이러한 메커니즘은 긍정적인 기회를 창출하지만, 경쟁력이 강화되지 않고, 생산 공정이 개선되지 않고, 국제적, 환경적 기준이 충족되지 않는다면 많은 장벽이 생길 수 있습니다.
많은 압력
베트남 철강 시장은 지난 몇 년간 꾸준히 성장하며 국가 경제 에 크게 기여해 왔습니다. 그러나 2024년과 2025년에는 국내외 여러 요인에 따라 철강 산업에 상당한 변화와 어려움이 예상됩니다.
동남아시아 주요 철강 생산국 중 하나인 호아센(Hoa Sen), 호아팟(Hoa Phat) , 비엣이 스틸(Viet Y Steel), 톤동아(Ton Dong A), 포모사(Formosa)와 같은 대형 철강 회사들이 국내 및 수출 시장에 철강을 공급하는 데 주도적인 역할을 하고 있습니다. 그중 호아팟은 국내 최대 철강 생산업체이자 시장 점유율 1위 기업으로, 베트남 전체 철강 생산량의 약 30%를 차지합니다.
그러나 많은 전문가들은 국내 제철소들이 생산능력은 크지만, 특히 최근 몇 년간 과잉 생산에 직면해 있다고 보고 있습니다. 이는 가격 경쟁을 유발하고 국내 철강 생산업체의 수익에 부담을 줄 수 있습니다.
9월 중순 이후 국내 철강 브랜드들은 철강 가격을 여러 차례 조정했습니다. 현재까지 CB240 압연강재와 D10 CB300 철근 등의 가격은 톤당 1,340만~1,400만 동(VND)에 머물렀습니다. 이러한 상황은 세계 철강 시장이 뚜렷한 하락세를 보이고 있기 때문입니다. 또한, 중국이 철강 수출 가격을 지속적으로 인하함에 따라 철강 회사들이 저렴한 중국산 철강과 경쟁해야 함에 따라 국내 철강 가격도 하락했습니다.
무역 분쟁 소송과 더불어 수입 시장이 구축한 덤핑, 반보조금, 그리고 자기방어에 대한 기술적 "장벽"으로 인해 2024년 3분기 베트남 철강 기업의 경영 상황은 더욱 암울해졌습니다. 베트남 철강공사(VNSteel)의 2024년 1~9월 통합 경영 실적 보고서에 따르면, 2024년 3분기 매출 및 서비스 매출은 8조 8,000억 동을 돌파하여 2023년 동기 대비 10.1% 이상 증가했습니다. 올해 1~9월 매출 및 서비스 매출은 26조 5,380억 동으로 증가했습니다.
올해 3분기 세후이익은 약 1,240억 동(VND)의 손실을 기록했는데, 이는 2023년 같은 기간의 약 1,720억 동(VND) 손실보다 감소한 수치입니다. 이 손실로 VNSteel은 호아센(Hoa Sen, 1,860억 동(VND) 손실)에 이어 업계 2위를 차지했습니다. VNSteel은 올해 첫 9개월 동안 1,150억 동(VND) 이상의 세후이익을 기록했지만, 같은 기간 4,530억 동(VND)의 손실을 기록했습니다.
호아센 그룹 주식회사는 전년 동기 대비 25% 증가한 10조 1,090억 동(VND)의 순수익을 기록했습니다. 그러나 매출원가가 급격히 증가하여 매출총이익률은 같은 기간 13.2%에서 8.4%로 하락했습니다. 금융 수익은 같은 기간 12% 증가한 약 1,300억 동(VND)을 기록했습니다.
모든 비용이 급격히 증가했습니다. 금융 비용은 59% 증가한 980억 동, 판매 비용은 65% 증가한 9,090억 동, 관리 비용은 98% 증가한 1,490억 동을 기록했습니다. 매출총이익률 감소와 비용 급증으로 호아센은 세후 손실 1,860억 동을 기록했는데, 이는 전년 동기 4,380억 동 이익 대비 감소한 수치입니다.
해결책을 찾으세요
베트남 철강협회(VSA) 딘 꾸옥 타이(Dinh Quoc Thai) 사무총장은 아세안(ASEAN)에서 두 번째로 큰 수출 시장인 베트남 철강 산업이 2023년 유럽에 약 310만 톤, 미화 24억 달러 규모의 철강을 수출했다고 밝혔습니다. CBAM(베트남 철강 산업 규제) 제도는 녹색 전환, 디지털 전환, 온실가스 배출량 목록과 관련된 비용 증가 및 추가적인 재정적 부담으로 인해 베트남 철강 산업, 특히 EU 수출 기업에 큰 영향을 미치고 있으며, 앞으로도 그럴 것입니다.
경제 전체로 볼 때 CBAM의 영향은 크지 않지만, 각 산업과 기업별로는 수출액 감소폭이 적지 않아 기업 부담이 가중되고 있습니다. 조사 결과에 따르면 철강 부문의 수출액은 약 4% 감소할 것으로 예상됩니다. 수요 감소는 생산량을 약 0.8% 감소시키는 동시에 시장 경쟁력 약화라는 악영향을 미칠 것입니다.
알루미늄 산업의 수출 가치 또한 4% 이상 감소했고, 생산량은 약 0.4% 감소했습니다. 시멘트 및 비료 산업의 경우 그 영향은 미미하지만, CBAM 이행 메커니즘의 요건 확대는 불가피한 추세이기 때문에 이 산업 기업들이 주관적일 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다.
이와 함께 VSA의 국내 시장 평가에 따르면, 베트남에서 가장 큰 철강 소비 부문인 부동산 시장의 어려움으로 인해 올해 철강 산업은 약한 회복세를 보일 가능성이 높습니다. 철강 소비는 7% 증가해 2,170만 톤에 이를 것으로 예상되며, 생산량은 2023년 대비 7% 증가한 약 2,900만 톤에 이를 수 있습니다.
많은 경제학자와 분석가들은 CBAM이 베트남에 어려움을 야기하는 동시에 새로운 기회를 열어준다고 생각합니다. 베트남은 에너지 전환, 기업 지원, 국제 협상 참여 등 포괄적인 전략이 필요합니다. 기술을 숙달하고 생산 공정을 개선함으로써 베트남은 CBAM을 어려움에서 벗어나 더욱 지속 가능한 발전을 위한 기회로 전환할 수 있습니다.
정부와 국가 관리 기관은 베트남의 국내 탄소 시장 개발을 위한 로드맵에 관해 유럽 연합(EU) 파트너들과 논의하고 협정을 체결해야 합니다. 탄소 배출량을 상쇄하기 위한 국내 탄소 시장을 설립하고 운영해야 합니다. 신속하게 지침을 발표하고, 기업이 대응할 수 있도록 준비시키고, CBAM에 적응할 수 있도록 기술적, 제도적 역량을 강화해야 합니다. EU와 건설적인 대화에 참여하고 협상하여 베트남에 유리한 환경을 조성해야 합니다. 석탄 발전 단계적 폐지, 재생 에너지 촉진, 에너지 절약 등 탈탄소화에 대한 정책 프레임워크를 개선해야 합니다.
현재 베트남 기업은 제품 생산 및 가공 과정에서만 배출 정보를 제공할 수 있는 반면, CBAM은 투입 자재 및 생산 과정 모두에서 배출 데이터 정보를 요구합니다. 따라서 CBAM 요건을 파악하는 것 또한 기업이 수출 제품에 CBAM을 적용하고자 할 때 요건에 맞춰 신속하게 조치를 취하기 위해 반드시 이행해야 할 중요한 과제 중 하나입니다.
Pham Phuong Linh 여사 - CBAM 영향 평가 기술 지원 프로젝트 전문가, 에너지 및 환경 컨설팅 주식회사
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출처: https://kinhtedothi.vn/nganh-thep-truoc-thach-thuc-tu-co-che-dieu-chinh-bien-gioi-carbon.html
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