ANTD.VN - 銀行業界全体の税引前利益は2023年は横ばいとなる可能性があるが、2024年には約10％増加する可能性がある。一部の銀行は利益成長率がマイナスとなるでしょう。金利は2024年も1～1.5%程度低下し続けると予想されます。
この評価は、 ベトコムバンク証券会社（VCBS）が最近発行した銀行業界レポートの中でなされた。
VCBSのアナリスト予測によると、2024年の信用成長率は12%を維持する見込みです。信用成長率は依然として経済と不動産市場の回復の鈍化による圧力を受けていますが、金利は低水準に落ち着き、特に個人向け融資と中小企業（SME）の融資需要を牽引する要因となっています。
銀行の社債ポートフォリオは引き続き安定すると予想されます。純金利マージン（NIM）は、資金調達コストの改善に伴い、2024年には横ばいまたは若干の上昇が見込まれますが、銀行が優良顧客獲得競争を繰り広げる中で、貸出金利は引き続き低下圧力にさらされるでしょう。
NIM の拡大の可能性は、小売業と CASA に強みを持つ個人顧客グループにあります。
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| 一部の銀行は利益成長がマイナスになる可能性がある |
2023年の貸借対照表上の不良債権および引当金の水準は、支援的な通達および政策のおかげで引き続き管理されています。
VCBSは、銀行業界全体の利益は2023年には鈍化し横ばいとなると予測しているが、2024年には銀行グループ間で利益見通しに差が生じ、成長率は約10％となる一方、一部の小規模銀行は引き続き減速し、マイナス成長に陥ると予想している。
システム全体の信用は、2023年11月末までに9.15％の成長率を記録し、2023年には12％増加する可能性があります。VCBSは、経済と不動産市場の回復が遅いため、信用需要は全体的に弱いままであると評価しました。
預金金利は急速に低下しており、実際の貸出金利も新規貸出では2～2.5％程度の低下を記録している。しかし、既存貸出金利は、預金金利とのタイムラグ（約3～6ヶ月）や業種による低下率の違いから、依然として年10％程度と高水準で推移している。
2024年も金利は1～1.5％程度低下し続けると予想されます。
民間商業銀行グループは、延滞融資の急増と顧客獲得のための出力金利の引き下げにより、国有銀行グループよりも貸出金利の低下幅が大きかった。顧客が債務返済に回帰すれば、近い将来、同銀行グループの貸出金利は改善する可能性があると予想される。
銀行のNIMは、高金利の預金が吸収される一方で、低金利のCASAファンドが再び増加するため、2023年第3四半期に底値から回復すると予想されます。ただし、銀行間で差異が生じるでしょう。
大規模な個人定期顧客基盤を持つプライベートバンキンググループでは、金利が徐々に低下するにつれてCASA比率と個人信用が回復し、NIMが急成長を遂げています。
4つの国有商業銀行グループのNIMは横ばいまたはわずかに上昇した。中小銀行グループのNIMの改善レベルは、信用拡大競争における金利引き下げ圧力と、顧客の支払い能力の回復速度に左右される。
不良債権については、2023年第3四半期末までに、銀行システムのオンバランスシート不良債権比率は2022年末の1.6%から2.2%に増加し、第2グループ債務比率も2022年末の1.8%から2.3%に増加しましたが、四半期ごとに減少しており、不良債権がピークを迎えたという前向きな兆候です。
国立銀行の推計によると、2023年8月までに、システム全体（SCB、Dong A、CB、Oceanbank、GPbankを含む）のバランスシート上の不良債権比率と潜在的債務比率はそれぞれ5.12％と8％になるという。
社債の延長を支援する政令08/2023/ND-CPとローン再編を許可する通達02/2023/TT-NHNNにより、2023年には貸借対照表上の不良債権比率と引当金水準が大幅に増加することはないと予想されます。
不動産市場の低迷により不良債権処理活動は引き続き困難に直面しており、決議42号は2023年12月31日に失効する一方、改正信用機関法は可決されていないため、不良債権処理に法的空白が生じている。
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