รัสเซีย-จีนจับมือกัน BRICS ผงาด แต่เป้าหมายไม่ใช่การโค่นล้ม USD 'อาวุธ'? แล้วประเทศต่างๆ ต้องการอะไร?

การผูกขาดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังสร้างความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่เพียงแต่ในซีกโลกใต้เท่านั้น แต่ยังรวมถึง เศรษฐกิจ หลักๆ ของโลกตะวันตกด้วย ความร่วมมือระหว่างรัสเซียและจีนถูกมองว่าเป็นพันธมิตร และการลดการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็น 'แผนการ' เพื่อโค่นล้มดอลลาร์ จริงหรือ?

BRICS จะสนับสนุนการกระจายสกุลเงินสำรองระหว่างประเทศอย่างไร (ที่มา: Getty)

เมื่อไม่นานนี้ ในบทความใน China-US Focus ดร. Dan Steinbock นักยุทธศาสตร์ด้านโลก หลายขั้วอำนาจ ได้แสดงความเห็นว่าแรงกดดันในการกระจายสกุลเงินสำรองของโลกนั้นมีมานานแล้ว

ปัญหานี้ทวีความรุนแรงขึ้นหลังปี 2551 แต่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2565 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน (กุมภาพันธ์ 2565) ประเด็นนี้จะเป็นประเด็นสำคัญในการประชุมสุดยอด BRICS ที่จะถึงนี้ และแนวโน้มนี้น่าจะยิ่งเร่งตัวขึ้นหลังการประชุมสุดยอด

ในปี 2559 แจ็ค ลิว อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เตือนว่า “ยิ่งเรากำหนดเงื่อนไขการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ และระบบการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศอย่างต่อเนื่องมากเท่าไร ความเสี่ยงที่ประเทศต่างๆ จะเปลี่ยนไปใช้สกุลเงินอื่นและระบบการเงินอื่นในระยะกลางก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น”

ทั้งรัฐบาลทรัมป์และรัฐบาลไบเดนต่างเพิกเฉยต่อคำเตือนของนายลูว์ และผลที่ตามมาก็คือ ประเทศทางใต้ของโลกเริ่มให้ความสนใจในกลุ่ม BRICS มากขึ้นเรื่อยๆ

หัวข้อหลักในการประชุมสุดยอด BRICS ที่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ ในเดือนสิงหาคมนี้ จะเป็นเรื่องของกลุ่มที่ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินทางเลือกแทนเงินดอลลาร์สหรัฐ

ความเสี่ยงจากการผูกขาดดอลลาร์สหรัฐ

พอล ครุกแมน นักเศรษฐศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ตั้งข้อสังเกตว่าการค้าโลกส่วนใหญ่ยังคงชำระด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐ ธนาคารหลายแห่งที่ตั้งอยู่นอกสหรัฐอเมริการับเงินฝากเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ บริษัทหลายแห่งนอกสหรัฐอเมริกากู้ยืมเงินเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ธนาคารกลางส่วนใหญ่ถือเงินสำรองไว้เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม การผูกขาดเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แบบ “บังคับ” ในปัจจุบัน – การที่โลกต้องพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไม่สมส่วนในการชำระเงินทางการค้าและการออกใบแจ้งหนี้ การพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของบริษัทการเงินและองค์กรที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ และส่วนแบ่งเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่สูงในเงินสำรองของธนาคารกลาง – กำลังสร้างความกังวลเพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงแต่ในซีกโลกใต้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเศรษฐกิจหลักของชาติตะวันตกด้วย

การ “ใช้เงินดอลลาร์เป็นอาวุธ” ในนามของชุมชนระหว่างประเทศแต่ไม่มีฉันทามติที่กว้างขวาง จะทำให้ใบแจ้งหนี้และการชำระเงินทางการค้า บริษัทต่างชาติ และเงินสำรองของธนาคารกลางตกอยู่ในความเสี่ยง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่ายังไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากระบบการเงินที่ใช้เงินดอลลาร์เป็นฐาน พร้อมกันนั้น เธอยังเตือนถึงสถานการณ์หายนะหากวอชิงตันไม่ตกลงเรื่องเพดานหนี้ใหม่

ในทำนองเดียวกัน ชาวอังกฤษยังยกย่องปอนด์สเตอร์ลิงที่ "นำโชค" มาจนถึงปี 1914 แต่ตำแหน่งอันโดดเด่นนี้สิ้นสุดลงเมื่อเศรษฐกิจอังกฤษตึงตัวหลังจากปี 1945

แม้ว่าต้นศตวรรษที่ 21 จะมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง แต่ก็จะไม่มีความแตกต่างมากนักเมื่อเทียบกับเกือบศตวรรษที่ผ่านมา

ข้อดีของการกระจายความเสี่ยงสกุลเงินต่างประเทศ

แล้ว BRICS จะสนับสนุนการกระจายสกุลเงินสำรองระหว่างประเทศได้อย่างไร?

ด้วยความยืดหยุ่นในการจัดองค์กร ทำให้กลุ่มประเทศนี้สามารถดำเนินมาตรการฝ่ายเดียว ทวิภาคี และพหุภาคี โดยขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจผู้ก่อตั้งกลุ่ม BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) สมาชิกใหม่ที่มีความทะเยอทะยาน และพันธมิตรพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันหรือกำลังพิจารณาที่จะเป็นสมาชิก

นายอนิล ซุกลาล เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ผู้รับผิดชอบด้านความสัมพันธ์กับเอเชียและกลุ่มประเทศบริกส์ เปิดเผยว่า มีประเทศประมาณ 22 ประเทศที่ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม ขณะที่อีกจำนวนเท่ากัน “ได้สอบถามอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการเข้าร่วมกลุ่ม BRICS” ประเทศที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มนี้ ได้แก่ อาร์เจนตินา อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)

จำนวนประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ขนาดใหญ่และมีประชากรหนาแน่นที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งสามารถสร้าง "ผลกระทบทางเครือข่าย" และ "ผลกระทบเชิงบวก" ที่จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเริ่มต้นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบการเงินโลกทางเลือกที่เสนอ

ก่อนเกิดความขัดแย้งในยูเครน สภาแอตแลนติกได้กล่าวถึงรัสเซียและจีนว่าเป็น “หุ้นส่วนในกระบวนการลดการใช้เงินดอลลาร์” (ที่มา: RIA)

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กลุ่ม BRICS กำลังนำมาไม่ใช่แค่การลดการใช้เงินดอลลาร์ เป้าหมายไม่ใช่การกำจัดเงินดอลลาร์ ดังที่นักวิจารณ์และฝ่ายตรงข้าม ทางการเมือง ของกลุ่ม BRICS มักพรรณนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกตะวันตก ก่อนหน้าที่จะเกิดความขัดแย้งในยูเครน สภาแอตแลนติกได้กล่าวถึงรัสเซียและจีนว่าเป็น "พันธมิตรในการลดการใช้เงินดอลลาร์"

ความร่วมมือดังกล่าวถูกเรียกว่า "ทางเลือกหนึ่งแทนระบบการส่งข้อความเครดิตทั่วโลก SWIFT ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐฯ" "การจับมือ" ระหว่างรัสเซียและจีนเคยถูกเข้าใจว่าเป็นพันธมิตรทางกฎหมาย และการยกเลิกระบบเงินดอลลาร์เป็น "แผนการ" เพื่อทดแทนเงินดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริงค่อนข้างแตกต่างออกไป BRICS ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับประเทศต่างๆ ที่พยายามบ่อนทำลายระเบียบโลก เช่นเดียวกับผู้จัดการสินทรัพย์ที่พยายามรักษาการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมในพอร์ตการลงทุน เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของ BRICS คือการกระจายความเสี่ยงและการปรับเทียบใหม่ ไม่ใช่แค่การลดการใช้เงินดอลลาร์เพียงอย่างเดียว

จาก Bancor ของ Keynes สู่การกระจายสกุลเงินของกลุ่ม BRICS

ในปัจจุบัน เศรษฐกิจกลุ่ม BRICS ส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างมาก ในขณะที่เศรษฐกิจกลุ่มที่ถูกวอชิงตันและ/หรือพันธมิตรคว่ำบาตรได้ลดสำรองเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ลงอย่างมาก และมักเลือกใช้ทองคำแทน

สิ่งที่ประเทศเศรษฐกิจหลักในกลุ่ม BRICS มุ่งหวังคือระบบการเงินโลกที่มีความหลากหลายมากขึ้น หากไม่ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่อง ระบบการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงทั่วโลก เป้าหมายของกลุ่ม BRICS ไม่ใช่การแทนที่ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่คือการทำให้ระบบการเงินมีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้สะท้อนถึงเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อมองย้อนกลับไป นี่ไม่ใช่แนวคิดใหม่ จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษและหนึ่งในบุคคลทรงอิทธิพลที่สุดในศตวรรษที่ 20 ได้เสนอแนวคิดที่คล้ายกันนี้ในการประชุมเมื่อปี 1944 เกี่ยวกับเงินตราสกุล Bancor ซึ่งเป็นสกุลเงินเหนือชาติ (ชื่อนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากคำว่า “banque” ในภาษาฝรั่งเศส) อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้ถูกปฏิเสธโดยนักเจรจาชาวอเมริกัน

ในเวลานั้น เงินปอนด์อังกฤษและดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสำรองหลักของโลก อย่างไรก็ตาม นายเคนส์เตือนว่าความสำคัญของเงินดอลลาร์สหรัฐจะนำไปสู่ความไม่แน่นอนและความผันผวนอย่างมากหลังจากการฟื้นฟูและฟื้นตัวของยุโรปตะวันตกและเศรษฐกิจหลักอื่นๆ

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปี 1971 เมื่อประธานาธิบดีนิกสันยุติการแปลงดอลลาร์สหรัฐเป็นทองคำโดยฝ่ายเดียว แม้ว่าจะถูกนำมาใช้เป็นมาตรการชั่วคราว แต่การตัดสินใจดังกล่าวก็ทำให้ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินเฟียตแบบลอยตัวอย่างเสรีตลอดไป

เมื่อทองคำไม่ได้เป็นตัวชี้วัดมูลค่าอีกต่อไป การรับรู้คุณค่าก็เข้ามาแทนที่ตัวมันเอง ผลที่ตามมาคือวิกฤตการณ์ทองคำที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกด้วยวิกฤตน้ำมันสองครั้ง ตามมาด้วยราคาน้ำมันที่สูงขึ้นถึงสี่เท่า ตามมาด้วยภาวะเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแบบชะงักงัน (stagflation) และท้ายที่สุดคืออัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่สูงเป็นประวัติการณ์และการระดมอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งใหญ่

ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ สหรัฐอเมริกายังคงพึ่งพาเศรษฐกิจตะวันตกหลักและญี่ปุ่น แต่ในเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริกาปฏิเสธที่จะสละตำแหน่งผู้นำ ส่งผลให้การผูกขาดดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อให้เกิดฟองสบู่สินทรัพย์ในช่วงทศวรรษ 1980 ต้นทศวรรษ 1990 ต้นทศวรรษ 2000 และสุดท้ายในปี 2008

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ โจว เสี่ยวฉวน ผู้ว่าการธนาคารกลางของจีน ได้ฟื้นแนวคิดดังกล่าวขึ้นมาอีกครั้ง และเรียกร้องให้ประเทศเศรษฐกิจตะวันตกที่สำคัญ "ปฏิรูประบบการเงินระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ"

สหภาพยุโรป (EU) สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นได้ให้คำมั่นสัญญาสำคัญๆ ไว้แล้ว แต่ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลที่สำคัญใดๆ ไว้ ดังนั้น องค์กรต่างๆ เช่น ธนาคารพัฒนาใหม่ของกลุ่มประเทศบริกส์ (NBD) และธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) ... จึงกำลังพยายามหาแนวทางทางการเงินใหม่ๆ

กลุ่ม BRICS ไม่ต้องการทำลายระเบียบโลก แต่มุ่งส่งเสริมการกระจายการลงทุนโดยตรง การเคลื่อนไหวของกลุ่ม BRICS ยังสะท้อนถึงความปรารถนาของเศรษฐกิจโลกแบบหลายขั้วอำนาจ ซึ่งโอกาสการเติบโตของโลกถูกขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจเกิดใหม่ขนาดใหญ่

แหล่งที่มา