現在、バフェット氏が率いるバークシャー・ハサウェイのポートフォリオの半分はテクノロジー関連が占めており、続いて金融、エネルギーとなっている。
ウォーレン・バフェットは世界で最も成功した投資家の一人です。投資会社バークシャー・ハサウェイの創業者であり、「オマハの賢者」として知られています。フォーブス誌によると、バフェットは現在世界で6番目に裕福な人物であり、推定資産は1200億ドルです。
バフェット氏の行動と言葉は、世界中の投資家によって常に注目され、模倣されています。ポートフォリオを考えるなら、この億万長者のお気に入りの分野を参考にすると良いでしょう。
ファイナンス
バークシャー・ハサウェイの株主総会に出席したウォーレン・バフェット氏。写真：ロイター
金融は長年、バークシャー・ハサウェイのお気に入りの投資先でした。同社は29年間アメリカン・エキスプレスを保有しており、現在バークシャーは同社の株式の20%以上、総額250億ドルを保有しています。これはバークシャーの株式ポートフォリオの7%に相当します。
それでも、バンク・オブ・アメリカよりは少ない。バークシャーは320億ドル以上の米国銀行株を保有しており、これはポートフォリオの約9%に相当する。また、キャピタル・ワン、シティグループ、マスターカード、ビザなど、金融業界の大手企業にも株式を保有している。
エネルギー
エネルギーもバフェット氏のお気に入りのセクターです。世界第6位の富豪である同氏が率いるバークシャー・ハサウェイは、2022年に石油・ガス会社オキシデンタル・ペトロリアムの株式取得を機に、このセクターへの投資を開始しました。2023年6月までに、バークシャー・ハサウェイはオキシデンタル株の25%以上を保有しており、これは同社の投資ポートフォリオの4.1%に相当します。
バークシャー・ハサウェイはシェブロン株を200億ドル相当保有しており、これはポートフォリオの約6%を占めています。オキシデンタルとシェブロンを合わせると、バークシャーのポートフォリオの約10%を占めています。バフェット氏はオキシデンタル株の買い増しを表明しています。
必需品
バフェット氏の最も有名な名言の一つに、「幸福は寿命に大きな違いをもたらすと思う。アイスクリームを食べたり、炭酸飲料を飲んだりする方が幸せだ」というものがあります。バークシャー・ハサウェイは、世界で最も有名な飲料会社の一つであるコカ・コーラに34年間にわたり投資し、240億ドル相当の株式を保有しています。これは、コカ・コーラの発行済み株式の9.2%に相当します。
バフェット氏の会社はクラフト・ハインツの株式26.5%も所有しており、その価値は110億ドルに上る。
テクノロジー
バフェット氏はこれまで、理解できないものへの投資を好まないため、テクノロジーセクターへの投資を避けてきました。しかし、そのことがバークシャー・ハサウェイがテクノロジー大手企業との多くの投資機会を逃す原因にもなっていました。バークシャー・ハサウェイがアップル株の投資を始めたのは2016年になってからです。
AppleはiPhone、Mac、iPadといった人気製品を扱うテクノロジー企業です。しかし、バフェット氏はAppleを消費財企業と捉えています。多くのアメリカ人はAppleに非常に忠実で、車の買い替えは諦めてもiPhoneは手放さないほどだと彼は言います。
2023年5月に開催されたバークシャー・ハサウェイの年次株主総会で、この投資界のレジェンドは、Appleは「これまでで最高の投資」だと述べました。Appleは現在、バークシャーのポートフォリオの45%を占め、その価値は約1630億ドルに上ります。バークシャーは、コンピューターメーカーのHPにも40億ドルを投資しています。
では、投資家はバフェットのように投資すべきなのでしょうか？実際、すべての人に適したポートフォリオなど存在しません。なぜなら、人それぞれに経済的な目標やリスク許容度が異なるからです。
バフェットのポートフォリオは、主に各業界を牽引する、確立されたバリュー株で構成されています。金融、生活必需品、エネルギー株は、一般的にボラティリティが低く、高配当を支払っています。
Appleはウォール街の人気銘柄かもしれませんが、だからといって投資家のポートフォリオの半分をバークシャー・ハサウェイのようにこのテクノロジー企業を中心に構築する必要はありません。専門家によると、バークシャー・ハサウェイのポートフォリオは、バフェットのような投資家の視点から見て企業の魅力を理解するための良い出発点であり、その後、自身の期待とリスク許容度に基づいて投資先を調整していくのが良いでしょう。
ハトゥ（Go Bankingのレートによる）
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