CII, 1조9,778억동 추가 조달 계획 조정

[광고_1]

CII는 1조9,778억동의 전환사채를 추가로 발행할 계획입니다.

2023년 12월 25일, 호치민시 인프라 투자 주식회사(코드 CII)는 임시 주주총회 소집 안건을 확정할 예정입니다. 회사는 이 안건을 통해 2023년 5월 주주총회에서 승인된 전환사채 패키지 2 발행 계획에 대한 조정안을 주주들에게 제출할 예정입니다.

구체적으로, 이는 액면가 1조 9,778억 동(VND)의 전환사채 패키지이며, 담보와 신주인수권은 없습니다. 전환사채는 기존 주주에게 20:1의 비율로 발행되며, 이는 20주를 소유한 주주가 액면가 10만 동/채의 신규 채권 1개를 매수할 권리를 갖는 것과 같습니다.

회사는 방금 2조 8,400억 동을 조달했고, 추가로 19조 7,780억 동을 조달할 계획을 조정했습니다. 이미지 1 — CII는 동원 계획을 1조9,778억 동으로 조정할 계획이다(사진 TL)

발행 채권의 만기는 10년이며, 처음 4개 이자 기간에는 연 10%의 고정 이자율이 적용됩니다. 이후 이자 기간에는 Vietcombank 의 평균 기준 이자율에 연 2.5%를 더한 이자율이 적용됩니다.

이 채권 발행의 자본 목적은 CII의 채권 부채를 상환하는 것입니다. 구체적으로 5,000억 동은 CIIB2023009 채권 부채를 상환하는 데 사용될 것입니다. 5,900억 동은 CIIB2124001 채권 부채를 상환하는 데 사용될 것입니다. 또한, 회사는 Ninh Thuan BOT One Member Co., Ltd.에 1조 2,000억 동을 출자하고 이 부문이 발행하는 회사채를 매입할 계획입니다.

앞서 호치민시 인프라 투자공사(HoCIT)는 2023년 10월 26일부터 2023년 12월 28일까지 10:1 비율로 전환사채 1차 발행을 진행했습니다. 총 발행액은 2조 8,402억 동(VND)입니다. 이 중 1조 2,000억 동(VND)은 닌투언 BOT 일인회사(Ninh Thuan BOT One Member Co., Ltd.) 채권에 투자되었고, 1조 6,402억 동(VND)은 하노이 고속도로 투자 및 건설 주식회사( Hanoi Highway Investment and Construction Joint Stock Company) 채권에 투자되었습니다.

CII, 자본재원 구조조정으로 매출 65% 감소

이번 채권 발행 계획은 CII의 재무 레버리지에서 부채 비율을 낮추기 위한 자본 구조조정 계획의 일환입니다. 이에 따라 CII는 7조 VND 규모의 전환사채를 추가로 발행할 계획입니다. 회사 측은 이 계획이 완료되면 CII의 부채/자본 비율이 2.2배에서 1.1배로 감소할 것이라고 밝혔습니다.

구조조정 기간 동안 CII의 3분기 매출은 큰 폭으로 감소했습니다. 구체적으로 3분기 매출은 7,612억 동으로 같은 기간 대비 65.5% 감소했습니다. 매출원가는 4,663억 동, 매출총이익은 2,657억 동으로 19.2% 감소했습니다.

이 기간 동안 금융 수익은 83.5% 증가하여 2,706억 동을 기록했습니다. 반면 금융 비용은 15.1% 증가하여 3,718억 동을 기록했습니다. 이자 비용만 2,679억 동에 달했습니다. 사업 관리 비용과 판매 비용은 각각 129억 동과 681억 동이었습니다. 3분기 세후이익은 1,073억 동으로 같은 기간 대비 9.7% 증가했습니다.

CII의 자본 구조상 총부채는 연초 대비 절반 이상 감소하여 20조 2,585억 동에서 10조 226억 동으로 줄었습니다. 장기부채는 9조 4,150억 동에서 7조 7,911억 동으로 감소했습니다. 자기자본은 8조 580억 동으로, 세후 미배당 이익은 2조 4,415억 동을 기록했습니다.

기업의 경영진이 자본을 매각하는 스캔들로 인해 주가가 급락했습니다.

최근 CII 주주들은 회사 대표이사인 레 꾸옥 빈(Le Quoc Binh) 씨와 그의 아내가 1천만 주에 가까운 주식을 갑자기 모두 처분한 사건에 큰 관심을 보였습니다. 이 거래 이후 빈 씨와 그의 아내의 지분율은 0%로 떨어졌습니다.

빈 씨는 주주들을 안심시키기 위해 이번 매각이 CII의 전환사채에 대한 투자를 지속하기 위한 자금 확보라고 설명했습니다. 그러나 빈 씨의 매각 기간 동안 CII의 주가는 부정적인 흐름을 보였습니다.

10월 10일부터 10월 23일까지 빈 씨와 그의 아내가 CII 주식 1,000만 주를 매도하는 동안 해당 코드의 가격은 주당 18,400동에서 15,600동으로 하락했습니다. 2023년 12월 5일 거래에서 CII는 주당 약 17,500동으로 간신히 회복했습니다.

[광고_2]
원천