중국과의 경쟁, 전기 자동차 공급망 구축, 대량 해고 방지 등이 자동차 산업의 중심지인 슬로바키아와 체코 공화국이 직면한 과제입니다.
"유럽의 디트로이트"로 불리는 슬로바키아와 체코는 세계에서 1인당 자동차 생산량이 가장 많은 두 나라입니다. 이 수도권에서 자동차 산업은 경제 에서 중추적인 역할을 합니다.
자동차 제조업은 슬로바키아 최대 산업으로 GDP의 13%를 차지합니다(독일은 5%에 불과). 폭스바겐, 푸조, 기아, 재규어 랜드로버와 같은 주요 브랜드들이 공장을 운영하고 있습니다. 2022년까지 슬로바키아는 100만 대 이상의 자동차를 생산할 것으로 예상되며, 이는 인구 1,000명당 평균 184대 수준입니다. 슬로바키아 연간 수출의 30% 이상이 자동차, 관련 엔진 및 기계류에서 발생합니다.
체코의 자동차 산업은 GDP의 약 10%, 수출의 4분의 1을 차지합니다. 체코는 유럽 자동차 산업에서 중요한 역할을 하며, 스코다, TPCA, 현대자동차의 공장을 보유하고 있습니다. 지난 20년간 자동차 산업 덕분에 체코와 슬로바키아의 성장률은 각각 2.4%와 3.5%로 EU 평균보다 높았습니다.
하지만 전기차 열풍은 이 자동차 수도의 미래를 위협하고 있습니다. 이 지역에는 적어도 두 가지 주요 과제가 있습니다. 첫째는 "중국산" 전기차 열풍입니다.
미국 워싱턴에 있는 전략국제문제연구소(CSIS)의 자료에 따르면 중국의 유럽으로의 전기자동차 수출은 2019년 6억 2,150만 달러에서 2022년 150억 달러 이상으로 매년 꾸준히 증가했습니다. 2023년 첫 7개월 동안만 해도 130억 달러를 넘어섰습니다.
CSIS는 중국에서 수입된 대부분의 전기차가 벨기에, 네덜란드, 슬로베니아 항구에 도착한 후 영국, 독일, 스칸디나비아에서 판매된다고 밝혔습니다. 대부분의 중국 전기차는 높은 수요와 낮은 수입 관세 덕분에 유럽에 진출하는 반면, 미국의 27.5% 관세는 유럽 시장 진출을 어렵게 만듭니다.
독일 보험사 알리안츠의 연구에 따르면, 2030년까지 중국의 유럽 자동차 수입량이 150만 대에 달할 경우 유럽 자동차 산업의 경제적 손실은 242억 유로에 달할 것으로 예상됩니다. 슬로바키아와 체코처럼 자동차 산업에 크게 의존하는 국가들은 GDP의 0.3%에서 0.4%에 달하는 더 큰 피해를 입을 수 있습니다.
"중국이 내연기관 자동차 생산에 서툴다고 한다면, 전기 자동차에 대해서는 더 이상 그렇지 않습니다." 슬로바키아 전기자동차 협회(SEVA)의 파트릭 크리잔스키 이사가 EURACTIV 슬로바키아에 말했습니다.
알리안츠는 정책 입안자들이 중국과의 상호 무역 협력을 추진해야 한다고 제안합니다. "더 나아가, 중국의 자동차 조립 투자를 허용하면 부가가치가 더 많이 창출될 수 있습니다."라고 알리안츠는 권고합니다.
최근 유럽 집행위원회는 자동차 산업 보호를 위해 여러 중국 전기차 제조업체를 대상으로 저가 판매 보조금 혜택을 받고 있는지 조사하기 시작했습니다. 프랑스는 대부분의 중국 차량을 제외하고 보조금 지원 대상 전기차 목록을 발표했습니다.
유럽 제조업체들 스스로 전기화를 가속화하고 있지만, 이러한 과정은 "유럽의 디트로이트"를 위협하기도 합니다. 여러 다국적 기업이 2022년부터 슬로바키아에 대규모 투자를 발표했는데, 그중에는 볼보가 슬로바키아에 전기차 생산을 위한 세 번째 공장을 짓기 위해 12억 유로 이상을 투자하는 것도 포함됩니다. 포르쉐 또한 전기차용 배터리 모듈 생산에 10억 유로를 투자할 계획입니다.
비엔나 국제경제연구소(WIIW)의 경제학자 주자나 자바르스카는 외국 기업들이 대규모 투자를 통해 슬로바키아의 변혁을 주도하고 있다고 확인했습니다. 그녀는 신흥 유럽(Emerging Europe) 에 기고한 글에서 "반면에 국내 기업들은 변혁 과정에서 뒤처져 있어 슬로바키아가 산업 정책에 더욱 적극적으로 접근해야 할 필요가 있다"고 지적했습니다.
슬로바키아에서 생산되는 대부분의 자동차 엔진은 여전히 기존의 내연기관입니다. 전기 엔진은 부품이 적고 제조가 간단합니다. 즉, 동일한 차량 출력을 유지하는 데 필요한 인력이 줄어듭니다.
2019년 7월 슬로바키아 브라티슬라바의 폭스바겐 포르쉐 생산 라인에서 작업하는 노동자들. 사진: 로이터
슬로바키아 전역의 4개 자동차 제조업체와 350개 공급업체에서 총 26만 명이 일하고 있습니다. 체코에서는 그 수가 거의 두 배에 달합니다. 브라티슬라바에 본사를 둔 싱크탱크 Globsec의 연구에 따르면, 최악의 경우 전기차로 전환하면 최대 8만 5천 개의 일자리, 즉 전체 노동력의 4.5%가 사라질 수 있습니다.
슬로바키아 자동차 산업 협회(ZAP) 회장인 알렉산더 마투섹은 블룸버그와의 인터뷰에서 "이러한 전환을 잘 해내지 못하면 일자리 문제가 발생할 것"이라고 말했습니다.
체코와 슬로바키아의 미래에 대한 또 다른 우려는 전기차 배터리 공장 건설 투자 유치에서 뒤처질 위험입니다. 헝가리와 폴란드에는 거의 12개의 공장이 건설되었거나 건설 중입니다. 슬로바키아의 전 경제부 장관이자 Globsec 부회장인 바질 후닥은 자동차 제조업체들이 확장을 선택할 때 배터리 공급업체 인근 지역으로 신규 생산을 유도할 수 있다는 것이 문제라고 지적합니다.
작년 중반 기준, 로이터 통신은 체코와 슬로바키아에서 단 두 건의 전기차 배터리 프로젝트만 진행했다고 집계했습니다. 이 중 Magna Energy Storage( MES )는 호르니 수차(Horni Suchá) 지역에서 연간 200MWh의 초기 생산 용량을 갖춘 6,450만 달러 규모의 공장을 운영하고 있었습니다. 회사는 향후 생산량을 15GWh로 확대할 계획입니다. 한편, 슬로바키아에서는 InoBat이 진행한 45MWh 규모의 파일럿 생산 프로젝트만 진행했습니다.
2022년 폭스바겐은 동유럽에 전기차 배터리 공장을 건설할 후보지를 물색했습니다. 체코, 헝가리, 폴란드, 슬로바키아를 검토했습니다. 승인될 경우, 이는 폭스바겐 그룹의 네 번째 배터리 공장이 됩니다.
그러나 올리버 블루메 폭스바겐 CEO는 2023년 11월 현재 유럽의 전기차 수요가 예상보다 저조하여 공장 부지를 아직 결정하지 못했다고 밝혔습니다. 체코에는 스코다라는 자회사가 있는데, 체코 정부는 폭스바겐 측에 스코다를 선택하도록 설득하려 노력했습니다.
올리버의 발표 이후, 체코 정부는 더 이상 기다릴 수 없게 되자 폭스바겐 배터리 공장 부지를 다른 투자자들에게 제공하기 시작했습니다. 이 부지는 정부가 전기차 공급망을 통제할 수 있는 기가팩토리 건설을 위해 계획한 것이었습니다.
2023년 11월, 요제프 시켈라 산업통상부 장관은 이 거대 공장 건설을 위해 5개 잠재적 투자자와 협의 중이라고 밝혔습니다. 그는 투자자의 이름을 밝히지는 않았지만, 다른 대륙에서 투자가 이루어질 가능성도 있다고 덧붙였습니다.
피엔안( 요약 )
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