世界の製造拠点、ベトナム

9月13日から15日まで、ホーチミン市で「国際サプライチェーンの連携」（Viet Nam International Sourcing 2023）イベントが開催されました。このイベントは、企業のグローバル生産チェーンへのより深い参画を支援し、流通チャネル、輸入業者と国内製造企業、輸出企業との連携を促進することを目的としています。 商工省によると、ウォルマート、アマゾン、ボーイング、カルフール、セントラルグループ、コッペル（メキシコ）、IKEA（スウェーデン）、イオン、ユニクロ（日本）など、世界各国の大手企業が参加を表明しました。

それだけでなく、欧米市場局（商工省）からの最近の情報によると、米国のアップル社はオーディオビジュアル機器を生産する11の工場をベトナムに移転し、インテル社はホーチミン市のチップテスト工場の第2期を総額40億ドルを投じて拡張し、デンマークのレゴ社はビンズオン省に総額10億ドルの資本金で工場建設に投資したとのことだ。

VSIP2工業団地（ビンズオン省）のフォスターVN株式会社における電子機器製造 - 日本企業

ド・チュオン

大手製造企業の台頭は、ベトナムが世界有数の製造拠点になりつつあることを示しています。これまで、インテル、サムスン、LG、クアルコムなど、国内市場に早くから参入していた外国直接投資（FDI）企業も、継続的に投資拡大を発表してきました。特に注目すべきは、昨年末、サムスンがハノイに研究開発（R&D）センターを正式に開設したことです。これは、ベトナムを世界的な製造拠点としての役割を超えて高める計画の一環であり、同社にとって東南アジア最大のR&Dセンターとなります。現在、サムスンは同社の携帯電話生産ライン全体をベトナムとインドに移転しており、世界で販売されるサムスンのスマートフォンの約60%はベトナムで製造されています。

サムスンは、R&Dセンターを通じて、先端IT分野と第4次産業革命の進展に合わせて、ハードウェア（H/W）とソフトウェア（S/W）の両分野の発展に積極的に貢献したいと考えています。さらに、同グループは半導体チップグリッド製品の試作環境を整えており、タイグエンにあるサムスン電機の工場で量産する予定です。同様に、LGグループのトップは、今後ベトナムにさらに40億米ドルを投資し、多くの分野で投資協力を継続していく意向を示しました。LGは、将来的にベトナムを携帯​​電話用カメラの生産拠点にすることを目標としています。

Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.で製造。

ファム・フン

サムスンベトナム製

トゥイ・リン

さらに、ベトナムに直接進出する新たな企業が相次いで登場し始めています。例えば、シノプシス（米国）は2022年に、ベトナムで電気技術者の育成を行い、ソフトウェア・スポンサーシップ・プログラムを通じてホーチミン市ハイテクパーク（SHTP）のチップ設計センター設立を支援すると発表しました。同社は、電子設計自動化（EDA）、つまりチップ設計ソフトウェアの世界市場を席巻する数少ない米国企業の一つです。サムスン電子の部品サプライヤーであるハンソル・エレクトロニクス・ベトナム（韓国）は、最近、ドンナイ省人民委員会から、総資本1億米ドルを上限とする2つのプロジェクトへの投資許可を取得しました。

8月末に開催されたフォーラム「新たな資本フローの機会を捉える」において、韓国商工会議所（Kocham）の代表者は、2023年の最初の7ヶ月間にベトナムで韓国から数十件の投資プロジェクトが成立したと発表した。具体的には、7億ドルから数十億ドル規模のプロジェクトが含まれている。Kochamは、ベトナムは依然として韓国企業にとって潜在的市場とみなされており、特に新型コロナウイルス感染症のパンデミック以降、多くの外国投資家がベトナムにシフトする流れが強まっているため、韓国からベトナムへの資本フローは今後も増加し続けると断言した。

ジョー・バイデン大統領が本日（9月10日）からベトナムを公式訪問することに触れ、ベトナム外国投資企業協会（VAFIE）のグエン・マイ会長は、ベトナムと米国は今後、技術分野で重要な協力プロジェクトを展開していくと明言した。昨年、米国はベトナムへの投資額141カ国・地域のうち11位だったが、これは米国からの直接投資のみであり、第三国やサプライチェーンを通じた投資は実際にははるかに高い。

ダナンにあるUACグループ（米国）のサンシャイン航空宇宙部品工場

グエン・トゥ

ハノイのクアンミン工業団地にあるテルモ社（医療機器）で製造。撮影：ファム・フン（12）

ファム・フン

近年の半導体競争で最もホットな課題は半導体技術であり、半導体にはレアアースが不可欠です。中国に次いで、ベトナムはレアアースにおいて大きな優位性を持っています。2022年には、ベトナムは4,500トンのレアアースを輸出し、2億ドルの収益を上げました。既存の潜在能力を活用すれば、数十万トンのレアアースを生産できれば、外貨獲得額は数百億ドルに達すると想定されます。これは金額だけでなく、世界における国の地位を示すものでもあります。レアアースを基盤として、ベトナムの工業化と近代化を推進するための人材育成がますます強化されています。

グエン・マイ教授は次のように強調しました。「したがって、ベトナムが世界の重要な生産拠点となる機会、より正確には展望は完全にあり得ます。ベトナムの強みは、アジアの二大強国である韓国と日本からの大規模かつ長期的な投資家を抱えていることです。これらの国は、ベトナムへのFDI資本において常に上位5位以内に入っています。現在、米国の高官がベトナムを訪問し、外交交流、業務、学習を行い、大手テクノロジー企業も同行しています。これは、両国にとって技術協力をさらに促進する好機です。米国は依然として、ハイテク、未来技術、そしてソーステクノロジーのリーダーです。」

「1年以上前、インテルのベトナム代表は、同社がソーステクノロジーを備えた3つの工場（米国工場を含む）を所有しており、現在ベトナムをソーステクノロジー生産拠点の一つにしたいと考えていると述べました。そのため、近い将来、米国のパートナーから最新技術を吸収するための人材、リソース、基盤をどのように確保するかが課題となります。クリーンエネルギー、半導体といった未来技術を習得するために、さらなる研究開発を行う必要があります」と、グエン・マイ教授は語りました。

ベトナム国家大学ハノイ校経済学院経済政策研究所副所長のグエン・クオック・ヴィエット博士は、世界中の多くの大企業がベトナムに生産拠点を移転する傾向が顕著になっていると指摘しました。これは、近年ベトナムが維持してきた魅力的な点でもあります。ビジネス環境の改善、多くの次世代自由貿易協定への参加、デジタルプラットフォームやインフラの整備など、外国投資家から高い評価を得ています。同時に、ベトナムの人材は依然として優秀です。かつては繊維や履物などの単純な生産拠点でしたが、近年ではハイテク、エレクトロニクス、マイクロチップなどを生産する工場が増えています。

R-VN Technical Research Co., Ltd.で製造

ファム・クアン・ヴィン

皮革、履物、繊維製品を生産する工場でさえ、よりハイテクな生産に投資しており、ユニクロは、ウルトラライトダウンジャケット、サーマルシャツ、スウェットシャツ、フェイクシープスキンコート、ウール織りシャツ製品など、世界品質基準を満たすベトナム製の製品を多数発表している。

「ベトナムは、まさに世界の製造業・加工産業全般にとっての投資先となっています。ベトナム自身の優位性に加え、客観的な国際的要因も影響しています。これらの国々は地政学的緊張や対立を抱えており、外国投資家はリスク分散のために生産拠点を移転する必要があったため、ベトナムは適切な投資先として選ばれました。新たなFDI資本流入を継続的に受け入れ、既存の投資家を維持するためには、ベトナムは競争力を高め続け、グリーン生産、グリーンエネルギーといった新たな基準に沿って高品質な生産チェーンのニーズに応える能力を高めていく必要があります」と、グエン・クオック・ヴィエット博士は述べました。

ベトナムには多くの大企業が存在することから、国内企業はサプライヤーとして、あるいは工場全体の生産工程の一翼を担う役割を通じて、グローバルな生産チェーンに参画する機会が多いと評価されています。しかし、実際には、生産サプライチェーンに参画しているベトナム企業の数は依然として少なく、主に低付加価値段階に留まっています。

グエン・クオック・ヴィエット博士は、現在、製造業の要求はますます厳しくなり、技術、インフラ、環境、さらには人材においても、はるかに高い水準を求めていると述べた。ベトナムは、セキュリティ技術の弱さ、デジタル経済の停滞、質の高い人材の不足など、大企業がベトナムに工場を開設したいというニーズを依然として満たしていないケースが多い。そのため、ベトナムへの生産移転は拡大するはずであるが、この流れを阻害する「障害」が依然として存在する可能性がある。ベトナムの一部政策の不確実性も、FDI投資家の投資意欲を削いでいる。

一方、近隣諸国も競争力を着実に向上させています。したがって、ベトナムは常に努力を重ね、既存の課題を認識し、国内企業がサプライチェーンにおいて外国企業との連携・参加をより深められるよう、協調的な政策を講じる必要があります。そうすることで、ベトナムはより多くの大企業を誘致し、グローバルサプライチェーンにおける真の重要生産拠点となることが期待されます。

これに同意し、ディン・チョン・ティン准教授（金融学院）は、過去数年、そしてパンデミック発生直後と比べて、ベトナムの世界における立場は大きく変化したとの見解を表明した。しかし、ベトナムは、以前の中国のように幅広さではなく、より深いレベルで研究・誘致・開発を行う必要がある。特に、ベトナムが生産拠点となる場合、サプライチェーンや輸入における外国投資家の手に委ねるのではなく、ベトナム国民が享受する付加価値率の向上に重点を置く必要がある。例えば、部品の80%以上が依然として輸入に依存しており、完全に海外に依存している。今日、ベトナムが成功するには、この割合を徐々に70%、50～60%へと引き下げていく必要がある。

タンニエン.vn