รายได้ประกันภัยของหลายธนาคารลดลงอย่างรวดเร็ว

รายได้ประกันภัยในไตรมาสแรกของธนาคารหลายแห่งมีเพียง 50% ของช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังจากที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องมาหลายปี

ภาพรวมทางการเงินของกลุ่มธนาคารในไตรมาสแรกของปีนี้ นอกเหนือจากอัตราผลกำไรที่ชะลอตัวและหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีการตกต่ำของภาคประกันภัยอีกด้วย ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาถือเป็น "ห่านทองคำ"

ในแง่ของขนาด ธนาคารเวียดนามอินเตอร์เนชั่นแนลแบงก์ (VIB) และธนาคารเตี่ยนฟอง (TPB) มีรายได้ลดลงมากที่สุด ในไตรมาสแรกของปีนี้ รายได้จากบริการธุรกิจ ประกันภัย และบริการให้คำปรึกษาของ TPBank มีมูลค่ามากกว่า 116,000 ล้านดอง ลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เช่นเดียวกัน รายได้จากค่าคอมมิชชั่นประกันภัยของ VIB ก็ลดลงเกือบ 50% จาก 214,000 ล้านดองในไตรมาสแรกของปี 2565 เหลือ 118,000 ล้านดอง

MB ซึ่งเป็นธนาคารชั้นนำด้านประกันภัย แม้จะไม่มีข้อตกลงผูกขาด แต่รายได้ก็ลดลงมากกว่า 10% ในไตรมาสแรกของปีนี้ ธนาคารแห่งนี้ถือหุ้นโดยตรงในบริษัทประกันภัยสองแห่ง ได้แก่ MIC (MB ถือหุ้น 68.37%) และ MB Ageas Life (61%) ทั้งในส่วนของประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

แม้จะมีขนาดเล็กกว่า แต่รายได้ของ SeaBank จากกลุ่มธุรกิจนี้กลับลดลงมากกว่า 50% เช่นกัน รายได้จากบริการตัวแทนประกันภัยของธนาคารแห่งนี้เพิ่งแตะระดับมากกว่า 2.2 หมื่นล้านดองในไตรมาสแรกของปีนี้ เทียบกับเกือบ 5 หมื่นล้านดองในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ธนาคารอื่นๆ อีกหลายแห่งมีข้อตกลงพิเศษเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายประกันภัย แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดรายได้จากส่วนนี้ในไตรมาสแรก

การที่กลุ่มธุรกิจประกันภัยลดลง ถือเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ทำให้รายได้จากบริการของธนาคารหลายแห่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

จากธนาคาร 27 แห่งที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ มีธนาคาร 11 แห่งที่บันทึกกำไรจากการบริการสุทธิลดลงในไตรมาสแรกของปีนี้ รวมถึง MBB, SeaBank และ VIB ซึ่งเป็นธนาคารที่บันทึกรายได้จากการประกันภัยลดลง

กำไรสุทธิจากกิจกรรมบริการของ MB ในไตรมาสแรกของปีนี้อยู่ที่เกือบ 7 แสนล้านดอง เทียบกับ 1,100 พันล้านดองในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดย Vietcombank, SeaBank และ Sacombank เป็นผู้นำด้วยผลประกอบการที่ลดลง 47-57% NCB เป็นธนาคารเดียวที่มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจากกิจกรรมบริการ

สำหรับ TPBank แม้ว่าธุรกิจประกันภัยจะมีอัตราการลดลงอย่างมาก แต่ธนาคารยังคงมีรายได้จากบริการสุทธิเพิ่มขึ้น 36% ในช่วงเวลาเดียวกัน จากรายได้จากบริการชำระเงินและกิจกรรมอื่นๆ เช่นเดียวกัน ธนาคารอื่นๆ อีกหลายแห่งมีกิจกรรมการให้บริการที่สูงในไตรมาสแรก เช่น VPBank, VietinBank, SHB, BIDV และ HDBank

คำว่า "Bancassurance" ซึ่งมาจากคำสองคำรวมกันคือคำว่า "ธนาคาร" และ "ประกันภัย" ถือเป็น "เหมืองทอง" สำหรับธนาคารในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การขายแบบ Cross-selling ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทประกันภัยสามารถใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าขนาดใหญ่ของธนาคาร ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการขยายธุรกิจ ขณะที่ธนาคารก็เพิ่มรายได้ด้วยการใช้ประโยชน์จากลูกค้าที่ซื้อประกันภัยเพื่อโปรโมตบริการอื่นๆ

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 รายได้จากเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทาง Bancassurance เพียงอย่างเดียวคิดเป็น 41% ของรายได้ธุรกิจใหม่ทั้งหมดของบริษัทประกันภัย คาดการณ์ว่าอัตราส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 50% ของรายได้ธุรกิจใหม่ทั้งหมดในไม่ช้า ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารแซงหน้าตัวแทนประกันภัย และกลายเป็นช่องทางสร้างรายได้หลักของบริษัทประกันภัย

อย่างไรก็ตาม “ห่านทองคำ” ของธนาคารยังเผยให้เห็นปัญหาหลายประการเช่นกัน

นอกจากค่าธรรมเนียมล่วงหน้าหลายพันล้านดองและค่าคอมมิชชั่นที่สูงแล้ว ยังมีแรงกดดันต่อยอดขาย (KPI) ที่ธนาคารต้องปฏิบัติตามกับบริษัทประกันภัย แรงกดดันนี้จึงถูกถ่ายโอนไปยังผู้ที่ให้คำปรึกษาด้านประกันภัย เช่น เจ้าหน้าที่ธุรกรรมหรือเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ปีที่แล้ว หลายคนรายงานว่าการกู้ยืมเงินจากธนาคารบังคับให้ต้องซื้อประกันภัย ลูกค้าบางรายยังบอกด้วยว่าได้รับคำแนะนำที่ไม่ถูกต้อง ทำให้พวกเขาต้องเสียเงินซื้อประกันภัยโดยแอบอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์ "การออมและการลงทุน"

เมื่อต้นปีนี้ เนื่องจากมีปัญหาต่างๆ มากมายในการขายประกันผ่านธนาคาร ธนาคารบางแห่งจึงได้ลบชื่อตัวชี้วัดหลัก (KPI) สำหรับการขายประกันออกไป และเรียกชื่ออื่นแทน หรือรวมไว้ในตัวชี้วัดค่าธรรมเนียม

ที่ธนาคารเอกชนชั้นนำแห่งหนึ่งในตลาด เป้าหมายยอดขายประกันชีวิตถูกแทนที่ด้วยเป้าหมาย "รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิ" ซึ่งคำนวณจากค่าธรรมเนียมสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อผู้บริโภค และการขายประกันภัย ส่วนธนาคารเอกชนอีกแห่งหนึ่ง เป้าหมาย "การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการขายประกันภัย" ได้เปลี่ยนเป็น "การจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน"

มินห์ ซอน

ลิงค์ที่มา