은행 이익 정점 넘어

코로나19 기간에도 불구하고 은행 부문의 연속적인 이익 증가 추세는 올해는 중단되었습니다.

올해 첫 9개월 동안, 지난 3년처럼 막대한 이익을 보고하는 대신 "자금 거래자"의 영업 실적은 상당히 나빴습니다. 증권거래소에 상장된 27개 은행 중 14개가 이익이 감소했으며, 특히 순위 하위권에 집중되었습니다.

3분기 말까지 8개 은행의 이익은 연간 계획의 50% 미만, 심지어 15~30%에도 미치지 못했습니다. 나머지 은행들은 목표의 50~60% 정도를 달성했는데, 이는 최근 몇 년간의 두 자릿수 성장률에 비하면 미미한 수준입니다.

올해 은행업계의 '역풍'은 경제 의 자본 흡수력 약화, 자본 비용의 영향, 부실채권 증가, 부동산 시장의 어려움 등 여러 요인이 공명하면서 나타난 현상입니다.

기업의 자본 흡수 능력이 저하되면서 제조업 기업들은 담보 조건 충족의 어려움으로 대출 수요와 신용 접근성이 모두 감소했습니다. 대출 우선순위에서 밀려난 부문은 부동산인데, 최근 가장 많은 자본을 "흡수"하여 평균보다 몇 배 빠른 속도로 성장했습니다. 이로 인해 은행들은 초과 자본을 보유하고 있지만 대출처를 찾지 못하는 상황이 발생했습니다.

이러한 상황은 대출처를 찾는 것이 어려움으로 작용했던 코로나19 시기와 다소 유사합니다. 그러나 당시 은행들은 여전히 비이자 부문에서 수익을 늘리려 했고, 부채 상환 기간 재조정 정책 덕분에 부실 채권은 "연기"되었습니다.

하지만 올해는 "대출의 어려움"을 비롯한 여러 문제가 발생했으며, 그중에서도 부실채권은 심각한 문제로 대두되었습니다. 이로 인해 은행들은 대출을 원하지만 기준을 낮추거나 금리를 크게 인하하지 못하고 있습니다.

올해 은행의 3~5등급 부채 규모가 급격히 증가하여 몇 배까지 늘어났습니다. 연말 몇 달 동안 총 부실채권 규모는 완만하게 증가했지만, 기존 부채는 부실채권으로 분류되는 양상을 보였습니다. 이러한 압력은 대손충당 비용을 증가시키고 있으며, 어려운 경영 환경 속에서 이러한 현상이 나타나고 있습니다.

작년 하반기에는 시스템 유동성이 경색되었습니다. 당시 은행들은 방위비와 유동성 확보에 대한 우려로 자본 조달 경쟁이 치열해졌고, 금리는 연 11~12%에 달하기도 했습니다. 올해 2분기부터 금리는 빠르게 하락했지만, 은행들이 높은 자본 비용으로 "수입"한 예금이 아직 만기가 되지 않아 자본 비용이 급등했습니다. 대출의 어려움과 자본 비용 상승으로 핵심 사업 활동의 수익이 감소했습니다.

BVBank의 9개월 이익은 85% 이상 감소하여 600억 동(VND)으로 줄었습니다. ABBank 또한 작년 1~9개월 동안 1조 7,500억 동(VND)의 이익을 기록했지만 7,000억 동(VND) 이상으로 감소했습니다. 가장 부정적인 측면은 NCB가 기존 은행들의 "주력 사업"인 이자 수입조차 기록하지 않았다는 것입니다. 위 그룹 중 VPBank, Eximbank, LPBank , VietABank, VietBank는 20~50% 감소했습니다.

국유은행 중 비엣콤은행 (Vietcombank)은 첫 9개월 동안 18%의 이익 성장률을 기록하며 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 그러나 VNDirect에 따르면, 이 은행은 부동산 시장의 장기적인 어려움, 신용 수요 감소, 그리고 우량 기업 우선 전략 등으로 인해 올해 이익 계획을 당초 15% 이상 증가에서 10% 미만으로 조정했습니다.

VNDirect 보고서에 따르면, "9개월 동안 18% 이상 증가한 것은 4분기가 마이너스 성장을 보일 수 있음을 의미한다. 특히 Vietcombank가 2022년 4분기에 달성한 최고 이익과 비교했을 때 더욱 그렇다."

민손

소스 링크: https://vnexpress.net/ngan-hang-qua-dinh-loi-nhuan-4692900.html