที่มีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงมากที่สุด ได้แก่ MB ลดลง 116.1%, TPBank ลดลง 88%, LPBank ลดลง 74.6%, Sacombank ลดลง 66.8%, ACB ลดลง 64.7% และ Techcombank ลดลง 64.3% เมื่อเทียบกับต้นปี

สิ่งที่ปลอบใจธนาคารคืออัตราส่วนเงินสำรองความเสี่ยงหลัง 9 เดือนยังค่อนข้างสูง โดย MB อยู่ที่ 122%, ACB อยู่ที่ 94.6%, Techcombank อยู่ที่ 93%, LPBank อยู่ที่ 67%, Sacombank อยู่ที่ 64.2% และ TPBank อยู่ที่ 47%

ธนาคารต่างๆ ที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับธนาคารที่กล่าวมาข้างต้น ได้แก่ BIDV, Vietinbank และ Bac A Bank ก็มีอัตราส่วนความคุ้มครองหนี้เสียลดลงในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ โดยลดลง 58.5%, 15.9% และ 59.6% ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหนี้เสียของธนาคารเหล่านี้ยังคงค่อนข้างสูง โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2566 Vietinbank อยู่ที่ 172.4%, BIDV อยู่ที่ 158.4% และ Bac A Bank อยู่ที่ 144.2% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี

แม้ว่าจะลดลงเกือบ 50% เมื่อเทียบกับต้นปี แต่ Vietcombank ยังคงเป็นธนาคารที่มีอัตราส่วนความครอบคลุมหนี้เสียสูงที่สุดในอุตสาหกรรม โดยแตะระดับมากกว่า 270% เมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายน

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับช่วงปลายปี 2565 ที่มีธนาคาร 10 แห่งบรรลุอัตราส่วนความครอบคลุมหนี้เสียเกิน 100% เมื่อสิ้นเดือนกันยายน 2566 มีเพียง 5 ธนาคารเท่านั้นที่เกินเกณฑ์นี้ ได้แก่ Vietcombank, MB, Vietinbank, BIDV และ Bac A Bank

หนี้เสียไม่สามารถปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว

นายเล ซวน เงีย กล่าวว่าในบริบทปัจจุบัน ระบบธนาคารจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ระยะยาวที่เป็นระบบเพื่อจัดการกับหนี้เสีย

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าธนาคารจำเป็นต้องปรับโครงสร้างสินทรัพย์ ปรับโครงสร้างลูกค้า และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม

นายเหงีย กล่าวถึงการคาดการณ์การพัฒนาของหนี้เสียในอุตสาหกรรมการธนาคารในอนาคตว่า หนี้เสียไม่สามารถปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว แต่เป็นปัญหาในระยะกลาง

ธุรกิจการผลิตและธุรกิจต้องใช้เวลาในการฟื้นฟู ต้องเผชิญกับลูกค้าใหม่ โครงการใหม่ และคำสั่งซื้อใหม่ อย่างไรก็ตาม ในอนาคต ธุรกิจต่างๆ อาจยังคงเผชิญกับความยากลำบากต่อไป

ตัวอย่างเช่น การรายงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของยุโรปหรือภาษีคาร์บอนของสิงคโปร์อาจทำให้ผู้ส่งออกตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

รองศาสตราจารย์ ดร. ดินห์ จ่อง ถิญ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ให้ความเห็นว่า ตั้งแต่นี้ไปจนถึงสิ้นปี หนี้เสียจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป

เหตุผลอาจกล่าวได้ว่าในปีนี้ธุรกิจ อุตสาหกรรม และสาขาธุรกิจบางแห่งขาดคำสั่งซื้อ การผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจไม่ดีนัก ทำให้การกู้ยืมและชำระหนี้เป็นเรื่องยาก เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้และธุรกิจไม่สามารถชำระหนี้ได้ การระดมหนี้จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ ได้

ทู่เฮือง

แหล่งที่มา