กลุ่มเอเวอร์แกรนด์ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีหนี้สินมากที่สุดในโลก ถูกสั่งให้ขายทรัพย์สิน

เอเวอร์แกรนด์เป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่มีหนี้สินมากที่สุดในโลก โดยมีหนี้สินรวมมากกว่า 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เกือบ 7,339 ล้านล้านดอง) ถือเป็นผลกระทบครั้งใหม่ต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เปราะบางของจีน และในช่วงเวลาที่ผู้กำหนดนโยบายกำลังเร่งดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้วิกฤตลุกลาม

ผู้พิพากษาลินดา ชาน ตัดสินเช่นนี้เพราะกลุ่มบริษัทไม่สามารถจัดทำแผนการปรับโครงสร้างองค์กรที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น และไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้ได้ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน

Nợ nần nhiều nhất thế giới, tập đoàn Evergrande được lệnh thanh lý tài sản- Ảnh 1. — อาคารที่พักอาศัยในอพาร์ตเมนต์เอเวอร์แกรนด์ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

ผู้พิพากษาชานแต่งตั้งอัลวาเรซ แอนด์ มาร์ซัล (ยูเอสเอ) เป็นผู้ชำระบัญชี โดยระบุว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหนี้ทุกราย เนื่องจากบริษัทอาจรับผิดชอบแผนการปรับโครงสร้างใหม่ของเอเวอร์แกรนด์ ขณะนี้ หุย กา-ยิน ผู้ก่อตั้งเอเวอร์แกรนด์ กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนในข้อสงสัยว่ามีพฤติกรรมทางอาญา

คำร้องการชำระบัญชีถูกยื่นโดย Top Shine ซึ่งเป็นนักลงทุนในบริษัทในเครือ Fangchebao ของ Evergrande ในเดือนมิถุนายน 2022 ตามข้อมูลของ Top Shine บริษัท Evergrande ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงในการซื้อหุ้นคืนในบริษัทในเครือดังกล่าว ตามรายงานของ The Guardian

ศาลสั่งเอเวอร์แกรนด์ขายทรัพย์สิน

ผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีน

เอเวอร์แกรนด์ ซึ่งมีสินทรัพย์มูลค่า 240,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ทำให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่กำลังประสบปัญหาอยู่แล้วเข้าสู่ภาวะถดถอยหลังจากผิดนัดชำระหนี้ในปี 2564 คำตัดสินเรื่องการชำระบัญชีดังกล่าวได้สร้างความผันผวนเพิ่มเติมในตลาดทุนและตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ

ปักกิ่งกำลังประสบ ภาวะเศรษฐกิจ ตกต่ำ โดยตลาดอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 9 ปี และราคาหุ้นอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี ดังนั้น ผลกระทบใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอาจยิ่งบั่นทอนความพยายามของผู้กำหนดนโยบายในการฟื้นฟูการเติบโตทางเศรษฐกิจ

Nợ nần nhiều nhất thế giới, tập đoàn Evergrande được lệnh thanh lý tài sản- Ảnh 2. — การล้มละลายของเอเวอร์แกรนด์คุกคามตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีน

Evergrande กำลังดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้มูลค่า 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่แผนดังกล่าวล้มเหลวในเดือนกันยายนปี 2023 หลังจากที่ Hui Ka-yin ถูกสอบสวน

นายซิว ชอว์น ซีอีโอของเอเวอร์แกรนด์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อจีนว่า บริษัทจะรับประกันว่าโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทจะส่งมอบได้แม้จะมีคำสั่งให้ชำระบัญชี เขากล่าวเสริมว่า คำตัดสินนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของเอเวอร์แกรนด์ในแผ่นดินใหญ่หรือในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน

ขณะเดียวกัน คุณทิฟฟานี่ หว่อง ซีอีโอของ Alvarez & Marsal กล่าวว่า “สิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือการรักษา ปรับโครงสร้าง และบำรุงรักษาการดำเนินงานให้อยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราจะใช้แนวทางที่มีโครงสร้างเพื่อรักษาและคืนมูลค่าให้แก่เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ” อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงอ่อนแอ

กระบวนการที่ซับซ้อน

สำนักข่าว Reuters อ้างคำพูดของ Gary Ng นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจาก Natixis (ฝรั่งเศส) ว่า "นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการชำระบัญชีที่ยาวนาน ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานประจำวันของ Evergrande ยากลำบากยิ่งขึ้น"

“เนื่องจากสินทรัพย์ของ Evergrande ส่วนใหญ่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ จึงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการที่เจ้าหนี้จะยึดสินทรัพย์ และลำดับในการชำระหนี้คืนแก่ผู้ถือหุ้นกู้ต่างประเทศ และสถานการณ์อาจเลวร้ายยิ่งขึ้นสำหรับผู้ถือหุ้น” Ng กล่าว

คาดว่าคำตัดสินของศาลฮ่องกงจะส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการดำเนินงานของ Evergrande รวมถึงโครงการที่อยู่อาศัยในระยะใกล้ เนื่องจากอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีกว่าที่ผู้ชำระบัญชีนอกชายฝั่งที่ได้รับการแต่งตั้งโดยเจ้าหนี้จะเข้าควบคุมบริษัทย่อยต่างๆ ทั่วจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งเป็นเขตอำนาจศาลที่แตกต่างจากฮ่องกง

เอเวอร์แกรนด์ยื่นคำร้องขอพักการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 29 มกราคม โดยทนายความของบริษัทระบุว่าบริษัทมี "ความคืบหน้าบางส่วน" ในข้อเสนอการปรับโครงสร้างองค์กร ส่วนหนึ่งของข้อเสนอล่าสุด ผู้พัฒนาได้เสนอให้เจ้าหนี้แลกเปลี่ยนหนี้เป็นหุ้นทั้งหมดของบริษัทในสองหน่วยงานในฮ่องกง เมื่อเทียบกับประมาณ 30% ของหุ้นในบริษัทย่อยก่อนการพิจารณาคดีครั้งสุดท้ายในเดือนธันวาคม 2566

ทนายความของ Evergrande โต้แย้งว่าการชำระบัญชีอาจส่งผลเสียต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการบริหารสินทรัพย์และหน่วยงานยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทั้งหมดในที่สุด

Evergrande อาจยื่นอุทธรณ์คำสั่งชำระบัญชี แต่กระบวนการชำระบัญชีจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะทราบผลของการอุทธรณ์ สำนักข่าว Reuters รายงาน

ลิงค์ที่มา