데이터 센터 성장 잠재력
세빌리스의 최근 연구에 따르면 디지털 경제 의 발전과 온라인 쇼핑 습관의 증가로 아시아 국가의 데이터 센터 수요가 증가하고 있습니다. 인도, 인도네시아, 말레이시아 등의 국가들도 이러한 수요를 따라잡기 위한 전략을 개발하고 있습니다.
특히 말레이시아는 해저 케이블 구축, 국내 연결성 강화, 5G 개발 등 디지털 인프라에 투자해 왔습니다. 이는 65MW 규모의 데이터센터를 건설 중인 호주 데이터센터 투자사 NEXTDC를 비롯한 외국 기업들의 관심을 끌고 있습니다.
한편, 인도에서는 2022년 150MW, 2023년 250MW의 총 데이터센터 용량이 추가될 것으로 예상되어 현재 인도의 총 데이터센터 용량은 1GW에 달합니다. 디지털 인디아(Digital India)와 같은 정부 주도의 정책, 즉 데이터 현지화를 통한 자립 및 데이터 보호 강화는 인도의 데이터량을 증가시켜 데이터센터 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.
2023년 떠오르는 글로벌 데이터 센터 시장 10대.
인도네시아에서 데이터 센터의 매력은 국내 소비뿐 아니라 해외 수요에도 있습니다. 그중 하나는 싱가포르 인근 인도네시아 섬인 바탐입니다. 바탐은 향후 인도네시아와 싱가포르에 서비스를 제공하는 데이터 센터 핫스팟으로 성장할 것으로 예상됩니다. 바탐은 개발이 진행 중이며, 기존 에너지와 재생에너지를 활용하고 있어 데이터 마이닝 부서에 매력적인 곳입니다.
세빌스 아시아 태평양 보고서에 따르면, 베트남의 데이터 센터는 국내 중소기업의 디지털화와 젊고 디지털에 정통한 인구, 5G의 등장, 디지털 인프라의 자립 필요성, 데이터 현지화 법률 덕분에 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나로 여겨집니다.
세빌스 베트남에 따르면, 베트남에는 총 45MW 규모의 데이터센터 프로젝트가 전국적으로 28개 진행 중입니다. 44개 서비스 제공업체가 참여했습니다. 2021년 1분기부터 해외 데이터센터 운영사들은 하이퍼스케일 기업들이 베트남 시장에 관심을 표명함에 따라, 데이터센터 부지와 잠재적인 합작 투자 파트너를 물색하고 있습니다. 특히, 2022년 8월 아마존 웹 서비스(AWS)는 하노이와 호치민시에 데이터센터를 설립한다고 발표했습니다.
베트남의 데이터 센터 개발은 '붐' 단계에 접어들고 있습니다.
베트남은 중요한 디지털 허브가 되겠다는 목표를 가지고 있으며, 데이터 센터 시장 규모는 2022년 5억 6,100만 달러에서 2023년에는 10억 4,000만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 10.7%의 성장률을 달성할 것으로 전망됩니다.
그러나 세빌스 하노이 산업 자문 서비스 부문 시니어 매니저인 토마스 루니(Thomas Rooney)는 급속한 성장은 데이터 프라이버시, 사이버 보안, 지속 가능한 자원 소비, 신뢰성 및 서비스 품질을 보장해야 하는 위험과 책임을 수반한다고 지적했습니다. 이는 베트남이 클라우드 컴퓨팅, 코로케이션, 엔터프라이즈 및 엣지 컴퓨팅의 과제와 기회, 그리고 국가의 디지털 미래를 이끌어가는 데 있어 이러한 요소들의 역할에 대해 적극적으로 논의해야 함을 의미합니다.
베트남은 많은 이점을 가지고 있다.
쿠시먼앤드웨이크필드는 이전에 아시아 태평양 지역 14개 주요 시장의 37개 도시에서 2023/2024년 데이터센터 프로젝트 개발 비용에 대한 통계를 발표한 바 있습니다. 이 중 평균 토지 가격이 가장 높은 시장은 싱가포르(11,573달러/m²), 한국(9,695달러/m²), 홍콩(3,418달러/m²), 일본(3,320달러/m²), 그리고 중국(2,966달러/m²)입니다.
건설 비용 측면에서 원자재, 에너지, 운송비는 하락 기미가 보이지 않고 높은 수준을 유지하며, 와트당 미화 기준 건설 비용이 사상 최고치를 기록했습니다. 특히, 이 지역에서 건설 비용이 가장 높은 5개 시장은 일본(미화 12.73달러/W), 싱가포르(미화 12.73달러/W), 한국(미화 12.73달러/W), 홍콩(미화 12.73달러/W), 호주(미화 12.73달러/W)이며, 싱가포르의 연간 평균 비용 상승률은 8%, 호주의 평균 상승률은 3.5%입니다.
한편, 베트남은 데이터센터 프로젝트의 평균 가격이 m²당 168달러로 역내에서 가장 낮아 임대료 측면에서 유리합니다. 또한, 베트남의 건설 비용 또한 아시아 태평양 지역에서는 와트당 6.70달러로 매우 낮습니다.
베트남의 데이터 센터 개발을 위한 토지 임대 가격은 해당 지역에서 가장 저렴한 편입니다.
쿠시먼앤드웨이크필드(Cushman & Wakefield)의 트랑 부이(Trang Bui) 대표이사에 따르면, 베트남의 데이터센터 시장은 성숙 시장과 비교했을 때 아직 초기 단계로 성장률이 다소 완만합니다. 그러나 경쟁력 있는 건설 비용과 토지 가격, 그리고 최적의 지리적 입지를 갖춘 베트남은 투자자들의 관심을 끄는 신흥 시장입니다. 특히 호치민시와 하노이는 현재 45MW의 운영 용량을 보유하고 있으며, 16MW를 건설 중이고 향후 40MW를 추가로 확보할 계획이며, 공실률은 42%입니다.
이러한 이점은 부동산 성장을 촉진할 것으로 예상되며, 특히 아시아 태평양 지역의 신흥 시장과 선진 시장 모두에서 데이터센터 개발 부지에 대한 수요가 지속됨에 따라 더욱 그렇습니다. 용도 지역 지정과 전력 공급이 가능하고, 구속력 있는 계약 조건이 없는 부지를 상업적으로 실현 가능한 가격에 찾는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다.
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