ほぼ30年前の初期の好景気の頃から繊維産業に従事してきたベトアン衣料品会社（要望により社名変更）の生産マネージャー、グエン・カオ・フオン氏は、今ほどこの産業が困難だと感じたことはないと言う。
2020年に中国でパンデミックが発生した際、繊維産業は、アウトソーシングに偏重し、原材料を海外のサプライチェーンに委ねるという、その固有の弱点の代償を被りました。当時、ベトナムは輸出用生地の89%を輸入しており、そのうち55%は人口10億人の隣国ベトナムから輸入されていました。中国がパンデミック対策として貿易を「凍結」したことで、それまで順調に稼働していたサプライチェーンは、原材料の「閉塞」によって突如完全に機能不全に陥りました。
フォン氏は何年も前からこの「アキレス腱」を認識していたが、他に選択肢がなかった。
輸出パートナーは、接着剤、裏地、ボタンなど、原材料が指定の供給元から供給されていない場合、加工品の受け入れを拒否します。その結果、価格交渉がほぼ不可能となり、利益が減少します。利益を上げたい企業は、人件費を「食いつぶす」必要があります。
ベトアンは1994年に設立され、ベトナム経済が最初のFDIの波を迎えた好機を捉えました。FDIの「ゲスト」から得た受注をきっかけに、フォン氏は韓国や中国企業が成功したように、国内市場を席巻する大企業を築きたいという野心を育みました。
当時、ベトナムが外国直接投資（FDI）を誘致した目的の一つは、国内企業が「イーグルス」のように飛躍するための足掛かりを築くことだった。しかし、30年が経過し、従業員数が1,000人を超える規模にまで成長したにもかかわらず、ベトアンは依然として繊維バリューチェーンにおける最下位の地位から抜け出す道を見つけられていない。
「ゴールデンフープ」の裁断・縫製
繊維産業で利益が増大する主な生産方法は、加工、購入者による投入（CMT）、工場が積極的に原材料を購入し、生産してから納品（FOB）、加工企業が設計段階から関与（ODM）の3つです。
フオン氏の会社は過去30年間、第一の方法を貫いてきました。生地、接着剤、ボタンなど、発注先が指定した原材料を常に使用し、そうでなければ商品の受け取りを拒否するという方法です。FPTS証券会社が発表したベトナム繊維産業に関する詳細な調査によると、この方法では加工単価に対する平均利益率はわずか1～3%で、バリューチェーン全体の中で最も低い水準となっています。
フォン氏の会社も例外ではありません。ベトナムの繊維輸出の約65%はCMT方式で行われています。利益率の高いFOB発注は全体の30%を占め、残りは最も利益率の高いODMですが、わずか5%に過ぎません。
「ベトナムでも安く作れる裏地を、なぜ中国から輸入しなければならないのかと理不尽に思った時期がありました。そこで国産品を仕入れることに決めたのです」と、ベトアンのマネージャーは10年ほど前にパートナーの意向に「逆らった」時のことを語った。原材料の供給元は提案に基づいて指定しただけなので、製品の品質が落ちない限り、サプライヤーに対して柔軟に対応できると彼は語った。
この無謀な行動はViet An社に苦境をもたらしました。ブランド側はあらゆる点で欠陥があるとし、商品は返品されましたが、彼によれば裏地の生地は製品の品質に影響を与えなかったとのことでした。その後も同社は、パートナーが指定した原材料に依存し続けました。
日本のファッション企業で5年間勤務した工場長のホアン・リン氏は、外国のパートナーの視点から見ると、グローバルブランドは製造企業が原材料サプライヤーを自由に選択することをほとんど許可していないと説明する。
ブランドは、品質と価格という2つの必須基準に加えて、原材料サプライヤーがリスクを回避するために社会的・環境的責任に違反していないことを確認する必要があります。例えば、米国は2021年に新疆綿を使用した衣料品の輸入を禁止しましたが、これは同地域の労働条件が基準を満たしていないと判断したためです。
「工場に原材料の購入権が与えられる場合、ブランドは包括的な評価を行う独立監査人を雇用するために、そのパートナーが誰なのかも把握しておかなければなりません。このプロセスには少なくとも数ヶ月かかり、生産スケジュールは1年前から設定されます」とリン氏は説明した。
ベトナムの繊維産業の原材料は依然として海外、特に中国に依存している。2023年11月、ベトタン・ジーンズ工場の生地倉庫内の写真。撮影：タン・トゥン
裁断縫製のマンネリから抜け出せず、昨年半ば以降、繊維業界が受注危機に陥ったことで、フオン氏の会社はさらに困難な状況に陥った。工場は仕事に飢え、ブランドは価格を下げ、利益はどん底に落ち込んだ。
「会社は何千人もの従業員の雇用を維持するために注文を必要としており、たとえ損失を被っても、そうせざるを得ない」と彼は語った。製品単価を下げる以外に方法はなく、従業員は同じ収入でより多くの労働を強いられることになる。
利益率が低いため、Viet An のような衣料品加工のみに精通している国内企業は、市場のショックに備えて十分なキャッシュフローを蓄積したり、事業拡大のために再投資したりすることができません。
繊維・アパレル製品の輸出額は着実に増加しているものの、国内企業の貢献額は過去10年間で大きな伸びを見せていない。繊維・アパレル製品の輸出額の60%以上は外国直接投資（FDI）によるものである一方、外国企業の貢献額はわずか24%にとどまっている。履物産業においても、FDIは輸出額の80%以上を占めている。
国内企業および外国直接投資企業の繊維、衣料品、履物の輸出額への貢献
出典:関税総局。
30年間の敗北
「ベトナムの企業は国内で損失を被っている」と、約20年にわたり裾野産業を研究してきた専門家、グエン・ティ・スアン・トゥイ氏は、繊維・履物産業の現状について結論づけた。
トゥイ氏は、ベトナムはかつて完全な繊維サプライチェーンシステムを有していたにもかかわらず、現在では不利な立場に置かれているのは残念だと述べた。かつて繊維産業は国内生産の衣料品と生地の両方を輸出していた。しかし、経済統合によってこの産業は新たな転換期を迎え、人件費という最大の比較優位を背景に、アウトソーシングへと急速に移行している。
トゥイ氏は、当時ベトナムは技術面で遅れており、繊維や織物の品質で日本や韓国と競争することはできなかったため、対外直接投資（FDI）誘致のための開放は正しい選択だったと分析した。しかし、問題は、過去30年間、原材料面で不利な状況が続いていることだ。
「当初は外国の生地を使うことを受け入れていたが、国内の繊維産業を育成し続け、追いつくことを目標に技術を学ぶべきだった」とトゥイ氏は語り、繊維産業自体がサプライチェーンのつながりを断ち切ってしまったと付け加えた。
繊維および履物の輸出の増加、および生地や付属品の輸入傾向は、この産業が原材料に依存していることを示しています。
専門家のトゥイ氏によると、企業のサプライチェーンにおける抜け穴は、ベトナムがEVFTAやCPTPPといった次世代の自由貿易協定に加盟した場合にのみ真に明らかになるという。輸出時に税制優遇措置を受けるには、「ベトナム製」衣料品は原材料も国産であることを保証する必要がある。現在、衣料品の加工のみを行っている企業は、外国の生地に完全に依存しているため、「損」をしている。
「これらの協定の最終的な受益者はFDI企業です。なぜなら、彼らは繊維・織物・衣料チェーンを完成させるための豊富な資源と同期投資を有しているからです」とトゥイ氏は分析した。EVFTAとCPTPPが発効する直前の2015年から2018年にかけて、ベトナムは韓国、台湾、中国の繊維投資家から最も多くのFDIを受け入れた国だった。
専門家によれば、この責任は国家だけでなく企業にもあるという。
世界の先進工業国はいずれも繊維産業から始まり、バリューチェーンの高度化を目指してきました。例えば、ドイツは現在も繊維に応用される新素材や繊維技術の研究を続けています。米国は数十年にわたり世界最大の綿花および綿糸の供給国であり、政府は綿花農家への補助金を支給しています。日本は長年にわたり、保温性、涼感性、防シワ性といった高級ファッションに応用される繊維技術を習得してきました。
「彼らは、最も高い中核的価値をもたらすものはすべて、自国のために保持する」と専門家のトゥイ氏は結論付けた。
ベトナムの繊維・衣料品産業の労働者は依然として加工業に注力しており、バリューチェーンの上位に進出できていない。写真：タン・トゥン
一方、ベトナムは35年間、外国直接投資（FDI）誘致の黄金期を無駄にしてきました。1995年に米国とベトナムの関係が正常化した際には、繊維・アパレル産業は活況を呈しました。しかし、過去30年間、ベトナムは研究開発や生地生産などへの投資を怠り、アパレル加工のみに注力してきました。
「政策は先を見据えておらず、企業は短期的な利益に重点を置きすぎている」と専門家は述べた。
当初、ベトナムの繊維・アパレル企業は依然としてチェーン展開をしており、各社とも繊維工場、糸工場、縫製工場を所有していました。しかし、輸出注文が大きくなり、顧客が縫製のみを希望するようになると、ベトナム企業は他の段階を放棄しました。数十年前から同期投資を行ってきた国営企業、例えばタンコン社やベトナム繊維・アパレルグループ（Vinatex）傘下の企業だけが、依然としてサプライチェーンを統括していました。
この状況が現在の不均衡につながっています。ベトナム繊維協会（VITAS）のデータによると、紡績、織物、染色、および関連サポート産業を合わせた数は、衣料品企業の数の半分以上にしか相当しません。
産業の「魚の頭」
「ホーチミン市の産業を魚に例えるなら、繊維産業はいつでも切り落とされる可能性のある頭だ」と、ベト・タン・ジャン社（トゥドゥック市）のファム・ヴァン・ベト社長は嘆いた。
ホーチミン市が最終調整中の2023～2030年における工業団地・輸出加工区開発プロジェクトおよび2050年までのビジョンによると、繊維や履物といった労働集約型産業は、転換や革新を迫られている。ホーチミン市は将来に向けて、環境に配慮したハイテク工業団地の開発に重点を置くことを目指している。
「最近はどこへ行ってもハイテクの話ばかり耳にします。労働集約型で環境汚染を招いているというレッテルを貼られ、自意識過剰になり、軽蔑されていると感じています」と彼は語った。
Viet Thang Jean社は、段階的な変革に向けて、自動化機械を導入し、レーザー洗浄、漂白、スプレーなどの技術を適用することで、水と化学薬品の使用量を最大85%削減しました。しかし、このプロセスにおいて、同社の事業はほぼ「自力で進んでいる」状態です。
ヴィエット氏によると、投資資金を借りるには、企業は資産を担保にする必要がある。通常、銀行は資産の実質価値の70～80%を評価し、そのうち50～60%を融資するが、技術や機械への投資は非常に高額になる。
「業界に献身している経営者だけが投資を敢行する」とヴィエット氏は語った。
30年以上の経験を持つCEOのViet Thang Jean氏は、この業界がバリューチェーンの上位へと進むためには、企業だけでなく政策にも責任があると考えています。例えば、市は人材育成、生地の研究、原材料の調達、製品の導入などを行うファッションセンターに投資する必要があります。協会や企業は協力して取り組むべきです。
変化が不可能な場合、企業は都市から撤退するか、規模を縮小するかの選択を迫られます。いずれにせよ、最も苦しむのは労働者です。
2023年11月、ベトタンジーンズ工場で裁断と縫製を行う労働者たち。写真：タン・トゥン
明文化された政策は、伝統産業の企業を無視するものではありません。 2045年までのビジョンを掲げ、2030年までの国家産業政策構築の方向性に関する政治局決議は、繊維、アパレル、履物産業の継続的な発展を求めていますが、スマートで自動化された生産プロセスに関連する高付加価値の創出を優先しています。
しかし、ベトナム繊維協会（VITAS）の副会長トラン・ヌー・トゥン氏によると、現実には生地生産への投資を望む国内企業は依然として障壁に直面しているという。
「多くの地方では染色や織りは環境を汚染すると考えており、実際には先進技術で安全に処理できるにもかかわらず、許可を与えていない」と董氏は語った。
VITAS副会長は、グリーン生産は今や世界的に必須要件となっているため、企業が製品を販売したいのであれば、自ら持続可能な開発を意識しなければならないと強調した。しかし、多くの地域が依然として偏見を抱き続ける限り、ベトナムの繊維・アパレルサプライチェーンは依然として欠陥を抱えたままとなるだろう。
ベトナムは、まだ入力材料を使いこなせていないものの、過去数年間にわたり、バングラデシュやカンボジアなどの後発開発途上国に比べて労働コストがますます低下していることが最大の強みとなっている。
ベトナムの繊維産業と他の国との比較
経済は単に「トレンドに乗る」だけではダメだ
社会生活研究所所長のグエン・ドゥック・ロック准教授によると、ベトナム全体、特にホーチミン市は、半導体、グリーン経済、循環型経済などの「新世代」産業に大きな期待を寄せている。
「これは世界的な傾向なので何も悪いことではないが、現状では慎重に検討する必要がある。これは諸刃の剣になり得る。経済はただトレンドに従うだけではいけないのだ」と彼は述べた。
例えば、半導体産業では5万人の労働者が必要になると予想されていますが、国内需要はその20%しか満たさないと予測されています。投資家は来るものの、ベトナムには労働力がなく、海外から労働者を連れてこざるを得ない状況になるか、投資家が諦めて投資を断念するかの2つのシナリオが考えられます。
「どちらにしても、我々は損をする。もし彼らが投資して人材を呼び込めば、ベトナムは他国に利益をもたらすだけになる。もし企業が撤退すれば、我々の計画は台無しになる」とロック氏は語った。
この文脈において、彼は半導体やハイテク産業の「トレンドに乗る」ことだけに注力するのではなく、ベトナムに輸出価値をもたらす伝統的な産業を忘れるべきだと考えています。例えば、繊維・衣料品は毎年数十億米ドルの収益をもたらしています。30年にわたる発展を経て、企業は少なくとも経験を積んできました。今、課題は、これらの企業がバリューチェーンの上位に進出できるよう支援することです。
「30-30-30-10の原則に従って列車を走らせ続けましょう」とロック氏は提案した。そのうち30%は伝統的な産業を維持し、30%は転換が必要な産業、30%は「トレンド」産業に投資し、10%は画期的な産業に投資する。
専門家はこの方法を、互いに守り合う鳥の群れに例えています。新世代の産業が最初に飛び立ち、古くて弱い伝統産業が最後に飛び立ち、矢のような形を成して前進します。この方法は、群れがより速く飛ぶのに役立つだけでなく、伝統産業で働く労働者集団を保護し、新たな非生産的な世代を生み出し、社会保障の「網」に負担をかけることを防ぎます。
衣料品産業は現在、260万人以上の労働者を雇用しており、これはあらゆる産業の中で最も多い。ビンタン地区の衣料品工場で一日の終わりに働く労働者たちの写真。撮影：クイン・トラン
伝統産業の支援に加え、政府はこの移行期に取り残される世代の労働者を指導・支援する責任も負わなければなりません。グエン・ドゥック・ロック准教授は、労働者の職業訓練、医療、金融アドバイスなどを支援するために労働基金を設立するという韓国のアプローチをベトナムが学ぶべきだと提言しました。
専門家のグエン・ティ・スアン・トゥイ氏は、ベトナムの人件費競争力はまもなく失われることを率直に認める必要があると考えている。したがって、政策立案者は近い将来、単純労働者層の他の産業への移行支援と、バリューチェーンにおける彼らのポジションの再配置という2つの課題に備える必要がある。
前半では、シンガポールの取り組みを紹介した。政府は工業団地にキャリアカウンセリング・ガイダンスセンターを設置し、労働者の転職支援に取り組んでいる。センターは労働者の考えや希望を記録し、アドバイスや選択肢を提供している。需要に応じて、政府は労働者が自ら新しいキャリアを学ぶための研修コースを開設したり、費用を支援したりしている。
2つ目の課題については、専門家は、1億人の大きな市場規模、有利な地政学的条件、中国からのサプライチェーンの移行、そして企業にサプライチェーンの再構築を迫る欧州連合（EU）のグリーン化の傾向という3つの利点のおかげで、FDI資本が流入すればベトナムには依然として多くのチャンスがあると考えている。
「私たちは多くの時間を失いました。しかし、正しい方向性を示せば、ベトナム企業はまだ外国直接投資企業に追いつくことができます」とトゥイ氏は述べた。
内容:レ・トゥエット - ヴィエット・ドゥック
データ: Viet Duc
グラフィック: Hoang Khanh - Thanh Ha
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