CII CEO, 막대한 부채에도 불구하고 75조 VND 규모 BOT 프로젝트 6건 수주에 자신감…자본 즉시 매각

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CII 사장, 모든 자본을 매각해 채권 투자로 전환

호치민시 인프라 투자 주식회사(HoSE 코드: CII)가 내부자 거래를 발표했습니다. 이에 따라 CII의 대표이사이자 이사회 임원인 레 꾸옥 빈(Le Quoc Binh) 씨는 자신이 보유한 600만 주 이상의 주식을 전량 매각하기로 등록했습니다.

거래는 10월 10일부터 11월 8일까지 주문 매칭 또는 협상을 통해 진행될 것으로 예상됩니다. 10월 4일 CII 주식의 종가가 주당 18,650동인 경우, 빈 씨는 약 1,120억 동을 벌 것으로 예상됩니다.

75조 달러 규모의 600만 달러 프로젝트, 부패 방지... — CII 사장, 모든 자본을 매각해 채권 투자로 전환 (사진 TL)

빈 씨의 상기 주식 매각 거래 목적은 CII의 자사 전환사채 투자로 전환하기 위한 것으로 발표되었습니다. CII는 10월 16일, 액면가 10만 동/채의 전환사채 2,840만 주를 10:1 비율로 주주들에게 발행할 예정입니다.

이 전환사채는 만기 10년이며, 이자율은 고정금리와 변동금리의 조합으로 3개월마다 지급됩니다. 처음 4개 기간 동안의 이자는 연 10%의 고정금리입니다. 이후 이자 기간에 대한 이자는 해당 기간의 기준금리에 연 2.5%를 더한 금액으로 계산됩니다. 전환사채는 담보나 워런트가 없으며, 12개월마다 1:10의 전환비율(채권 1개 = 보통주 10주)로 보통주로 전환할 수 있습니다.

특히, 빈 씨가 전환사채 투자를 위해 매각을 완료할 경우, 이 CEO의 지위는 CII의 주주에서 채권자로 변경됩니다. 회사가 파산할 경우, 채권자는 주주보다 먼저 채무를 상환할 수 있는 우선권을 갖게 됩니다. 따라서 만약 위험이 발생하고 빈 씨가 채권을 주식으로 전환하지 않을 경우, 이 CEO는 나머지 모든 주주보다 먼저 채무를 상환할 수 있는 우선권을 갖게 됩니다.

우리는 매일 40억 달러의 이자와 자본을 초과하는 13조 달러의 부채를 지고 있습니다.

채권 발행 증가는 CII의 자본 구조상 부채 규모를 증가시킨다는 것을 의미합니다. 현재 CII는 막대한 부채와 이자 비용 부담에 시달리고 있습니다.

2023년 2분기 말 기준 CII의 총자산은 26조 6,492억 동이었습니다. 이 중 9,546억 동은 현금 및 현금성자산이었습니다. 또한, 은행 예금은 25억 동, 증권 투자는 6,156억 동이었습니다.

CII 자본의 단기 부채는 6조 394억 동(VND)입니다. 한편, 장기 부채는 7조 1,123억 동(VND)입니다. 따라서 CII의 총 부채는 기타 미지급 채무를 제외하고 현재 13조 1,517억 동(VND)에 달합니다. 이 부채는 CII 자본보다 62.2% 높습니다.

부채 문제와 관련하여, CII의 2분기 실적 보고서에 따르면 회사의 금융 비용은 41.2% 증가한 4,548억 동을 기록했습니다. 이 중 이자 비용만 3,636억 동에 달했습니다. 이는 CII가 다른 운영 비용을 제외하고 매일 최대 40억 동에 달하는 이자를 지불해야 한다는 것을 의미합니다.

부채가 많아도 75조원 규모 BOT사업 6건 검토 예정

부채가 자본을 62.2% 초과하고 하루 최대 40억 달러에 달하는 이자 지급 압박에도 불구하고, CII는 주주들에게 총 75조 VND(약 1조 2,000억 원) 규모의 6건의 신규 BOT(민간투자) 프로젝트를 검토 중이라고 자신 있게 발표했습니다. 해당 프로젝트는 다음과 같습니다.

호치민시-중르엉-미투안 고속도로 2단계에 22조 VND 투자; 호치민시 북서부 지역의 교통 용량 개선에 19조 590억 VND 투자; 탄끼엔 교차로에서 롱안 국경까지 국도 1A를 개선 및 확장에 11조 9,820억 VND 투자; 팜반동-응우옌시-웅반끼엠-응우옌흐우깐 노선의 교통 용량 개선 프로젝트에 10조 1,080억 VND 투자; 응우옌반린에서 벤륵 롱탄 고속도로까지의 남북 축 프로젝트를 개선 및 확장에 6조 6,250억 VND 투자; 호치민시-중르엉 고속도로 연결 노선을 개선 및 확장에 5조 480억 VND 투자.

최근 CII는 2023년 제2차 임시 주주총회를 위한 추가 서류를 발표했는데, 여기에는 자본 재원을 재구조화하기 위해 추가로 7조 VND의 채권을 발행할 준비에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

구체적으로, 회사는 10년 만기 2조 4천억 동(VND) 채권 상환을 보증할 국제 파트너를 모색할 예정입니다. 동시에 CII는 주주들에게 4조 5천억 동(VND) 이상의 10년 만기 전환사채를 발행할 계획입니다. 현재 CII는 앞서 언급했듯이 2조 8천 4백억 동(VND) 규모의 전환사채 최초 발행을 위해 국가증권위원회와 협력하고 있습니다.

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