อัตราแลกเปลี่ยนกลางคงที่ อัตราดอกเบี้ยข้ามคืนระหว่างธนาคาร VND ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.18% ดัชนี VN ลดลง 5.83 จุด (-0.49%) เมื่อเทียบกับสุดสัปดาห์ก่อน... เป็นข่าว เศรษฐกิจ ที่ต้องจับตาในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม
 |
ภาพรวม
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าราคาทองคำพุ่งขึ้นถึง 2,125 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งถือเป็นราคาสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2563 โดยราคาทองคำปิดตลาดวันสุดท้ายของปี 2566 ที่ 2,030 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับช่วงปลายปี 2565
ตามรายงาน Gold Outlook 2024 ของสภาทองคำโลก ในปี 2566 เหตุการณ์ 3 เหตุการณ์ต่อไปนี้ถือว่ามีผลกระทบต่อราคาทองคำมากที่สุด ได้แก่ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม สงครามอิสราเอล-ฮามาสปะทุขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ดัชนีเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ประกาศว่าลดลงเร็วกว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้มีความเป็นไปได้ที่นโยบายการเงินอาจผ่อนคลายเร็วขึ้น และเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ได้ส่งสัญญาณอ่อนๆ เกี่ยวกับนโยบายการเงิน
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัย 3 ประการที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความต้องการทองคำในปี 2566 ได้แก่ การล่มสลายของ Silicon Valley Bank และสงครามระหว่างฮามาสและอิสราเอล โดย WGC ประเมินว่าปัจจัยทั้งสองนี้จะมีส่วนทำให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาประมาณ 3-6% และปัจจัยที่สามเกี่ยวข้องกับข้อความของ FED
นอกจากนี้ ธนาคารกลางของหลายประเทศ โดยเฉพาะธนาคารกลางของกลุ่มประเทศ G7 และจีน ได้เพิ่มปริมาณการซื้อทองคำเพื่อเพิ่มปริมาณสำรอง โดยในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2566 มีปริมาณการซื้อทองคำรวมกว่า 800 ตัน เพิ่มขึ้น 14% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน JP Morgan Research คาดการณ์ว่าปริมาณการซื้อทองคำของธนาคารกลางทั่วโลกในปีนี้จะสูงถึง 950 ตัน
คาดการณ์ว่าราคาทองคำโลกจะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2567 โดยอาจสูงถึง 2,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ การคาดการณ์นี้อ้างอิงจากข้อความที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยสามครั้งในปีหน้า ความไม่แน่นอน ทางภูมิรัฐศาสตร์ อันเนื่องมาจากความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ในตะวันออกกลางยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายลงในระยะสั้น และธนาคารกลางต่างๆ ยังคงเข้าซื้อทองคำแท่งในอัตราคงที่
ราคาทองคำในประเทศมีการผันผวนผิดปกติตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายปี 2566 เคยมีช่วงหนึ่งที่ราคาทองคำ SJC ในประเทศสูงกว่าราคาในตลาดโลกเกือบ 20 ล้านดองต่อตำลึง โดยส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายสูงถึง 3 ล้านดองต่อตำลึง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า ดัชนีราคาทองคำในเดือนธันวาคม 2566 เพิ่มขึ้น 3.98% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 13.13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาทองคำเฉลี่ยในปี 2566 เพิ่มขึ้น 4.16% ราคาทองคำในประเทศในปีที่ผ่านมาผันผวนอย่างมาก เนื่องจากขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการ คือ ความผันผวนในทิศทางเดียวกับราคาทองคำโลก และปัจจัยจากตลาดภายในประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยจากตลาดภายในประเทศ อาทิ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ต่ำและตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซา ทำให้ทองคำกลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับผู้คนจำนวนมาก และสร้างความต้องการในตลาดอย่างมาก แม้ว่าเวียดนามจะไม่ได้ผลิตทองคำแท่ง SJC เพิ่มเติม แต่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นกลับทำให้สภาพคล่องของทองคำแท่ง SJC ตึงตัว ส่งผลให้ราคาทองคำสูงขึ้นไปอีก
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม นายกรัฐมนตรีฝ่าม มิญ จิ่ง ได้ลงนามในหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการฉบับที่ 1426/CD-TTg เกี่ยวกับแนวทางการจัดการตลาดทองคำ ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจึงได้ขอให้ธนาคารกลางแห่งประเทศ (State Bank) เร่งหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและบริหารราคาทองคำแท่งภายในประเทศให้สอดคล้องกับหลักการตลาด เพื่อไม่ให้ช่องว่างระหว่างราคาทองคำแท่งภายในประเทศและต่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงเช่นในอดีต ส่งผลกระทบทางลบต่อการบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาค และจะรายงานผลการดำเนินการในเดือนมกราคม 2567
พร้อมกันนี้ ให้เพิ่มการตรวจสอบ การตรวจสอบ การควบคุม และการกำกับดูแลที่เข้มงวด ครอบคลุม มุ่งเน้น และสำคัญต่อตลาดทองคำ กิจกรรมของบริษัทค้าทองคำ ร้านค้า ตัวแทนจัดจำหน่ายและซื้อขายทองคำแท่ง และนิติบุคคลอื่น ๆ ที่เข้าร่วมในตลาด ตรวจพบช่องโหว่และข้อบกพร่องอย่างรวดเร็ว เพื่อจัดการอย่างเป็นเชิงรุก เชิงบวก และมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่ และรายงานปัญหาที่เกินอำนาจหน้าที่ เสนอมาตรการการจัดการที่เหมาะสมและถูกต้องต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ...
นายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้ธนาคารกลางประเมินสถานการณ์ตลาดทองคำในประเทศและการบริหารจัดการตลาดทองคำของรัฐอย่างครอบคลุม สรุปผลการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 24/2012/ND-CP ลงวันที่ 3 เมษายน 2555 ของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจกรรมการค้าทองคำ เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่มีอำนาจพิจารณาแก้ไขและเพิ่มเติมกฎระเบียบโดยเร็ว เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเครื่องมือการบริหารจัดการตลาดทองคำของรัฐ พัฒนาตลาดที่มีความโปร่งใส แข็งแรง มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2567
สรุปภาวะตลาดภายในประเทศระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 26 มกราคม
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ: ในช่วงสัปดาห์ระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 มกราคม ธนาคารกลางเวียดนามได้ปรับลดอัตราแลกเปลี่ยนกลางลงเล็กน้อยในช่วงต้นสัปดาห์ และปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงสองวันทำการก่อนหน้า ณ สิ้นวันที่ 26 มกราคม อัตราแลกเปลี่ยนกลางอยู่ที่ 24,036 ดองเวียดนามต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้า ธนาคารกลางเวียดนามยังคงกำหนดอัตราซื้อ ณ สิ้นสัปดาห์ที่ 23,400 ดองเวียดนามต่อดอลลาร์สหรัฐ ส่วนอัตราขาย ณ สิ้นสัปดาห์อยู่ที่ 25,187 ดองเวียดนามต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่ำกว่าอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ 50 ดองเวียดนาม
อัตราแลกเปลี่ยน LNH ยังคงผันผวนในทิศทางขาขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย ณ สิ้นการซื้อขายวันที่ 26 มกราคม อัตราแลกเปลี่ยน LNH ปิดที่ 24,598 ดองต่อดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 62 ดองเมื่อเทียบกับการซื้อขายสุดสัปดาห์ก่อนหน้า
อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดเสรีมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ สิ้นวันซื้อขายวันที่ 26 มกราคม อัตราแลกเปลี่ยนเสรีเพิ่มขึ้น 265 ดองสำหรับการซื้อ และ 235 ดองสำหรับการขาย เมื่อเทียบกับช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้า โดยซื้อขายอยู่ที่ 25,065 ดองต่อดอลลาร์สหรัฐ และ 25,115 ดองต่อดอลลาร์สหรัฐ
ตลาดเงิน LNH: ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม ถึง 26 มกราคม อัตราดอกเบี้ย LNH ของ VND มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในเกือบทุกกรณี ปิดตลาดเมื่อวันที่ 26 มกราคม อัตราดอกเบี้ย LNH ของ VND อยู่ที่ประมาณ: ข้ามคืน 0.18% (-0.01 จุดเปอร์เซ็นต์); 1 สัปดาห์ 0.30% (ไม่เปลี่ยนแปลง); 2 สัปดาห์ 0.53% (-0.05 จุดเปอร์เซ็นต์); 1 เดือน 1.13% (-0.13 จุดเปอร์เซ็นต์)
อัตราดอกเบี้ย LNH ของดอลลาร์สหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระยะสั้น ขณะที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ในระยะเวลา 1 เดือน ณ สิ้นสัปดาห์ที่ 26 มกราคม อัตราดอกเบี้ย LNH ของดอลลาร์สหรัฐปิดที่ 5.13% ข้ามคืน (+0.03%) 1 สัปดาห์ 5.24% (+0.03%) 2 สัปดาห์ 5.30% (+0.01%) และ 1 เดือน 5.39% (ไม่เปลี่ยนแปลง)
ตลาดเปิด : ระหว่างวันที่ 22 มกราคม ถึง 26 มกราคม ในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยื่นประมูลพันธบัตรอายุ 7 วัน วงเงิน 5,000 พันล้านดอง อัตราดอกเบี้ย 4.0% ไม่มียอดประมูลที่ชนะ และขณะเดียวกันก็ไม่มียอดครบกำหนดชำระจากตลาด
สัปดาห์ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งรัฐเวียดนามยังคงไม่นำธนบัตรของธนาคารรัฐออกประมูล ส่งผลให้ไม่มีธนบัตรหมุนเวียนอยู่ในตลาดอีกต่อไป
ตลาดพันธบัตร: เมื่อวันที่ 24 มกราคม กระทรวงการคลังประสบความสำเร็จในการระดมทุนพันธบัตรรัฐบาลที่ถูกเรียกให้ประมูลจำนวน 7,244 พันล้านดอง หรือ 8,500 พันล้านดอง คิดเป็นอัตราการระดมทุนที่ 85% โดยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี ระดมทุนได้ทั้งหมด 2,000 พันล้านดอง 1,000 พันล้านดอง และ 1,500 พันล้านดองตามลำดับ พันธบัตรอายุ 5 ปี ระดมทุนได้ 1,634 พันล้านดอง หรือ 2,000 พันล้านดอง และพันธบัตรอายุ 15 ปี ระดมทุนได้ 1,110 พันล้านดอง หรือ 2,000 พันล้านดอง อัตราดอกเบี้ยที่ชนะสำหรับระยะเวลา 5 ปีคือ 1.37% (-0.02 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเซสชันก่อนหน้า) 10 ปี 2.23% (+0.03 จุดเปอร์เซ็นต์) 15 ปี 2.43% (+0.03 จุดเปอร์เซ็นต์) 20 ปี 2.65% (-0.10 จุดเปอร์เซ็นต์) และ 30 ปี 2.85% (ไม่เปลี่ยนแปลง)
สัปดาห์นี้ เมื่อวันที่ 31 มกราคม กระทรวงการคลังได้เสนอขายพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 10,000 พันล้านดอง โดยพันธบัตรอายุ 5 ปี มูลค่า 3,500 พันล้านดอง พันธบัตรอายุ 1 ปี และ 1 ปี มูลค่า 3,000 พันล้านดอง และพันธบัตรอายุ 30 ปี มูลค่า 500 พันล้านดอง
มูลค่าเฉลี่ยของธุรกรรม Outright และ Repos ในตลาดรองในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 9,440 พันล้านดองต่อรอบ เพิ่มขึ้นจาก 8,651 พันล้านดองต่อรอบในสัปดาห์ก่อนหน้า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและลดลงสลับกันไปมา ณ เวลาปิดตลาดวันที่ 26 มกราคม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปีซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.12% (-0.01 ppt); อายุ 2 ปี 1.14% (-0.01 ppt); อายุ 3 ปี 1.19% (-0.01 ppt); อายุ 5 ปี 1.40% (-0.02 ppt); อายุ 7 ปี 1.82% (-0.01 ppt); อายุ 10 ปี 2.28% (+0.04 ppt); อายุ 15 ปี 2.48% (+0.04 ppt); และอายุ 30 ปี 3.01% (ไม่เปลี่ยนแปลง)
ตลาดหุ้น: ระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 มกราคม ตลาดหุ้นมีการปรับตัวขึ้นและลดลงสลับกันไปในแต่ละช่วงการซื้อขาย โดย ณ สิ้นสัปดาห์วันที่ 19 มกราคม ดัชนี VN อยู่ที่ 1,175.67 จุด ลดลง 5.83 จุด (-0.49%) เมื่อเทียบกับสุดสัปดาห์ก่อนหน้า ดัชนี HNX ลดลงเล็กน้อย 0.05 จุด (-0.02%) มาอยู่ที่ 229.43 จุด และดัชนี UPCom เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.24 จุด (+0.27%) มาอยู่ที่ 87.70 จุด
สภาพคล่องในตลาดลดลงมาอยู่ที่ 1.57 หมื่นล้านดองต่อรอบ จาก 1.82 หมื่นล้านดองต่อรอบในสัปดาห์ก่อนหน้า นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิมากกว่า 2.6 หมื่นล้านดองในตลาดหลักทรัพย์ทั้งสามแห่ง
ข่าวต่างประเทศ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้รับตัวชี้วัดสำคัญหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง GDP ในไตรมาส 4 ปี 2566 ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก โดยสำนักงานสำมะโนประชากรสหรัฐฯ ประกาศว่า GDP ของประเทศเพิ่มขึ้น 3.3% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ชะลอตัวลงจาก 4.9% ในไตรมาสก่อนหน้า แต่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เพียง 2.0% อย่างมาก ดังนั้น เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเติบโตประมาณ 2.5% ตลอดทั้งปี 2566
ในด้านอัตราเงินเฟ้อ ดัชนีราคา PCE พื้นฐาน (core PCE price index) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนธันวาคม หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ดัชนี PCE พื้นฐานเพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ในตลาดแรงงาน จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 มกราคม อยู่ที่ 214,000 ราย เพิ่มขึ้นจาก 187,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้า และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 199,000 ราย
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สี่สัปดาห์อยู่ที่ 202,500 ฉบับ ลดลงเล็กน้อย 1,500 ฉบับจากสี่สัปดาห์ก่อนหน้า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐานของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนธันวาคม หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนพฤศจิกายน และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% อย่างไรก็ตาม ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนรวมทรงตัว (0.0% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน) ในเดือนธันวาคม หลังจากที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 5.5% ในเดือนพฤศจิกายน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 1.2%
ท้ายที่สุด ตลาดที่อยู่อาศัย ยอดขายบ้านที่รอการขาย (pending home sales) ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 8.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนธันวาคม หลังจากลดลงเล็กน้อย 0.3% ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.1% ยอดขายบ้านใหม่ในเดือนธันวาคมก็เป็นไปในเชิงบวกเช่นกัน โดยมีจำนวน 664,000 ยูนิต เพิ่มขึ้นจาก 615,000 ยูนิตในเดือนพฤศจิกายน และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 648,000 ยูนิต สัปดาห์นี้ ตลาดกำลังรอการประชุมครั้งแรกของปีของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยผลการประชุมจะประกาศในเช้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ตามเวลาเวียดนาม
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งแรกของปี ขณะที่ยูโรโซนก็ได้รับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นกัน สำหรับ ECB ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม ECB ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนกำลังอยู่ในช่วงชะลอตัวลง แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง ECB ยืนยันว่าจะผลักดันอัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายระยะกลางที่ 2.0% อย่างทันท่วงที เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ต่อผู้บริโภคและเศรษฐกิจ
ด้วยเหตุนี้ ธนาคารกลางยุโรปจึงตัดสินใจที่จะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนเพิ่ม และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารกลางยุโรป (ECB) อยู่ที่ 4.5%, 4.75% และ 4.0% ตามลำดับ ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2566 เป็นต้นไป ธนาคารกลางยุโรประบุว่าจะคงนโยบายอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับที่เข้มงวดเพียงพอตราบเท่าที่จำเป็น โดยยังคงอาศัยข้อมูลเงินเฟ้อและข้อมูลเศรษฐกิจในการตัดสินใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ย
ในส่วนของเศรษฐกิจยูโรโซน ดัชนี PMI ภาคการผลิตในพื้นที่นี้อยู่ที่ 46.6 จุดในเดือนมกราคม เพิ่มขึ้นจาก 44.4 จุดในเดือนก่อนหน้า และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 44.8 จุด
ในทางตรงกันข้าม ดัชนี PMI ภาคบริการของยูโรโซนอยู่ที่ 48.4 ในเดือนนี้ ลดลงจาก 48.8 ในเดือนก่อนหน้า และต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะปรับตัวดีขึ้นที่ 49.1 สุดท้าย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของยูโรโซนอยู่ที่ -16 ในเดือนมกราคม ลดลงจาก -15 ในเดือนก่อนหน้า และต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะปรับตัวดีขึ้นที่ -10
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)