Бизнес ABBank падает, безнадежные долги стремительно растут

Общая сумма безнадежных долгов ABBank выросла на 35% после первого квартала года и составила почти 3 200 млрд донгов, что эквивалентно коэффициенту безнадежных долгов, который резко вырос с почти 3% до более 4%, что превышает нормативы Государственного банка Вьетнама (SBV).

Прибыль в 2022 году снизилась, план не выполнен

На годовом общем собрании акционеров 2023 года коммерческий акционерный банк An Binh (ABBank, код ABB) поставил цель увеличить прибыль до налогообложения на 68% по сравнению с 2022 годом, до 2 826 млрд донгов. Этот амбициозный план был поставлен банком после года спада в бизнесе и неспособности достичь поставленной цели.

В 2022 году чистый процентный доход ABBank достиг 3 735 млрд донгов, увеличившись на 22% по сравнению с предыдущим годом. В то же время, непроцентные доходы снизились: доход от услуг снизился на 34% (до 232 млрд донгов), а доход от операций с иностранной валютой – на 53% (до 193 млрд донгов). При этом прибыль от прочих видов деятельности превысила 415 млрд донгов, увеличившись на 62%.

С другой стороны, операционные расходы за тот же период выросли всего на 8%, составив почти 2 043 млрд донгов. В течение года ABBank выделил почти 777 млрд донгов в резерв на покрытие кредитных рисков. В результате банк получил прибыль до налогообложения всего более 1 702 млрд донгов, что на 13% меньше, чем в предыдущем году. По сравнению с планом на 2022 год в размере 3 079 млрд донгов, ABBank выполнил лишь половину поставленной цели.

ABBank пояснил, что из-за влияния инфляции многие расходы увеличились по сравнению с 2021 годом и предложенным планом. Кроме того, в прошлом году торговля государственными облигациями столкнулась с трудностями из-за роста процентных ставок и колебаний валютных курсов, что оказало негативное влияние. В конце года ABBank перенес остатки средств со своего валютного торгового счета для обеспечения соответствия требованиям Государственного банка, а также скорректировал свой инвестиционный портфель, что повлияло на прибыль за весь год. Таким образом, ABBank не оправдал ожиданий по сравнению с планом на 2022 год, утвержденным Общим собранием акционеров.

После того, как в прошлом году полоса роста закончилась, инвесторы не могли не усомниться в способности ABBank выполнить свой амбициозный план в 2023 году. В первом квартале года прибыль банка до налогообложения увеличилась лишь незначительно, на 6,3%, по сравнению с тем же периодом, достигнув 611 млрд донгов, в основном за счет непроцентных доходов. Однако следует подчеркнуть, что доходы от валютных операций, торговли ценными бумагами, финансовых инвестиций и т. д. являются неустойчивыми, сильно зависят от рыночных колебаний и представляют множество рисков. Снижение кредитного качества, резкий рост безнадежной задолженности В условиях спада бизнеса кредитное качество ABBank также явно снизилось. С уровня безнадежной задолженности (нестандартная задолженность, сомнительная задолженность и задолженность с возможностью потери капитала) менее 1000 млрд донгов в конце 2018 года, это число непрерывно росло с каждым годом и достигло почти 2400 млрд донгов в конце 2022 года, что в 2,4 раза больше за 4 года. Соотношение проблемной задолженности к непогашенной кредитной задолженности также увеличилось с менее 2% на конец 2018 года до почти 3% на конец прошлого года. Примечательно, что ситуация не улучшилась в первые месяцы этого года, а наоборот, стала ещё хуже, когда соотношение проблемной задолженности резко возросло до более чем 4%, превысив нормативы Государственного банка.

В первом квартале 2023 года общий объем безнадежных долгов ABBank продолжил расти на 35% после первого квартала, достигнув почти 3200 млрд донгов. Из них нестандартные долги на конец первого квартала удвоились по сравнению с началом года до 1128 млрд донгов. Сомнительные долги также увеличились на 265 млрд донгов, что эквивалентно более чем 63% по сравнению с началом года. С другой стороны, задолженность с возможностью потери капитала немного снизилась до 1384 млрд донгов, но по-прежнему составляет наибольшую долю общего объема безнадежных долгов - более 43%. Безнадежные долги увеличились, в то время как шкала кредитоспособности ABBank сузилась. Непогашенные кредиты клиентам на конец первого квартала снизились на 3,1% до 79 453 млрд донгов. По состоянию на 31 марта общие активы ABBank составляли 134 282 млрд донгов, что на 3,2% больше по сравнению с началом года. Из них депозиты в Государственном банке сократились на 47% до 1 422 млрд донгов, депозиты в других кредитных организациях увеличились на 38% до 28 025 млрд донгов. Депозиты клиентов сократились на 10,3% до 75 429 млрд донгов.

Минь Нхат

Источник