Les prêts à la consommation sont en baisse

La demande de prêts pour l’achat de maisons, de voitures et d’investissements… a fortement diminué, provoquant un ralentissement du secteur des prêts à la consommation pour la première fois depuis de nombreuses années.

La fin de l'année est généralement la haute saison pour les crédits à la consommation tels que l'immobilier, l'automobile, l'électronique... mais les dirigeants des banques affirment que « tout a ralenti, le crédit à la consommation n'a pas encore dépassé la période difficile ».

Il n'existe pas de chiffres pour fin 2023, mais les prêts à la consommation, qui représentent 20 % du total des prêts en cours injectés dans l' économie , n'ont augmenté que de 1,5 % à la fin des trois premiers trimestres de l'année dernière. Le taux de décaissement des prêts à la consommation est le plus bas depuis cinq ans, selon les données de l'Association bancaire vietnamienne (VNBA).

Dans la locomotive économique d'Ho Chi Minh-Ville, les prêts à ce segment n'ont augmenté que de 1,4 % à la fin du mois d'octobre 2023, alors qu'à la même période l'année dernière, ils avaient augmenté de près de 19 %.

Transaction dans une banque commerciale. Photo : Giang Huy

Les gens réduisent leurs prêts pour acheter des maisons et des voitures

M. Nguyen Tung (HCMV) a déclaré qu'en 2022, alors que le marché était encore dynamique et que les prix augmentaient chaque semaine, il avait emprunté plus d'un milliard de VND à la banque pour acheter un terrain dans la province. Son projet était de profiter du taux d'intérêt préférentiel très bas la première année pour disposer de capitaux et spéculer sur ce terrain. Cependant, ce projet a échoué. Plus d'un an plus tard, il ne trouvait toujours pas d'acheteur malgré la vente du terrain à un prix d'équilibre. Il se retrouvait coincé avec une dette de plusieurs milliards de VND et subissait des pressions pour payer des intérêts à la banque chaque mois.

« Ces six derniers mois, mes revenus n'ont pas été aussi bons qu'avant. Maintenant, j'espère simplement vendre le bien immobilier pour rembourser le prêt et réduire ma dette. À ce stade, plus personne n'ose emprunter pour investir dans l'immobilier », a déclaré M. Tung.

Chaque année, les prêts destinés à l'achat et à la rénovation de biens immobiliers constituent la principale source de financement, contribuant ainsi significativement à l'encours des prêts à la consommation. Par exemple, à Hô-Chi-Minh-Ville, 65 % des prêts à la consommation en cours fin octobre 2023 étaient destinés à l'achat, à la rénovation et à la mutation immobilière, selon les données de la Banque d'État de Hô-Chi-Minh-Ville.

Selon Vietcombank Securities Company (VCBS), les prêts immobiliers ont été le principal moteur de croissance du secteur de la vente au détail pendant de nombreuses années, mais leur croissance devrait ralentir en 2023 en raison des taux d'intérêt élevés et du gel du marché immobilier. À la fin du troisième trimestre 2023, les encours de prêts immobiliers dans l'ensemble du système avaient même diminué de 1 % par rapport au début de l'année.

Les encours de crédits immobiliers, moteur de la croissance des crédits à la consommation, ont diminué de 1% par rapport au début de l'année à la fin du troisième trimestre 2023. Source : VCBS

Le dirigeant de la banque, détenue à 100 % par des capitaux étrangers, a déclaré que, dans le contexte actuel, emprunter auprès des banques pour spéculer sur l'immobilier est devenu très risqué, ce qui a entraîné une baisse de la motivation des négociants immobiliers. « Par conséquent, le nombre de clients empruntant pour investir dans l'immobilier a fortement diminué et seuls ceux qui ont de réels besoins investissent actuellement », a-t-il ajouté.

Non seulement les prêts immobiliers, mais d'autres besoins de crédit à la consommation comme l'achat de voitures, d'électronique... se sont également affaiblis lorsque les revenus des gens ont diminué et que leurs portefeuilles se sont resserrés.

M. Manh (59 ans, Hô-Chi-Minh-Ville) a déclaré qu'il avait l'intention d'emprunter de l'argent pour acheter une voiture afin de gérer un service de voitures technologiques et de subvenir aux besoins de sa famille. Cependant, voyant que ses amis gérant ce service enregistraient souvent de faibles ventes pendant plusieurs mois et n'avaient pas récupéré l'argent nécessaire pour acheter une voiture, il a dû reconsidérer sa décision. De plus, la politique préférentielle de réduction des frais d'immatriculation a également été interrompue cette année, obligeant M. Tung à suspendre temporairement son projet d'achat.

Fin octobre 2023, les ventes de voitures avaient diminué de près de 30 % par rapport à la même période l'an dernier. Sur le marché de l'électronique, la faiblesse et la persistance du pouvoir d'achat ont contraint les fabricants à se livrer à une guerre des prix acharnée pendant la haute saison, mais la situation reste sombre.

Les banques hésitent à prêter en raison de l’augmentation rapide des risques.

Le crédit à la consommation était autrefois un secteur privilégié des banques, mais celles-ci se montrent désormais prudentes à son égard. Les créances douteuses du secteur des prêts à la consommation augmentent rapidement, passant de 2 % sur la période 2018-2022 à 3,7 % au second semestre 2023, selon les données de l'Association bancaire.

De nombreuses banques ont donc reporté leurs activités d'expansion sur le marché de détail pour s'adapter au contexte du marché. Les données de Vietcombank Securities Company (VCBS) montrent que la proportion de crédits de détail par rapport au total des prêts en cours est passée de 47 % fin 2022 à 46 % fin du troisième trimestre 2023.

Lors de la conférence avec les investisseurs en 2023, M. Ho Van Long, directeur général adjoint de VIB, a déclaré que la méthode d'allocation du crédit doit être ajustée par rapport à avant.

« Au cours des années précédentes, VIB a privilégié les limites de crédit pour le secteur de la vente au détail afin de développer les marchés de l'immobilier, de l'automobile et des prêts par carte de crédit. Cependant, en raison de la lente reprise de la demande de produits de crédit aux particuliers, la banque cédera la place à d'autres segments tels que les prêts aux entreprises et les obligations », a déclaré M. Long.

M. Jens Lottner, directeur général de Techcombank, a également déclaré que la banque elle-même souhaite promouvoir le secteur de la vente au détail et ne souhaite pas étendre son portefeuille de prêts aux entreprises, mais que le contexte actuel du marché n'est « pas adapté ».

Dans le contexte actuel, selon le PDG de Techcombank, les grandes entreprises et les sociétés sont plus résilientes. Les sources de financement de ce groupe sont diversifiées, provenant de différents secteurs de l'économie, ce qui contribue à leur meilleur équilibre. « Nous ne freinons pas l'expansion du secteur de la vente au détail, mais si nous devons trouver un endroit où investir en ce moment, ce devrait être les grandes entreprises », a déclaré le PDG de Techcombank.

Avec 16 sociétés financières au service des clients bancaires « subprime », la situation est encore pire. Représentant 5 % des encours de prêts à la consommation auprès de ces sociétés, les prêts accordés par ce groupe ont fortement diminué. En août 2023, les encours de prêts de 16 sociétés financières proposant des prêts destinés aux besoins de la vie courante ont même diminué de plus de 30 % par rapport au début de l'année.

Selon le secrétaire général de la VNBA, Nguyen Quoc Hung, le taux de créances douteuses des sociétés financières risque même d'augmenter de plus de 15 %. De nombreuses entreprises se trouvent dans une situation difficile, subissant même des pertes en raison de provisions élevées pour risques de créances douteuses. Nombre d'entre elles ont dû cesser d'accorder de nouveaux prêts.

M. Le Quoc Ninh, président du Consumer Finance Club (Association bancaire) a déclaré lors d'une réunion : « Le crédit à la consommation traverse la période la plus difficile des 15 dernières années. »

Dans le segment des prêts non garantis des sociétés financières, la clientèle cible principale est celle des personnes à faibles revenus qui ont traversé une année difficile. De nombreux travailleurs ont perdu leur emploi et leurs revenus ont diminué, entraînant une baisse de la demande des consommateurs.

M. Marcin Figlus, directeur de la gestion des risques de FE Credit, a déclaré que les sociétés de crédit à la consommation agréées sont confrontées à un problème courant en matière de recouvrement de créances : l'essor d'activités de recouvrement organisées au sein de la société. Une partie de la clientèle assimile délibérément les activités légitimes de recouvrement de créances des sociétés agréées à des activités illégales afin de boycotter et de retarder le remboursement des créances.

Bien qu'un programme de promotion des prêts soit toujours en vigueur, Mme Olena Khlo, directrice générale adjointe de la Saigon-Hanoi Bank Finance Company, a déclaré qu'elle ne favoriserait pas les décaissements de manière drastique, mais qu'elle accorderait des prêts de manière sélective. « En 17 ans de carrière dans le secteur bancaire et financier, c'est l'une des années les plus difficiles », a-t-elle déclaré.

Les créances douteuses augmentent rapidement, tandis que le recouvrement des créances rencontre des difficultés, ce qui est un facteur commun à la baisse de régime des sociétés financières. Selon leurs dirigeants, la situation ne s'améliorera pas de sitôt. Par conséquent, le crédit à la consommation aura du mal à retrouver son âge d'or.

Toutefois, les analystes s'attendent à ce que les prêts immobiliers soient à l'origine de la croissance du segment des prêts à la consommation dans un avenir proche, grâce à la forte demande de biens immobiliers et en partie à l'augmentation de la demande d'investissement immobilier.

Quynh Trang

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