고부가가치 제품 수출을 목표로
세빌스 베트남이 최근 발표한 산업용 부동산 시장 보고서에 따르면, 베트남은 총 등록 자본금이 수십억 달러에 달하는 대형 프로젝트를 유치하는 데 중점을 두고 있습니다.
세빌스 베트남의 전문가들은 베트남이 젊고 역동적인 노동력, 경쟁력 있는 노동 비용, 수출 지향적 경제 , 안정적인 사업 환경, 특히 자유 무역 협정에 대한 베트남의 적극적인 참여 등 주요 시장 동인 덕분에 안정적인 성장을 이루고 있다고 언급했습니다.
보고서는 또한 베트남이 고부가가치 제품을 생산하는 수출 지향적 경제로서 가치 사슬을 올라가고 있음을 보여줍니다. 이는 베트남에서 휴대전화와 휴대전화 부품 수출로 인한 수익이 급증한 데서 입증됩니다.
구체적으로 2016년부터 2022년까지의 자료에 따르면 전자제품 및 컴퓨터 수출액은 193%, 휴대폰 수출액은 68% 증가했습니다. 전자제품, 컴퓨터, 부품 등 기타 고부가가치 품목의 2016년 수출액은 190억 달러였습니다. 그러나 2022년에는 수출액이 560억 달러에 달했습니다. 이 부문은 전체 수출액의 15%를 차지하며 전년 동기 대비 10% 증가했습니다. 반면, 섬유 및 신발과 같은 저부가가치 수출 산업은 각각 전체 수출액의 10%와 4%에 불과합니다.
베트남은 고부가가치 제품 수출을 목표로 하고 있습니다.
이러한 발전은 제조 및 가공 부문에 대한 외국인 직접 투자(FDI) 유치를 통해서도 분명하게 드러납니다. 2023년 상반기에 이 부문의 FDI 자본은 84억 달러로 기록되어 전체 외국인 투자 자본의 63%를 차지했습니다. 또한, 379개의 신규 프로젝트가 등록되었으며, 신규 자본금은 54억 달러였습니다. 기존 프로젝트 345개 중 225개의 프로젝트가 증자되어 총 21억 달러의 추가 자본이 투입되었습니다.
2023년 상반기 북부 지역의 주요 투자 프로젝트로는 박장에 위치한 Fulian Precision Technology의 6억 2,100만 달러 투자 프로젝트, 박닌 에 위치한 Goerteck(홍콩) Co.의 2억 8,000만 달러 투자 프로젝트, 광닌에 위치한 Boltun Corp & QST International Corp의 1억 6,500만 달러 투자 프로젝트가 있습니다.
남부 지역에서 주목할 만한 프로젝트로는 빈푸옥에서 진행된 산둥 하오화 타이어의 5억 달러 규모 프로젝트, 롱안에서 진행된 선토리 펩시코 베트남의 1억 8,500만 달러 규모 프로젝트, 빈즈엉 에서 진행된 판도라 프로덕션 홀딩스 A/S의 1억 6,300만 달러 규모 프로젝트 등이 있습니다.
박장성은 생산 부문 신규 외국인직접투자(FDI) 등록 자본금이 10억 6천만 달러로 전국에서 가장 많았으며, 이는 투자 자본금의 20%에 해당합니다. 그 뒤를 이어 빈푹성이 전체 등록 자본금의 11%인 5억 7,700만 달러로 2위를 차지했고, 박닌성이 전체 등록 자본금의 9%인 4억 8,600만 달러로 3위를 차지했습니다.
박장성은 산업용 부동산 개발을 선도하고 있습니다.
현재까지 총 122,900헥타르 규모의 397개 산업단지(IP)가 조성되었습니다. 292개 산업단지가 운영 중이며, 총 87,100헥타르가 넘습니다. 106개 산업단지가 건설 중이며, 총 35,700헥타르에 달합니다. 전국 산업단지의 입주율은 80%가 넘으며, 이 중 북부 주요 성(省)은 83%, 남부 주요 성(省)은 91%에 달합니다.
북부 핵심 경제권에는 12,000헥타르 규모의 임대 부지에 68개의 산업단지 프로젝트가 등록되었습니다. 토지 임대료는 전년 대비 30% 상승하여 임대 기간당 평균 138달러/m²에 달했습니다. 이 지역의 임차인들은 주로 전자 및 컴퓨터, 자동차 조립 및 제조, 기계 및 장비, 그리고 태양광 관련 부품 분야에서 사업을 영위하고 있습니다.
남부 핵심 경제 구역에는 24,883헥타르 규모의 임대 부지를 보유한 122개의 산업단지 프로젝트가 있습니다. 토지 임대료는 전년 대비 15% 상승하여 임대 기간당 평균 174달러/m²에 달했습니다. 임차인들은 주로 식음료 가공, 건축 자재, 섬유, 고무 및 플라스틱 제품 분야에서 사업을 영위하고 있습니다.
산업용 부동산은 앞으로도 많은 과제에 직면할 것으로 보인다.
세빌스 베트남에 따르면, 세계적인 역풍에도 불구하고 베트남은 수출이 회복되고 글로벌 제조 공급망이 동남아시아의 경쟁력 있는 제조 허브로 전환되는 데 따른 혜택을 계속 받으면서 중기적으로 빠른 경제 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.
2022년과 2023년은 메콩 삼각주 지역의 산업 성장에 중요한 이정표를 세웠습니다. 2023년 9월, 투자사 VSSIP는 칸토에서 900헥타르 규모의 첫 번째 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트는 산업, 첨단 기술, 서비스 및 주거 센터가 복합적으로 조성될 예정입니다. 1단계는 293.7헥타르 규모로, 투자 자본은 1억 5,200만 달러가 넘습니다.
VSIP는 또한 공사 전 단계에서 80번 국도와 이 프로젝트를 연결하는 740만 달러 규모의 도로 건설에 투자했습니다. 인프라 측면에서는, 2050년을 목표로 하는 2021년부터 2030년까지의 개발 계획에 따라 메콩 삼각주는 인프라를 더욱 발전시켜 1,166km 길이의 고속도로 6개를 통해 산업 단지 유치 기반을 마련할 것으로 예상됩니다.
그러나 Savills Vietnam의 산업 서비스 부문 부장 겸 책임자인 존 캠벨(John Campbell) 씨는 향후 베트남 산업 부동산이 직면할 과제를 다음과 같이 지적했습니다.
베트남의 전반적인 교통 인프라 품질은 역내 다른 국가들에 비해 여전히 낮은 수준입니다. 교통 인프라는 빠르게 확장되고 있지만, 경제·사회 성장에 발맞춰 발전하지 못하고 있습니다. 도시 인구와 화물 운송의 급속한 증가는 인프라 수요의 주요 동력이지만, 항만 및 해상 운송 용량은 아직 최대 용량에 도달하지 못했습니다.
존 캠벨, 세빌스 베트남 산업 서비스 부문 부장.
베트남이 고부가가치 산업 유치와 지역 경쟁국 대비 생산성 향상에 집중함에 따라 숙련 노동력 수요는 증가할 것입니다. 베트남의 인건비는 중국의 3분의 1에 불과하지만, 생산성 또한 동급 수준으로 낮습니다.
2022년 말부터 시행될 엄격한 신규 방화 규정은 산업 개발업체, 제조업체, 물류 기업들에게 걸림돌이 되어 왔습니다. 주요 외국 투자자들은 적절한 인증을 획득하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이 문제로 인해 일부 프로젝트가 지연되었습니다.
전문가는 현존하는 과제를 해결하기 위해 정부가 인프라에 지속적으로 투자하고 베트남 노동력의 역량을 강화하여 생산성과 효율성을 높여야 한다고 강조했습니다. 또한, 지원 산업 육성, 공급망 강화, 투자 및 토지 이용 절차 간소화, 그리고 디지털화 도입은 베트남 산업의 핵심 영역입니다.
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