항공 산업과 운영 비용 변동이 있는 불평등한 경쟁

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국제 시장의 이점이 거의 완전히 개방되어 있으며, 항공업이 가장 큰 수혜를 받는 산업 중 하나라는 것은 쉽게 알 수 있습니다. 국경 간 여객 운송 부문의 밝은 전망 속에서, 도로 및 수로 여객 운송 사업은 특히 2023년에 점차 수익이 개선되고 있습니다.

통계청의 10월 사회 경제 상황 보고서에 따르면, 2023년 첫 10개월 동안 승객 운송량은 작년 같은 기간보다 12.5% 증가했고, 매출은 27.6% 증가했습니다.

그러나 항공 산업만 놓고 보면, 구조조정과 내부 비용 절감 계획이 최적으로 실행되었음에도 불구하고 매출 증대만으로는 기대했던 이익을 창출하지 못했습니다. 주된 이유는 유가 상승, 환율과 금리의 지속적인 하락, 그리고 불안정한 국제 시장의 지정 학적 갈등 등 객관적인 비용 발생에 기업이 선제적으로 대응하기 매우 어렵기 때문입니다.

Ngành hàng không và cuộc đua không cân sức với biến động chi phí khai thác - Ảnh 1.

연료 가격은 끊임없이 변동합니다.

비용 구조에서 유가는 일반적으로 항공사 운영비의 약 25~28%를 차지합니다. 그러나 유가가 상승하면 유가는 총 운영비의 36~38%까지 상승하며, 저비용 항공사(LCC)의 비용 구조에서도 훨씬 높은 수준을 보입니다.

항공사의 최신 데이터에 따르면, 현재 항공료 체계를 적용한 2015년 대비 2023년 평균 유가는 배럴당 67.37달러에서 106.86달러로 58.6% 상승했습니다. 이러한 상승세로 인해 항공사의 비용이 수익 "침식"되었습니다. 예를 들어, 베트남 항공 의 2023년 유가는 2019년 대비 6조 2,000억 동(VND) 이상으로 증가했습니다.

"2023년 제트유 가격은 브렌트유 가격 전망을 기준으로 배럴당 약 112달러로 예상되지만, 세계 거시경제, 에너지 시장, 지정학적 불확실성으로 인해 연료 가격 변동 위험은 매우 예측하기 어렵습니다. 제트유 가격이 배럴당 1달러만 상승하거나 하락해도 올해 연료비는 약 2,240억 동(약 1,000억 원) 상승 또는 하락할 수 있습니다."라고 한 항공사 관계자는 분석했습니다.

파이낸셜 타임스 에 따르면, 이는 베트남 국내 항공사만의 문제가 아닙니다. 지난 2년간 여러 노선의 항공권 가격이 팬데믹 이전 수준에 비해 크게 상승했습니다. 항공 산업 분석 회사인 시리움(Cirium)의 최신 데이터에 따르면, 2023년 2월 기준 세계에서 가장 붐비는 600개 이상의 노선의 평균 항공권 가격은 연평균 27.4% 상승했습니다. 이러한 두 자릿수 성장률은 15개월 연속 지속되었습니다.

한편, 연초부터 2023년 11월까지 유가는 지속적으로 상승했습니다. CNBC에 따르면, 이러한 상황을 바탕으로 델타 항공과 아메리칸 항공 등 주요 항공사들은 지속적인 유가 상승과 운영비 증가로 인해 3분기 수익 전망치를 하향 조정했습니다. 사업 운영을 위해 전 세계 많은 항공사들은 "유류 할증료" 적용을 포함한 여러 비용 절감 방안을 고려해야 합니다.

실제로 중동을 포함한 유럽과 미주의 많은 항공사들이 유가 상승으로 인한 부담을 줄이기 위해 이러한 옵션을 채택했습니다. 그중 벨기에 항공사인 TUI는 모든 항공권 등급에 유류할증료를 부과했습니다. 유류할증료는 왕복 승객 1인당 수십 유로에서 수백 유로에 달합니다. 이러한 가격 조정은 최근 몇 년간 세계 항공 업계의 현실이었습니다.

환율 차이로 인한 나비효과

외환 시장 또한 최근 몇 년간 꾸준히 변동해 왔습니다. 자료에 따르면 환율은 2015년 평균 21,900동/달러에서 2023년 평균 23,900동/달러로 9% 상승했습니다. 세계 시장에서 달러가 강세를 보이면서 국내 달러/동 환율 차이는 미미한 수준으로 계산되지만, 항공료, 특히 유류할증료가 부과되지 않은 국내선 항공료에 큰 부담을 주고 있습니다.

베트남 국내 항공사들은 사업 운영에서 비용 최적화를 시도해 왔지만, 큰 변화를 이루지 못했습니다. 항공 운송비의 70%는 외화로 발생하지만, 베트남 내 항공권 판매는 베트남 동(VND)으로 이루어집니다. 미 달러-동 환율의 작은 차이도 항공사의 수익과 사업 실적에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

나비효과처럼 2023년 말 USD/VND 환율이 예상 회계 계획에 비해 1%만 상승하더라도 장기 USD 부채 재평가로 인해 베트남항공의 이익은 약 2,000억 VND 감소할 것입니다.

여전히 높은 투입 비용에 직면하고 있음에도 불구하고 베트남 국내 항공료는 비교적 균형 잡힌 것으로 평가됩니다. 특히 여러 노선에서 항공사들이 수요를 촉진하기 위해 적극적으로 대규모 프로모션을 제공하면서 성수기에는 지난 6년 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다. 2023년 여름 휴가철 평균 항공료는 2019년 동기 대비 10% 이상 하락했습니다.

하지만 현실적으로 항공사들은 여전히 이 어려운 시기를 극복하기 위해 고군분투하고 있습니다. 항공권 가격을 조정하지 않으면, 항공권 가격 유지 수익으로는 투입 비용의 영향을 상쇄하기 어려울 것입니다.

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