베트남은 세계 6위의 가구 생산국이다.

지난 10년 동안 베트남은 글로벌 가구 공급망에서 급격히 성장하여 2023년에는 세계 6위의 가구 생산국이 되었습니다.

이 정보는 밀라노에 본사를 둔 가구 및 산업 연구 및 컨설팅 기관 CSIL(산업 연구 센터)이 호치민시에서 열리는 Hawa Expo 2024의 일환으로 열린 "가구 및 가구 포럼"에서 발표했습니다.

이에 따라 베트남은 세계 가구 제조 산업 순위에서 2014년 13위에서 작년 6위로 "인상적인 성장"을 이루었습니다. 현재 세계 가구 제조 상위 5개국은 각각 중국, 미국, 이탈리아, 독일, 인도입니다. 중국과 미국은 지난 10년간 1위와 2위를 유지해 왔습니다.

세계 10대 가구 제조업체. 출처: CSIL

CSIL의 가구 부문 멀티클라이언트 리서치 디렉터인 지오바나 카스텔리나는 베트남 가구 산업이 매우 유연하며 지난 10년 동안 다른 나라보다 빠르게 성장했다고 말했습니다. "베트남 가구 산업은 주로 야외 가구를 공급하는 형태로 시작했지만, 현재는 가구 부문으로 크게 발전했습니다. 예를 들어, 베트남 가구 제품의 25%는 실내장식이며, 이는 아시아 태평양 지역 실내장식 생산의 10%를 차지합니다."라고 그녀는 강조했습니다.

CSIL에 따르면 베트남은 제조업에서 연평균 10%, 가구 수출에서 11%의 성장률을 기록하며 아시아 2위를 차지하고 있습니다. 그녀는 "수출이 성장 동력으로, 전체 제조업 생산량의 93%를 차지합니다."라고 말했습니다.

임업총국 자료에 따르면, 작년 목재 및 목제품 수출액 중 가구가 82.9%를 차지하며 약 84억 달러에 달했습니다. 임업총국장인 쩐 꽝 바오(Tran Quang Bao) 씨는 베트남 제품이 해외 고객들로부터 신뢰를 받고 있다고 평가했습니다.

쩐득 그룹 부사장인 쩐득 히에우 씨는 생산성이 월 200개의 수출 컨테이너에 달한다고 밝혔습니다. 이 그룹의 계열사인 쩐득 홈즈는 최근 미국에 조립식 목조 주택을 판매했습니다. 빈증성에 12만m² 규모의 두 공장을 소유하고 있는 쩐득 홈즈는 동남아시아 최초의 CLT 부품 생산 라인에 투자했습니다. CLT는 기존 철근 콘크리트를 대체하는 바닥 구조 솔루션입니다.

HawaExpo 2024에서 조립식 목재 부품으로 제작된 전시 부스와 동일 부서에서 제작한 전시 가구. 사진: Tran Duc Corp

임업부 전문가 응우옌 투안 훙 박사는 가구 산업이 4,050억 달러 규모의 국제 시장으로 성장할 잠재력을 가지고 있다고 평가했습니다. 한편, 베트남은 최소 20년 이상의 경험을 보유하고 있으며, 매년 3천만 m³ 이상의 원자재를 개발하여 수요의 75%를 충족하고 있습니다. 훙 박사는 "목재는 재생이 가능한 친환경 소재로, 합법적으로 개발할 경우 탄소 배출량을 줄일 수 있습니다. 우리는 산림 인증 및 지역 코드에 따른 조림을 장려하고 있습니다."라고 말했습니다.

올해 첫 두 달 동안 목재 및 목재 제품 수출은 24억 달러에 달해 거의 44% 증가했습니다. 호찌민시 수공예목재가공협회(Hawa)는 기업들이 4월과 5월까지 주문이 남아 있다고 밝혔습니다. 상황은 2023년보다 밝지만, 전문가들은 여전히 ​​신중한 접근이 필요하다고 지적합니다.

빈즈엉 목재 가공 협회(BIFA) 회장 응우옌 리엠 씨는 현재 바이어들의 특징이 단기 주문이라고 말했습니다. "인플레이션과 이자 비용이 높아져 1년 단위나 6개월 단위가 아닌 몇 개월 단위, 심지어는 월 단위로 주문을 합니다. 올해 수출액은 작년과 비슷한 수준인데, 이는 좋은 일입니다. 갈등이 줄어들면 수출액이 더 늘어날 가능성도 있습니다."라고 리엠 회장은 말했습니다. 현재 빈즈엉 목재 산업은 베트남 연간 수출액의 40% 이상을 차지합니다.

지오바나 카스텔리나 씨는 불확실하고 예측 불가능한 세상에서 2024년 세계 가구 구매력을 예측하는 것은 매우 어렵다고 말했습니다. 그녀는 "올해 가구 시장은 정체될 것이고 2025년에는 다시 성장할 것으로 예상합니다."라고 평가했습니다.

베트남 기업의 제품 부스. 사진: HawaExpo 2024

장기적으로 베트남 가구 산업 역시 고객 구조, 디자인 역량, 상업 사기 방지 등 여러 과제에 직면해 있습니다.

CSIL은 베트남 가구 수출이 연간 매출의 50% 이상을 차지하는 미국에 지나치게 집중할 경우 "매우 위험하다"고 지적합니다. 카스텔리나 씨는 "지난해 높은 인플레이션과 주택담보대출 금리 상승으로 소비가 위축되었습니다. 올해는 대통령 선거가 예정되어 있어 사람들은 여전히 ​​안도의 한숨을 쉬고 있습니다."라고 평가했습니다.

따라서 그녀는 유럽 시장 진출 및 거래 시스템 확장 등 고객 다각화가 필요하다고 생각합니다. 또한, 가격대를 높이고 상위 고객층에 도달하기 위해 자체 브랜드와 디자인을 조만간 구축해야 합니다.

응우옌 투안 훙 박사에 따르면, 목재 가구 산업은 수년간 성장해 왔지만 저렴한 원자재와 인건비에 의존하기 때문에 부가가치가 높지 않습니다. 그는 "이러한 강점이 점차 약해지고 있습니다."라고 말했습니다.

한편, EU 산림 벌채 방지법, EU 목재 규제(EURT), 미국 불법 목재 거래 방지법(LACY) 등 일련의 정책으로 인해 시장은 점점 더 엄격해지고 있습니다. 탄소 국경 조정 메커니즘(CBAM)은 아직 이 산업에 적용되지 않았지만 2027년에 시행될 예정입니다.

응우옌 리엠 씨는 많은 비파(Bifa) 기업들이 제품 디자인 역량을 적극적으로 향상시켜 왔지만, 상업 사기에 대한 우려도 제기하고 있다고 말했습니다. 가구 업계는 "제대로 사업을 하고 있다"는 것을 세상에 증명할 방법을 찾아야 합니다.

"우리는 현재 원산지 무역 사기라는 문제에 직면해 있습니다. 최근 우리는 원산지 무역 사기를 근절하기 위해 지역 지도자, 세관, 세무, 경제 안보 등과 협력해 왔습니다."라고 그는 말했습니다.

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