ตลาดหุ้นสัปดาห์ที่ 4 – 8 พฤศจิกายน: ดัชนี VN ผันผวนเนื่องจาก “ช่องว่างข้อมูล” ที่ 1,250

นักลงทุนต่างชาติขายทำกำไรอย่างแข็งแกร่ง ดัชนี VN-Index ผันผวนที่ระดับ 1,250 หลายธุรกิจอสังหาฯ รายงานกำไรแข็งแกร่ง อุตสาหกรรมเหล็ก "ไม่น่าพอใจ" กำหนดจ่ายเงินปันผล...

ดัชนี VN ผันผวน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิเกือบ 8 ล้านดอง

ตลาดมีสัญญาณสะสมและฟื้นตัวที่บริเวณ 1,250 จุด แรงขายมีแนวโน้มผ่อนคลายลง แรงขายจาก "ตลาดขาลง" กลับมาเพิ่มขึ้น ช่วยให้ดัชนี VN-Index ค่อยๆ กลับมาทรงตัว ดัชนี VN-Index ปิดตลาดสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้น 2.17 จุด (+0.17%) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า แตะที่ 1,254.89 จุด

สภาพคล่องตลอดสัปดาห์ยังคงอยู่ที่ระดับเฉลี่ยประมาณ 15,000 พันล้านดอง โดยไม่มีสัญญาณการทะลุขึ้น แสดงให้เห็นว่านักลงทุนยังคงระมัดระวังอยู่มาก

นักลงทุนต่างชาติกลายเป็นจุดสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมา กระแสเงินทุนไหลเข้าอย่างไม่คาดคิด ส่งผลให้มีการซื้อขายที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ VIB (VIB, HOSE) พุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหัน มูลค่าการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์รวม 5 วันทำการ สูงถึง 7.89 ล้านล้านดอง

โดยมูลค่าพื้น HOSE เพียงอย่างเดียวอยู่ที่ 7,819 พันล้านดอง มูลค่าพื้น HNX อยู่ที่ 123 พันล้านดอง และ UPCoM ซื้อสุทธิ 69 พันล้านดอง

แรงขายส่วนใหญ่ตกเป็นหุ้น VIB มูลค่า 5,625 พันล้านดอง โดย VIB ได้ทำการเจรจาขายหุ้นมูลค่ากว่า 5,500 พันล้านดองในการซื้อขายวันที่ 29 ตุลาคม

ตลาด “ดิ้นรน” ที่บริเวณ 1,250 จุด (ภาพ: SSI iBoard)

หุ้น MSN (Masan, HOSE) ก็ถูก "ขาย" อย่างหนักเช่นกัน โดยมีมูลค่าเกิน 2,000 พันล้านบาท หลังจาก 5 วันทำการซื้อขาย หุ้นสองรหัส ได้แก่ VHM (Vinhomes, HOSE) และ HPG (Hoa Phat Steel, HOSE) ถูกขายสุทธิ 5.26 แสนล้านบาท และ 2.23 แสนล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้ รหัส SSI (SSI Securities, HOSE), BID ( BIDV , HOSE), VCB (Vietcombank, HOSE), KBC (Kinh Bac, HOSE)... ก็ถูกขายอย่างหนักเช่นกัน

ในทางตรงกันข้าม หุ้นธนาคาร VPB (VPBank, HOSE) ยังคงดึงดูดเงินทุนต่างชาติไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วย TCB (Techcombank, HOSE), GMD (Gamedept, HOSE), CTG (VietinBank, HOSE), EIB (Eximbank, HOSE), BMP (Binh Minh Plastics, HOSE), FPT (FPT, HOSE)... หุ้นที่ไหลเข้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

คาดได้ประโยชน์จากนโยบาย “ต่อต้านการทุ่มตลาด” อุตสาหกรรมเหล็ก “ซบเซา” ในไตรมาส 3

หลังจากฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งมาระยะหนึ่ง สถานการณ์ทางธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กจดทะเบียนกลับดูหดหู่ลง กำไรรวมของอุตสาหกรรมเหล็กในไตรมาสที่สามอยู่ที่ประมาณ 2,600 พันล้านดองเท่านั้น

ทั้งนี้ ที่น่ากล่าวถึงคือ บริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งรายงานการขาดทุน เช่น กรณีของ Hoa Sen Group - Hoa Sen Steel (HSG, HOSE) ที่มีกำไรหลังหักภาษีติดลบ 186 พันล้านดอง แม้ว่าในไตรมาสที่สองก่อนหน้านี้ กำไรหลังหักภาษียังคงอยู่ที่ 273 พันล้านดองก็ตาม

กลุ่มเหล็ก “ไม่สดใส” ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 (ภาพประกอบ: อินเทอร์เน็ต)

อีกกรณีหนึ่งมาจาก VNSteel (TVN, HOSE) ซึ่งขาดทุน 124 พันล้านดอง นอกจากนี้ยังมีบริษัทอื่นๆ อีกหลายแห่ง เช่น Tisco (TIS, UPCoM), Tien Len Steel (TLH, HOSE)...

ในอุตสาหกรรมโดยรวม ไม่มีบริษัทใดมีกำไรเกิน 1 แสนล้านดอง ยกเว้นบริษัท Hoa Phat Steel (HPG, HOSE) ที่ยังคงรักษาผลกำไรหลังหักภาษีไว้ที่ 3,022 พันล้านดองในไตรมาสที่สาม ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น 1.5 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 แต่ลดลง 9% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองก่อนหน้า

นอกเหนือจาก Hoa Phat แล้ว ไม่มีบริษัทเหล็กใดในตลาดหลักทรัพย์ที่มีกำไรสุทธิเกิน 100,000 ล้านในไตรมาสที่ผ่านมา

ในไตรมาสที่สาม มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในสินค้าคงคลังของบริษัทเหล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สินค้าคงคลังรวมของอุตสาหกรรมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 75,000 พันล้านดอง เทียบเท่ากับช่วงปลายไตรมาสที่สองของปีก่อน ซึ่งตัวเลขนี้ต่ำกว่าช่วงที่อุตสาหกรรมเหล็กเฟื่องฟูตั้งแต่ปี 2564 ถึงต้นปี 2565 มาก

กำไรกลุ่มหลักทรัพย์และน้ำมันและก๊าซเติบโตติดลบ

ณ ขณะนี้ ตามการอัปเดตล่าสุดจาก FiinTrade บริษัทจดทะเบียน 1,060 แห่ง คิดเป็น 98.5% ของมูลค่าตลาดทั้งหมด ได้ประกาศผลประกอบการทางธุรกิจสำหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 แล้ว

ด้วยเหตุนี้ กำไรสุทธิหลังหักภาษีของตลาดโดยรวมในไตรมาสที่สามจึงเพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน และยังคงรักษาอัตราที่คงที่เมื่อเทียบกับสองไตรมาสก่อนหน้า การเติบโตส่วนใหญ่มาจากกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น 29% ขณะที่กลุ่มสถาบันการเงินมีการเติบโตลดลงที่ 15.7% เนื่องจากผลประกอบการที่ย่ำแย่ของกลุ่มหลักทรัพย์ (ลดลง 9.7%) และกลุ่มประกันภัย (ลดลง 32.5%)

หากจำแนกตามอุตสาหกรรม การเติบโตของกำไรที่สูงมาจากสินค้าอุปโภคบริโภค (ค้าปลีก อาหาร ปศุสัตว์) การส่งออก (อาหารทะเล เสื้อผ้า) วัตถุดิบ (ยาง ปุ๋ย) ไฟฟ้า และอสังหาริมทรัพย์ทางอุตสาหกรรม

ในทางกลับกัน กลุ่มประกันภัย หลักทรัพย์ นม สินค้าส่วนบุคคล น้ำมันและก๊าซ เคมีภัณฑ์ ยา และโทรคมนาคม มีกำไรลดลง กลุ่มที่มีกำไรเติบโตช้ากว่า ได้แก่ ธนาคาร เหล็กกล้า เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ

การระดมทุนล่วงหน้ามีผลอย่างเป็นทางการ นักลงทุนต่างชาติไม่จำเป็นต้องวางเงินมัดจำ 100% เมื่อซื้อหลักทรัพย์

หนังสือเวียนที่ 68/2024/TT-BTC มีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2567 หนังสือเวียนดังกล่าวแก้ไขและเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการของหนังสือเวียนที่ควบคุมการทำธุรกรรมหลักทรัพย์ในระบบซื้อขายหลักทรัพย์ การชำระราคาและส่งมอบธุรกรรมหลักทรัพย์ การดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ และการเปิดเผยข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์

ดังนั้น เนื้อหาที่สำคัญที่สุดคือข้อกำหนดที่กำหนดให้นักลงทุนสถาบันต่างประเทศสามารถซื้อหุ้นได้โดยไม่ต้องมีเงินทุนเพียงพอ (Non Pre-funding solution - NPS) นักลงทุนต้องมีเงินทุนเพียงพอเมื่อทำการสั่งซื้อหลักทรัพย์ ยกเว้น 2 กรณี ดังนี้ (1) นักลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้มาร์จิ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9 ของประกาศฉบับนี้ (2) องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่เข้าร่วมลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม (ต่อไปนี้เรียกว่า นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ) ที่ซื้อหุ้น ไม่ต้องมีเงินทุนเพียงพอเมื่อทำการสั่งซื้อหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9a ของประกาศฉบับนี้

หนังสือเวียนที่ 68/2024/TT-BTC ได้เพิ่มมาตรา 9a เกี่ยวกับ "ธุรกรรมการซื้อหุ้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนเพียงพอเมื่อทำการสั่งซื้อโดยนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ"

นอกจากนี้ แผนงานการเปิดเผยข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษยังได้รับการควบคุมอย่างเต็มรูปแบบอีกด้วย

ธนาคารเพื่อการลงทุนเมย์แบงก์ประเมินในเชิงบวกต่อการแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการระดมทุนล่วงหน้า การจัดการธุรกรรมที่ไม่ประสบความสำเร็จ และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์ คาดว่าดัชนี FTSE จะยกระดับสถานะตลาดหุ้นเวียดนามเป็นตลาดเกิดใหม่อย่างเป็นทางการในช่วงทบทวนเดือนมีนาคม 2568 (สถานการณ์เชิงบวก) หรือเดือนกันยายน 2568 (สถานการณ์เป็นกลาง) และในปี 2568-2569 จะนำหุ้นเวียดนามเข้าจดทะเบียนในดัชนี FTSE สำหรับตลาดเกิดใหม่ (EM)

ด้วยมุมมองเดียวกัน ACBS Securities คาดว่า FTSE จะเพิ่มเวียดนามเข้าในรายชื่อตลาดเกิดใหม่รองโดยเร็วที่สุดภายในเดือนมีนาคม 2568 การยกระดับเป็นตลาดเกิดใหม่จะเป็นก้าวสำคัญสำหรับหลักทรัพย์ของเวียดนามที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นตลาดที่นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้าถึงการลงทุนได้

ในทางกลับกัน คาดว่าการขจัดอุปสรรคสำคัญในกระบวนการยกระดับจะผลักดันให้เกิดการกลับทิศทางของกระแสเงินทุนต่างชาติในตลาดหุ้นเวียดนาม ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2567 นักลงทุนต่างชาติได้ขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นมูลค่ารวมสูงถึง 76,000 พันล้านดองเวียดนาม (มากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามเพียงอย่างเดียว

Novaland รายงานกำไรเกินคาดหลายพันล้านจากรายได้ทางการเงิน

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2567 บริษัท โนวาแลนด์ เรียลเอสเตท อินเวสต์เมนต์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (NVL, HOSE) มีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 87% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 2,012.3 พันล้านดอง หากไม่รวมต้นทุนขาย กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 545.4 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 59.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่น่าสังเกตคือรายได้ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มขึ้น 2.4 เท่า แตะที่เกือบ 3,898 พันล้านดอง

เมื่อรวมรายได้ทางการเงินครึ่งปีแรกของปี 2567 ที่ผู้สอบบัญชีปรับลดลงในรายงานการตรวจสอบครึ่งปีแรกของปี 2567 เป็นจำนวน 3,045.7 พันล้านดอง กลุ่มบริษัทได้จัดเก็บรายได้ดังกล่าวแล้วในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567

หลังจากหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว Novaland บันทึกกำไรหลังหักภาษี 2,950.3 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 2,057% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งรายงานกำไรแข็งแกร่ง (ภาพประกอบ: อินเทอร์เน็ต)

นอกจากนี้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ อีกหลายแห่งยังบันทึกกำไรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 เช่นกัน

บริษัทพัฒนาเมือง Kinh Bac (KBC, HOSE) มีรายได้สุทธิ 9.5 แสนล้านดองในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันถึง 3.8 เท่า ส่งผลให้ Kinh Bac มีกำไรหลังหักภาษี 2.01 แสนล้านดอง เพิ่มขึ้น 986% จากช่วงเวลาเดียวกัน กำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมากส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการบันทึกรายได้จากธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในช่วงนี้ ซึ่งสูงกว่า 5.8 แสนล้านดอง

บริษัท Kinh Bac Urban Development Corporation (KBC, HOSE) บันทึกรายได้สุทธิ 950,000 ล้านดอง สูงกว่าช่วงเดียวกันถึง 3.8 เท่า และรายได้ทางการเงินเกือบสองเท่าของช่วงเดียวกัน อยู่ที่ 116,000 ล้านดอง เนื่องมาจากดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้น

ด้วยเหตุนี้ Kinh Bac จึงทำกำไรหลังหักภาษีได้ 201.5 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 986% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทระบุว่ากำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมากส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการบันทึกรายได้จากธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในช่วงนี้ ซึ่งสูงกว่า 580 พันล้านดอง

ความคิดเห็นและคำแนะนำ

คุณ Pham Van Cuong ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัท Mirae Asset Securities ให้ความเห็นว่า ดัชนี VN-Index ปรับตัวลดลงมากกว่า 50 จุด หลังจากพยายามฝ่าแนวต้านสำคัญที่ 1,300 จุดหลายครั้ง สถานะทางเทคนิคในปัจจุบันบ่งชี้ว่า เกณฑ์ที่ 1,250 จุด จะช่วยหยุดการร่วงลงชั่วคราว แต่ยังไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นกระแสเงินสดจากฝั่งอุปสงค์ให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ดังนั้น โอกาสที่จะเกิดความผันผวนอย่างรุนแรง หรือแม้แต่การทะลุผ่าน 1,250 จุด จึงมีความเป็นไปได้สูงในสัปดาห์นี้

ดัชนี VN เสี่ยง “ต่ำสุด” ที่ 1,250 จุด

กลุ่มธนาคารมีบทบาทสำคัญในฐานะหนึ่งในเสาหลักของดัชนีร่วมกับ CTG (VietinBank, HOSE) และ VCB (Vietcombank, HOSE) แต่ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างส่วนต่างราคาที่มากสำหรับรหัสในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งทำให้ภาพรวมมีความกังวลมากขึ้น ในทางกลับกัน ฤดูกาลรายงานผลประกอบการธุรกิจไตรมาส 3 ได้เข้าสู่ช่วงสุดท้าย ทำให้เกิด "ช่องว่างของข่าวสาร"

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในปี 2567 เข้าสู่ช่วงชี้ขาด ทำให้กระแสเงินสดจำนวนมากจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเกิดความระมัดระวัง

ในระยะสั้น ดัชนี VN-Index กำลังเคลื่อนไหวในกรอบ 1,250 - 1,270 จุด มีโอกาสที่ราคาจะ "ทะลุจุดต่ำสุด" ค่อนข้างชัดเจน ดังนั้นนักลงทุนจึงควรระมัดระวังการขึ้นของราคาในช่วงต้นสัปดาห์ (หากมี) และหลีกเลี่ยงการเข้าซื้อซ้ำ ให้ความสำคัญกับการควบคุมน้ำหนักหุ้น (แนะนำ)

โดยหากสามารถทะลุ 1,250 จุดได้ นักลงทุนควรรอจุดสมดุลที่ 1,200 จุดก่อน

ในระยะกลาง (มากกว่า 6 เดือน) ดัชนี VN จะสะสมตัวในช่วง 1200 - 1300 จุด ปัจจุบันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดัชนี VN มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่วัฏจักรใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนี้ การประเมินอย่างละเอียดจะมีขึ้นภายใน 2 สัปดาห์แรกของเดือน

Vietcap Securities ประเมินว่าดัชนี VN-Index ไม่น่าจะหลุดพ้นจากโมเมนตัมขาลง และจะทดสอบเส้น MA200 (1,250 จุด) อีกครั้ง โดยแนวต้านหลักในช่วงการปรับฐานครั้งนี้อยู่ที่ 1,265 - 1,270 จุด หากพบกำลังซื้อใหม่บริเวณ MA200 ดัชนีจะหลุดพ้นจากแนวโน้มขาลงระยะกลาง และความเป็นไปได้นี้จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อความต้องการมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากเท่านั้น

บริษัทหลักทรัพย์ เอสเอสไอ คาดการณ์ว่าดัชนี VN-Index จะยังคงอยู่ในกรอบแคบๆ ระหว่าง 1,250 - 1,268 จุด ขณะที่สัญญาณทางเทคนิคยังคงเป็นกลาง และคาดว่าดัชนีจะยังคงผันผวนอยู่ในช่วง 1,250 - 1,258 จุดต่อไป

ตารางการจ่ายเงินปันผลสัปดาห์นี้

จากสถิติพบว่ามีบริษัท 13 แห่งที่มีสิทธิรับเงินปันผลคงที่ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน โดยมี 10 บริษัทที่จ่ายเป็นเงินสด 2 บริษัทที่จ่ายเป็นหุ้น และ 1 บริษัทที่ให้หุ้นโบนัส

อัตราสูงสุดคือ 100% ต่ำสุดคือ 3%

2 บริษัท จ่ายด้วยหุ้น:

บริษัท บิ่ญถั่น โปรดักชั่น เทรดดิ้ง แอนด์ อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัด – Gilimex (GIL, HOSE) วันซื้อขายเดิมคือวันที่ 8 พฤศจิกายน อัตราส่วนอยู่ที่ 45%

บริษัท พีซีวัน กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (PC1, HOSE) วันซื้อขายเดิมคือวันที่ 7 พฤศจิกายน อัตราอยู่ที่ 15%

1 บริษัทให้รางวัลหุ้น:

บริษัท Nam Viet Joint Stock Company - NAVICO (ANV, HOSE) วันซื้อขายเดิมคือวันที่ 7 พฤศจิกายน อัตราส่วนอยู่ที่ 100%

ตารางการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

*วันใช้สิทธิซื้อหุ้นไม่ได้ : คือ วันที่ทำรายการซึ่งเมื่อผู้ซื้อแสดงความเป็นเจ้าของหุ้นแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่ม แต่ยังคงได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

รหัส	พื้น	วันจีดีเคเอชคิว	วันที่ TH	สัดส่วน
บีซีเอ็ม	สายยาง	4/11	27/12	10%
เรือรบหลวงเอชเอ็มเอส	อัพคอม	4/11	5/12	8%
พีพีซี	สายยาง	5/11	6/12	6.3%
ทีวี3	เอชเอ็นเอ็กซ์	7/11	16/12	5%
เอชพีที	อัพคอม	7/11	2/12	12%
ซีบีเอส	อัพคอม	7/11	19 พ.ย.	30%
ดีพี1	อัพคอม	8/11	12/20	8%
ฮัน	อัพคอม	8/11	29 พ.ย.	3%
เอชเอ็นเอฟ	อัพคอม	8/11	27 พ.ย.	10%
ทีเอ็นจี	เอชเอ็นเอ็กซ์	8/11	22 พ.ย.	4%

ที่มา: https://phunuvietnam.vn/chung-khoan-tuan-4-8-11-vn-index-giang-co-do-trong-thong-tin-tai-vung-1250-1270-20241104075545546.htm