Les prix à l'exportation des granulés de bois devraient chuter fortement au premier semestre 2023

Les exportations de granulés de bois du Vietnam pourraient atteindre plus d'un milliard de dollars d'ici 2023. En 2022, les exportations de copeaux et de granulés de bois rapporteront près de 3,5 milliards de dollars.

Pourquoi le prix à l’exportation des granulés de bois a-t-il autant baissé ?

Le rapport « Production et exportation de granulés de bois du Vietnam : situation actuelle et tendances des marchés de production de produits » récemment publié par l'Association vietnamienne du bois et des produits forestiers en collaboration avec l'Association du bois et des produits forestiers de Binh Dinh et l'Organisation des tendances forestières montre que le conflit russo-ukrainien a poussé le prix des granulés de bois sur le marché mondial à des niveaux très élevés.

Granulés de bois. Photo : Nguyen Hanh

Le prix des granulés de bois exportés du Vietnam vers la Corée du Sud et le Japon a fluctué autour de 140 USD/tonne (FOB Vietnam) au cours des premiers mois de 2022. Il a ensuite fortement augmenté, atteignant 180-190 USD/tonne au cours des derniers mois de 2022 et début 2023.

Les prix ont ensuite fortement chuté, notamment sur le marché coréen. Selon certains exportateurs, le prix à l'exportation vers le marché coréen en juin 2023 n'était que d'environ 110 USD/tonne, tandis que celui vers le Japon se situait entre 145 et 165 USD/tonne.

Les premiers mois de 2023 ont été marqués par d'importantes fluctuations de prix pour les granulés de bois vietnamiens exportés vers la Corée. Le prix d'exportation le plus bas (FOB Vietnam) est tombé à seulement 78 USD/tonne (avril 2023). Ce prix est considéré comme inférieur au coût de production. Cette situation a contraint de nombreuses entreprises vietnamiennes de granulés de bois, notamment les petites entreprises sans potentiel financier, à cesser leur production.

Expliquant la raison de la forte baisse des prix des granulés de bois sur le marché coréen, M. To Xuan Phuc - Analyste politique de Forest Trends Organization a déclaré que le Vietnam est le principal fournisseur de granulés de bois en Corée (fournissant 80% de la demande totale de ce marché).

Cependant, la Corée du Sud diversifie désormais ses sources d'approvisionnement, notamment en important des produits russes. Selon certaines entreprises, les granulés de bois russes sont de bonne qualité et bon marché. Avant le conflit russo-ukrainien, la Russie exportait environ 3 millions de tonnes de granulés chaque année dans le monde, principalement vers l'UE.

Cependant, en raison du conflit, la Russie est actuellement soumise à des sanctions de la part des pays occidentaux et les entreprises russes de granulés rencontrent des difficultés pour exporter.

Dans ce contexte, certaines entreprises russes doivent trouver des marchés alternatifs, en acceptant des prix d’exportation bon marché pour pénétrer le marché.

Toutefois, selon M. To Xuan Phuc, aucune augmentation soudaine des importations de granulés de bois de Russie en Corée du Sud n'est prévue à l'avenir. En effet, les sanctions appliquées aux exportations russes ont incité les entreprises énergétiques publiques et les grandes entreprises sud-coréennes à refuser d'utiliser des granulés provenant de ce pays.

« Actuellement, seules quelques petites centrales électriques privées en Corée utilisent des granulés russes. Par conséquent, le potentiel d'expansion du marché des granulés russes en Corée est faible », a estimé M. To Xuan Phuc.

Afin de minimiser les risques pour les entreprises de fabrication et d'exportation, l'Association des tablettes a mené un certain nombre d'activités pratiques, notamment en se connectant avec des entreprises en Corée pour fournir davantage d'informations sur la situation de la production.

Depuis lors, le prix à l'exportation a progressivement augmenté. Début juillet 2023, il atteignait environ 110 USD/tonne. Le prix à l'exportation vers la Corée tend à augmenter, mais aucune information n'est actuellement disponible quant à son taux d'augmentation à court terme.

En outre, l’une des raisons pour lesquelles le prix d’importation des granulés de bois du Vietnam vers la Corée est en hausse est due à l’augmentation du prix des matières premières pour la production de granulés au Vietnam.

Au cours des 5 premiers mois de 2023, le volume de granulés de bois exportés du Vietnam vers la Corée a atteint 0,65 million de tonnes, soit 96,1 millions USD de chiffre d'affaires, en baisse de 41% en volume et de 45% en chiffre d'affaires par rapport à la même période en 2022.

Selon les informations partagées par plusieurs entreprises exportatrices, les exportations de granulés de bois du Vietnam vers la Corée ont atteint environ 0,8 million de tonnes au cours du premier semestre 2023. On prévoit que d'ici fin 2023, les exportations vietnamiennes vers ce marché atteindront entre 1 et 1,5 million de tonnes.

« La demande de granulés de bois en provenance de Corée est à nouveau en hausse. Cependant, les habitudes d'achat des acheteurs coréens ont beaucoup évolué. Au lieu d'acheter en grandes quantités, ils les divisent désormais en lots plus petits (mensuels) afin de réduire la pression sur les prix (achats importants, stocks) », a expliqué M. To Xuan Phuc.

La demande de tablettes au Japon va fortement augmenter à l'avenir

Pendant ce temps, le marché japonais est beaucoup plus stable que celui de la Corée, avec des commandes à long terme (les contrats d'achat et de vente sont généralement de 10 à 15 ans) actuellement exportées à des prix allant d'environ 145 à 165 USD/tonne (FOB Vietnam).

nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu (ảnh Nguyễn Hạnh

Usine de granulés de bois pour l'exportation. Photo : Nguyen Hanh

Outre les contrats à long terme, certaines entreprises japonaises ont également des contrats à court terme avec des fournisseurs vietnamiens. Les prix de ces contrats sont souvent inférieurs à ceux des contrats à long terme (actuellement autour de 125 USD/tonne, FOB), avec une qualité équivalente à celle des produits exportés dans le cadre de contrats à long terme.

Au cours des cinq premiers mois de 2023, les exportations de granulés de bois du Vietnam vers le Japon ont atteint 0,87 million de tonnes, pour un chiffre d'affaires de 151 millions de dollars américains. Le volume des exportations a diminué de 5,7 %, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 19,7 % par rapport à la même période en 2022.

Tous les granulés de bois exportés vers le Japon doivent être certifiés FSC. Les matières premières utilisées pour les granulés de bois exportés au Japon proviennent de plantations nationales, principalement d'acacias. Cette source de matières premières est différente de celle des granulés de bois exportés vers la Corée.

Selon les informations de certaines entreprises, le Japon utilise actuellement environ 8 millions de tonnes de granulés chaque année, dont 40 à 50 % sont des coques de palmistes, le reste (50 à 60 %) sont des granulés de bois.

On s'attend à ce que d'ici 2030, la demande de granulés au Japon augmente à 20 millions de tonnes, dont les granulés de bois représenteront environ 13 à 15 millions de tonnes (le reste étant constitué d'huile de palmiste).

La demande de tablettes au Japon va croître à l'avenir. Il s'agit d'une formidable opportunité pour les entreprises vietnamiennes, notamment celles disposant de matières premières stables, d'une certification durable, d'usines de production à grande échelle et d'une gestion rigoureuse.

Selon les statistiques du Département général des douanes, le nombre d'entreprises exportatrices de granulés de bois au Vietnam est passé de 123 entreprises en 2020 à 152 entreprises en 2022.

Outre les facteurs positifs, à l’avenir, les entreprises vietnamiennes exportatrices de granulés de bois devront faire face à la concurrence des granulés d’autres pays, en particulier des usines d’Indonésie et de Malaisie.

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