베트남 HRC 열연강 생산, '이중 폭풍'으로 고전

베트남의 열연코일(HRC) 철강 산업은 값싼 수입 철강과의 치열한 경쟁뿐만 아니라 유럽 집행위원회(EC)의 반덤핑 조사 가능성까지 겹치며 심각한 어려움에 직면하고 있습니다. 이는 국내 철강 산업에 큰 어려움을 안겨주는 "이중고난"과 같습니다.

EU 반덤핑 조사 위험

2024년 7월 30일, 산업통상부 무역방위부는 유럽 위원회(EC)가 베트남에서 유럽 연합으로 수입된 철, 비합금강 또는 기타 합금강으로 만든 열간 압연 평강에 대한 반덤핑 조사에 대한 유효한 요청을 접수했다고 발표했습니다.

무역방위부는 EC가 조사를 개시할 경우, 관련 당사자들에게 조사 요청서, 조사 개시 결정서, 그리고 설문지를 포함한 서류들이 전달될 것이라고 밝혔습니다. EC는 2024년 8월 5일 이전에 철강 수출업체에 대한 자세한 정보를 요청했습니다. 앞서 발표된 내용에 앞서, 무역방위부는 조사 대상 제품을 수출하는 기업들이 사건을 예의주시하고 적절한 대응 계획을 수립할 것을 권고했습니다.

앞서 7월 29일, 산업통상부는 국내 HRC 강재 제조업체 인 호아팟(Hoa Phat) 과 포모사 하띤(Formosa Ha Tinh)의 요청과 관련 기업들의 의견을 검토한 후 중국과 인도산 HRC 강재에 대한 반덤핑 조사를 개시하기로 결정했습니다. 업계 전문가들은 이러한 조치가 국내 생산을 법적 규정에 따라 보호하기 위해 필요하고 시의적절하다고 평가했습니다.

베트남 HRC 열연강 생산, 이중 폭풍으로 어려움 겪어

저렴한 수입품의 압력

베트남 철강협회에 따르면, 열연강 국내 수요는 연간 1,200만~1,300만 톤으로 추산됩니다. 열연강은 건설, 기계 및 기타 산업 분야에서 다양한 용도로 사용되는 아연도금, 냉간도금, 컬러코팅 강판, 강관 및 기타 철강 제품의 상류 원료입니다. 그러나 이러한 강재 생산에 대한 투자는 쉽지 않습니다. 현재 베트남에는 호아팟(Hoa Phat)과 포모사(Formosa)라는 두 기업이 HCR 강재를 생산하고 있으며, 총 투자액은 최대 수십억 달러에 달합니다.

베트남 철강 협회의 통계에 따르면, 2024년 2분기 열연코일 강재 생산량은 국내 및 수출 시장 모두의 소비 어려움으로 인해 2024년 1분기 대비 10% 감소했습니다.

2024년 상반기 베트남 시장에 유입된 저가 열연 코일강 수입량은 급격히 증가(600만 톤, 2023년 동기 대비 1.5배 증가, 전체 시장 성장률 상회)하여 호아팟(Hoa Phat)의 국내 열연 코일강 소비에 큰 부담을 안겨주었습니다. 이와 함께 베트남 시장의 열연 코일강 가격은 2024년 2월 상승세를 보였으나, 3월부터 2024년 2분기 말까지 지속적으로 하락했습니다.

저렴한 열연강판(HRC)이 베트남으로 대량 유입되어 국내 생산량의 거의 200%에 달하는 경우도 발생하면서, 국내 제조업체들이 생산 능력을 최대한 활용하는 것이 불가능해졌습니다. 2023년 베트남의 열연강판 생산량은 670만 톤에 그쳐 설계 용량의 79%에 불과했는데, 이는 2021년 86%에 비해 크게 감소한 수치입니다. 국내 판매 시장 점유율은 2021년 42%에서 2023년 30%로 크게 감소했습니다.

베트남 철강 수입 급증에 직면하여 베트남 철강협회 응이엠 쑤언 다 회장은 산업통상부에 덤핑 여부, 덤핑 마진, 그리고 국내 생산 피해 규모를 명확히 밝히기 위한 조속한 조사를 실시할 것을 건의했습니다. 그는 또한 국내 제조업 보호를 위한 시의적절한 조치를 취하기 위해서는 시장에 미치는 영향의 규모를 파악하는 것이 중요하다고 강조했습니다.

이 사건과 관련하여, 레 민 카이 부총리는 산업통상부에 최근 열연강 수입 증가 상황을 검토하고 파악하기 위한 주재 및 재무부 및 관련 기관과의 협력을 지시했습니다. 산업통상부는 권한과 법적 규정의 범위 내에서 국내 제조업의 이익을 보호하고, 국제 관행을 준수하며, 공정한 경쟁 환경을 조성하기 위한 적절한 조치를 취해야 합니다.

태국과 인도네시아 등 역내 국가들은 중국산 열연강에 대해 세이프가드 조치를 취했습니다. 태국과 인도네시아의 생산량은 각각 소비 수요의 43%와 65%에 불과하며, 2019년부터 두 국가는 현재 유지하고 있는 최혜국(MFN) 수입 관세 외에도 반덤핑 관세를 부과해 왔습니다.

한편, 베트남의 현재 열연강판 생산 능력은 소비 수요의 70%(1,200만 톤당 850만 톤)를 충족하고 있으며, 현재 최혜국 수입세 및 국내 생산 보호를 위한 기타 관세 장벽이 없습니다. 이로 인해 베트남은 수입에 있어 낮은 지역으로 분류되었습니다.

출처: https://congthuong.vn/san-xuat-thep-can-nong-hrc-viet-nam-lao-dao-truoc-song-gio-kep-335973.html