VPBank планирует мобилизовать 4000 млрд донгов в виде облигаций на первом этапе в 2024 году.

Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank ( VPBank - HoSE: VPB) только что объявил о резолюции Совета директоров о первом выпуске частных облигаций в 2024 году.

По данным VPBank, банк планирует использовать средства от выпуска облигаций и их размещения для кредитования частных и корпоративных клиентов.

Планируется использовать капитал, полученный от выпуска временно неиспользуемых облигаций, в случае выплаты средств в соответствии с графиком; капитал, полученный от выпуска облигаций, будет храниться VPBank на счете до востребования банка, открытом в операционном офисе Государственного банка Вьетнама .

Соответственно, VPBank планирует выпустить на рынок 4000 облигаций стоимостью 1 млрд донгов каждая, что эквивалентно общей стоимости выпуска в 4000 млрд донгов.

Это необеспеченная, неконвертируемая, неваррантная облигация, не являющаяся субординированным долгом VPBank. Код облигации — VPBB2427001, срок обращения — 3 года. Ожидаемая дата выпуска — 16 августа 2024 года.

Облигации выпускаются в форме книжных записей, посредством которых право собственности на облигации фиксируется в реестре; или книжных записей, электронных данных или иной формы, предусмотренной соответствующими законами.

Торговля облигациями может осуществляться только между институциональными инвесторами, являющимися также профессиональными инвесторами в ценные бумаги, за исключением случаев реализации на основании вступившего в законную силу решения или решения суда, арбитражного решения или наследования в соответствии с положениями закона.

Отчет о выпуске облигаций VPBank.

Согласно информации VPBank о выпуске и размещении облигаций по состоянию на 30 июня 2024 года, в настоящее время банк имеет 15 выпусков облигаций. Из них банк выплатил 149 млрд донгов в виде процентов и 3 550 млрд донгов в виде основного долга по облигациям. Оставшаяся сумма долга по облигациям составляет 8 130 млрд донгов.

По данным VPBank, банк планирует использовать доходы от выпуска облигаций и их размещения для кредитования частных и корпоративных клиентов.

Планируется использовать капитал, полученный от выпуска временно неиспользуемых облигаций, в случае выплаты средств в соответствии с графиком; капитал, полученный от выпуска облигаций, будет храниться VPBank на счете до востребования банка, открытом в операционном офисе Государственного банка Вьетнама.

В то же время Совет директоров VPBank также утвердил постановление о плане досрочного выкупа облигаций.

Соответственно, случаи досрочного погашения облигаций VPBank на первом этапе 2024 года заключаются в том, что любой держатель облигаций имеет право обратиться в организацию-эмитент с требованием о досрочном погашении всех принадлежащих ему облигаций.

Когда держатель облигации реализует это право, эмитент обязан выкупить всю облигацию до наступления срока погашения.

При этом эмитент имеет право потребовать от владельцев облигаций перепродать все принадлежащие им облигации до наступления срока их погашения.

Погашение облигаций производится в дату выплаты процентов первого процентного периода или в дату выплаты процентов второго процентного периода или в следующий за ней рабочий день, если указанные даты выплаты процентов не являются рабочими днями.

Кроме того, в 2024 году или в первом квартале 2025 года VPBank также планирует выпустить устойчивые международные облигации в частной форме для ряда инвесторов.

Форма выпуска: неконвертируемые, необеспеченные, негарантированные облигации. Валюта выпуска: доллары США. Максимальный объём выпуска: 400 млн долларов США. Срок обращения: 5 лет.

Целью выпуска является предоставление кредита на реализацию планов, проектов и потребностей в финансировании, которые соответствуют экологическим и социальным критериям, подпадающим под рамки программы устойчивых облигаций банка.

Источник: https://www.nguoiduatin.vn/vpbank-sap-huy-dong-4000-ty-dong-trai-phieu-dot-1-nam-2024-204240815193615044.htm