베트남의 항만 산업은 점차 세계 경제에서 밝은 별이 되어가고 있습니다.

베트남의 항구 산업은 FDI 자본 흐름의 강력한 성장에 힘입어 점차 세계 경제 에서 밝은 별이 되어가고 있습니다.

VnDirect Research가 발표한 "컨테이너 항만 산업 - 바다로 뻗어 나가 새로운 기회 잡기" 보고서에서 VnDirect Research의 분석팀은 베트남의 항만 산업이 FDI(외국인 직접 투자) 자본 흐름의 강력한 발전과 전략적 위치 및 현대적인 인프라를 활용할 수 있는 능력 덕분에 점차 세계 경제 지도에서 밝은 별이 되어 가고 있다고 평가했습니다.

VnDirect Research의 한 분석가는 "최근 몇 년간 베트남은 개방 경제 국가로서 세계 시장에 깊이 통합되어 왔습니다. 2012년 이후 무역 적자에서 무역 흑자로 전환한 것은 베트남의 개혁 및 통합 정책의 효과를 보여주는 중요한 이정표입니다." 라고 말했습니다.

FDI 유입은 베트남의 수출 성장에 핵심적인 역할을 해왔으며, FDI 기업이 전체 수출액의 70% 이상을 차지합니다. 출처: 세관총국, 베트남 항만협회(VPA), VNDirect Research

FDI 유입은 베트남의 수출 성장에 핵심적인 역할을 해왔습니다. FDI 기업이 전체 수출액의 70% 이상을 차지합니다. 3차 FDI 물결(2015-2019)은 수출입 활동 호황에 크게 기여하여 베트남이 이 지역의 역동적인 무역 중심지로 부상하는 데 기여했습니다.

베트남의 컨테이너 항만 산업은 빠르게 성장하며 글로벌 공급망의 중요한 연결 고리로 자리 잡았습니다. 사진: 투 민

2007년부터 2023년까지 베트남 무역 활동이 연평균 성장률(CAGR) 12.1%로 놀라운 속도로 성장하면서 항만을 통한 화물 운송 수요가 급증했습니다. 이러한 강력한 수출 증가는 항만을 통한 화물 운송 수요를 크게 증가시켰으며, 이는 항만 처리량 연평균 성장률 5.45%에 반영되었습니다.

2023년 같은 기간 대비 무역 활동이 6.5% 감소했음에도 불구하고 항만 생산량은 6.5% 증가했습니다. 이는 휴대폰 및 부품 산업의 침체에도 불구하고 다른 수출 산업의 성장과 항만 인프라 개선 등의 요인 덕분에 항만 산업이 안정적인 성장세를 유지했음을 보여줍니다.

2007년부터 2023년까지 베트남 항만 무역 및 처리량 증가. 출처: 베트남항만협회(VPA), 세관총국, VNDirect Research

또한, 유리한 지리적 위치와 높은 연결성은 베트남 항만 산업이 세계 무역 활동 증가를 최대한 활용할 수 있도록 도왔습니다. 베트남의 글로벌 연결성 지수(LSCI)는 2013년 이후 지속적으로 상승하여 2024년 2분기에는 409.1포인트에 도달하여 베트남은 세계 8위에 올랐습니다. 이러한 상당한 개선은 심해 항만 개발 잠재력과 긴 해안선을 갖춘 대규모 항만 클러스터의 발전에 힘입은 것으로, 베트남은 이를 통해 국제 해운 노선과의 연결성을 강화할 수 있었습니다.

2006년 1분기부터 2024년 3분기까지 베트남 해상 운송 연결성 지수(LSCI). 출처: MDS Transmodal, VNDirect Research

최근 몇 년간 세계 해운 업계는 생산성 향상과 운송비 절감을 위해 선박 대형화가 크게 확대되었습니다. 베트남 해사청(VMA)의 통계에 따르면 지난 5년간 베트남 항구에 입항하는 대형 선박의 수가 증가했으며, 이는 세계적인 추세를 반영합니다. 2019년에는 약 4,538척의 대형 선박이 입항했으며, 2023년에는 5,474척으로 증가하여 총 20.6%의 증가율을 보일 것으로 예상됩니다. 대형 선박을 처리할 수 있는 역량을 갖춘 까이멥-티바이 항만 클러스터는 아시아에서 미국, 유럽으로 향하는 국제 항로를 연결하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

베트남 최대 항만 중 하나인 붕따우 항은 대형 선박 기항 횟수가 2013년 300척 이상에서 2023년 2,100척 이상으로 크게 증가했습니다. 현재 이 항만은 8만 톤 이상에서 23만 2천 톤 이상의 컨테이너선을 수용할 수 있습니다. 또한, S&P 글로벌 마켓 인텔리전스가 4,864척의 선박 기항지를 대상으로 조사한 2023년 데이터에 따르면, 베트남 항만의 정박 시간은 10~15시간으로 추산되며, 이는 세계 평균 22.7시간과 중간값 19.3시간보다 짧은 수치입니다. 이는 화물 처리 운영 및 항만 인프라의 효율성을 보여줍니다.

VnDirect Research에 따르면, 베트남 항만 산업은 Saigon Newport Corporation(SNP)과 Vietnam National Shipping Lines - Vinalines(MVN)라는 두 대기업이 주도하고 있습니다. 이 두 기업은 항만 부문을 선도하는 기업으로, 2020년부터 2023년까지 가장 효율적인 국영 기업 그룹에 속합니다.

SNP는 베트남 항만 운영, 물류 서비스, 운송 및 해운 산업 분야를 선도하는 기업입니다. SNP는 물류 센터, 내륙 컨테이너 기지(ICD), 관문 항만, 심해 항만을 연결하는 다양한 생태계를 구축하는 동시에 수출입 기업, 해운사, 정부 기관 및 협회와 긴밀한 협력 관계를 유지하고 있습니다. SNP는 지속 가능한 개발, 디지털 경제, 녹색 경제, 그리고 청정 에너지 사용에 중점을 두고 있습니다. 현재 SNP는 16개의 항만 시설을 보유하고 있으며, 그중 HICT와 SICT는 가장 대표적인 항만입니다. SNP는 베트남 컨테이너 시장 점유율 약 39.4%를 차지하고 있으며, 처리량은 975만 TEU에 달하는 것으로 추산됩니다.

MVN(UPCOM 상장)은 베트남 해운 산업의 핵심 기업으로, 해상 운송, 항만 운영 및 해상 서비스를 전문으로 합니다. MVN은 국제 협력 및 통합 확대, 글로벌 해운 서비스 제공, 베트남 해운 경제 발전에 크게 기여하는 선구자입니다. 2020년부터 VIMC는 주식회사로 운영되고 있습니다. MVN은 PHP, SGP, VOS, CDN 등 여러 주요 상장 기업을 보유하고 있습니다.

재무 보고서에 따르면 2024년 첫 9개월 동안 SNP의 매출은 16.2% 증가했고, 시스템 전체 이익은 전년 동기 대비 35.5% 증가했습니다. MVN의 경우, 2024년 첫 6개월 동안 세후 연결 이익은 전년 동기 대비 약 7,150억 동 증가했습니다. SNP와 MVN과 같은 항만 운영업체의 매출 및 이익의 견조한 성장은 특히 세계 경제가 많은 어려움에 직면한 상황에서 베트남 항만 산업의 회복과 안정적인 발전을 보여줍니다.

컨테이너 항만 산업은 공급망의 중요한 연결 고리일 뿐만 아니라 국가 경제 성장의 핵심 동력이기도 합니다. 최적의 지리적 위치, 안정적인 FDI 유입, 그리고 인프라 투자에 대한 확고한 의지를 바탕으로 베트남은 모든 무역로가 모이는 아시아의 새로운 물류 허브로서 그 역할을 확고히 해 나갈 것입니다.

출처: https://congthuong.vn/nganh-cang-bien-viet-nam-dang-dan-tro-thanh-ngoi-sao-sang-tren-ban-do-kinh-te-toan-cau-363314.html