스테인리스 스틸의 고향 정의를 향한 여정

베트남의 스테인리스 스틸 산업은 10년 전과 비슷한 엄청난 어려움에 직면해 있지만, 규모는 더 크고 복잡합니다.

호아팟 그룹 주주총회 2023년 연례 회의에서 호아팟 그룹 회장인 쩐 딘 롱 씨는 주주와 대중에게 베트남에서 스테인리스 스틸 연구 및 생산을 중단한다고 발표했습니다.

이전에 스테인리스강 연구는 베트남 및 동남아시아 최대 철강 제조 그룹인 호아팟(Hoa Phat)이 이탈리아의 주요 철강 제조업체인 다니엘리(Danielli)와 협력하여 치밀하게 계획된 단계였습니다. 그런데 고급 강철을 생산한다는 그룹의 방향에 부합하는 이 움직임이 오랜 연구 끝에 왜 취소되었을까요?

롱 씨가 스테인리스강 연구 및 생산을 중단한 주된 이유는 "베트남은 스테인리스강 제조 및 품질 보장에 가장 중요한 원자재 중 하나인 니켈 광석 공급이 부족하여 스테인리스강 생산에 유리하지 않다"는 것입니다. 아시아에서 니켈 광석을 대량으로 공급하는 두 나라는 중국과 인도네시아입니다.

롱 씨는 "호아팟이 그렇게 하면 손해를 볼 것"이라고 강조했다. 호아팟이 "놓치면" 업계에 남아 있는 다른 베트남 기업들이 발전할 수 있을까?

지역 시장의 압력

통계에 따르면 전 세계 스테인리스 스틸 연간 생산량은 약 5,500만 톤입니다. 이 중 중국은 3,600만 톤을 생산하여 65%를 차지하고, 인도네시아는 550만 톤을 생산하여 약 10%를 차지합니다. 이는 니켈 광석 자원의 우위에 따른 것입니다. 중국과 인도네시아는 전 세계 스테인리스 스틸 수출의 대부분을 차지합니다. 2023년 중국은 340만 톤, 인도네시아는 270만 톤을 수출하여 전 세계 수출의 각각 20.7%와 16.4%를 차지했습니다.

베트남의 현재 연간 철강 생산량(냉연 스테인리스강)은 스테인리스강관, 스테인리스강 용기 등 하류 제품을 제외하고 약 100만 톤입니다. 이 중 국내 소비량은 약 12만 톤 이상(생산량의 12~15%)이며, 나머지는 해외로 수출됩니다. 베트남 기업들은 베트남 내 냉연 스테인리스강 수요를 충분히 충족하고 있으며, 수출에도 적극적으로 참여하고 있습니다.

하지만 냉연 스테인리스강에 대한 이러한 미미한 수요는 베트남이 스테인리스강 거대 기업 두 곳과 맞붙으면서 수입에 끊임없이 잠식당하고 있습니다. 베트남의 연간 냉연 스테인리스강 수출량은 580만 톤으로, 이 중 베트남 국내 수요를 초과하는 양은 4.3%에 불과합니다.

국내 생산품은 시장을 더 잘 이해하고 수입품보다 운송 및 배송 시간이 짧기 때문에 경쟁 우위를 거의 확보할 수 있습니다. 하지만 이는 외국 상품이 공정하게 경쟁하고, 덤핑이나 품질 조작과 같은 불건전한 행위로 "속임수"를 쓸 때, 베트남 상품은 외국 상품과 경쟁할 가능성이 거의 없습니다. 어려움은 매일매일, 매달 끊임없이 존재하며 기업들은 경쟁으로 인해 항상 "피곤"한 상태에 놓이게 됩니다.

베트남 스테인리스 스틸은 많은 어려움과 과제에 직면해 있습니다.

성인이 되기까지의 힘든 여정

돌이켜보면, 베트남의 스테인리스 스틸 산업은 불과 15년 동안 발전하고 성숙해졌으며, 그 중 첫 두 기업은 호아빈(흥옌)과 포스코( 동나이 )입니다.

포스코는 2009년 베트남 남부 지역에서 ASC의 3만 톤/년 스테인리스 공장을 인수하여 생산능력을 7만 5천 톤/년으로 확대했습니다. 2011년에는 베트남 경제 발전에 따른 시장 상황에 대비하여 생산능력을 25만 톤/년으로 확대하여 2012년에 완공하기로 결정했습니다. 연짝 산업단지에 위치한 포스코 VST 스테인리스 공장은 동남아시아 최대 규모의 스테인리스 냉연 공장입니다.

북부에서는 하노이 외곽의 철강 공장인 호아빈이 2010년에 1,000억 VND 이상의 자본금을 투자하여 유럽 기술을 이용한 대형 냉연 스테인리스강 공장에 투자한다는 과감한 결정을 내렸습니다.

하지만 2010년부터 2013년까지 베트남은 거시경제 불안정으로 어려운 경제 상황을 겪었습니다. 2011년에는 인플레이션이 18%를 넘기도 했고, 건설 및 부동산 산업은 거의 마비되었습니다. 건설 및 부동산의 원재료인 스테인리스 스틸 산업 또한 수년간 어려움을 겪었습니다. 스테인리스 스틸 기업들은 생산량 확보, 생산 안정화, 그리고 새로 설치된 기계 및 장비 활용을 위해 사방을 돌아다녀야 했습니다.

최근 코로나19 팬데믹과 부동산 산업의 침체로 인해 스테인리스 스틸 사업체들은 이전 기간보다 훨씬 많은 경험을 쌓았음에도 불구하고 지난 3년 동안 오래된 문제로 어려움을 겪었습니다.

15년 이상의 개발을 거쳐 현재까지 중국 투자사인 용진회사의 진출로 베트남의 냉연 스테인리스강 생산능력은 약 100만 톤에 달하여 전 세계 여러 나라로 수출되고 있습니다.

지역 내 이웃 국가들과 관련하여 어려움과 불이익이 있음에도 불구하고, 국내 및 외국인 투자 기업(FDI)을 포함한 베트남 스테인리스 스틸 기업은 시장 점유율을 유지하고 외국 수입품과 공정하게 경쟁하며 시장 안정화에 기여하고 이 젊은 산업을 점진적으로 발전시키기 위해 끊임없이 노력해 왔습니다.

차가운 물이 말라붙은 들판에 물을 줍니다.

수많은 어려움에도 불구하고, 자체적인 노력과 더불어 오늘날 스테인리스 산업의 발전은 국가의 관심과 지원 없이는 결코 간과될 수 없습니다. 시장의 "조산사" 역할을 하는 국가는 기업이 운영하고 성장할 수 있는 평등한 공간을 마련해 왔습니다.

산업통상자원부는 2014년부터 말레이시아, 대만, 인도네시아, 중국 등 4개국에서 수입되는 스테인리스 스틸에 반덤핑세를 부과하고 유지해 왔습니다.

2014년, 베트남은 거시경제적 불확실성 속에서 막 경기 침체에서 벗어나고 있었습니다. 2012년부터 2014년까지 부동산 시장은 거의 마비되었고, 스테인리스 산업은 많은 어려움에 직면했습니다. 당시 산업통상부의 반덤핑세는 마른 들판에 물을 대는 시원한 물줄기와 같았습니다.

지난 10년간 스테인리스 산업은 어느 정도 성숙되었습니다. 스테인리스 기업들은 국내 수요 충족 외에도 수출 활동에도 적극적으로 참여해 왔습니다. 수출량은 업계 생산량의 대부분을 차지합니다.

그러나 현재 이 산업은 10년 전과 비슷한 엄청난 어려움에 직면해 있지만 규모는 더 큽니다.

첫째, 코로나19 팬데믹과 국내 부동산 경기 침체로 인해 업계가 어려운 시기를 겪고 있습니다.

둘째, 2020~2024년 동안 업계 생산능력은 두 배로 증가했습니다(연간 약 40만 톤에서 연간 약 100만 톤으로 증가).

셋째, 외국 수출품의 불공정 경쟁이 현재 매우 치열합니다. 외국 공급이 엄청난 잉여 상태로 항상 베트남으로 흘러 들어올 기회를 노리고 있기 때문입니다.

넷째, 세계 경제가 어려운 시기를 겪고 있으며, 수요가 아직 회복되지 않았습니다.

현재 기업들은 10년간의 세금 적용 끝에 이 세금 조치를 지속해야 할지 여부를 재검토하기 위해 산업통상자원부와 협의하고 있습니다. 이러한 맥락에서 많은 사람들은 10년이라는 시간이 기업의 구조조정과 성장에 충분한 시간이라고 생각하며 세금을 계속 부과할 필요가 있는지 의문을 품고 있습니다.

10년은 결코 짧은 시간이 아니지만, 세계 스테인리스 산업의 발전에 비하면 아무것도 아닙니다. 철강 산업 전반, 특히 베트남의 스테인리스 산업은 불과 15년밖에 발전하지 못했습니다. 서구의 수백 년 발전 역사나 중국의 반세기에 비하면 아직 너무 젊습니다. 젊은 역량, 한정된 자원, 그리고 부족한 경험으로 어떻게 거대 기업들과 경쟁할 수 있겠습니까?!

철강, 특히 스테인리스 스틸은 초대형 및 초중장비 장비와 고도의 생산 기술을 갖춘 높은 투자율을 보이는 산업이기 때문에 신규 투자자가 이 산업에 투자하기는 쉽지 않을 것입니다. 호아팟(Hoa Phat)의 투자 포기 사례는 이 시장이 얼마나 어려운지를 보여주는 사례이기도 합니다.

지난 15년 동안 베트남에는 냉연 스테인리스강을 생산 및 판매하는 기업이 단 3개뿐이었습니다. 나머지는 강관, 스테인리스강 용기, 기타 하류 제품 등 하류 제품을 거래하는 기업입니다.

한편, 무역 방어 조치, 특히 반덤핑 조치는 베트남 국내 시장에서 일부 시장의 불공정 무역 관행을 근절하기 위한 국가 차원의 도구로, 법률에 규정되고 WTO가 인정하는 바에 따라 국내 시장의 건전한 경쟁 환경을 회복하기 위한 것입니다. 각국은 수십 년 동안 반덤핑 조치를 유지해 왔습니다. (베트남산 바사(basa) 생선과 새우는 2003년부터 미국의 반덤핑 관세에 대응해 왔으며, 현재까지도 지속되고 있습니다.) 따라서 법률에 규정된 합법적인 수단을 활용한 시의적절한 무역 방어 활동은 이 기간 동안 기업들에게 유용한 지원이 될 것입니다.

출처: https://baodautu.vn/hanh-trinh-tim-su-cong-bang-o-san-nha-cua-thep-khong-gi-d220293.html