Los coches eléctricos cambian el juego

El informe "Popularidad de las aplicaciones de transporte en moto en 2024", publicado recientemente por Q&M, muestra que Grab sigue siendo la compañía líder en el sector automovilístico, con un 42% de usuarios vietnamitas que optan por este servicio. Sin embargo, sorprendentemente, dos aplicaciones vietnamitas, Be y Xanh SM, han destacado compartiendo las dos posiciones restantes del top 3, superando a Gojek, la aplicación de transporte que solía ser el mayor competidor de Grab y que se mantuvo en el segundo puesto del mercado hace dos o tres años. En particular, Be ha ascendido al segundo puesto con una tasa del 32% y Xanh SM ha alcanzado el 19% de los puntos de elección, situándose en el tercer puesto. Cabe destacar que Gojek no solo ha descendido al cuarto puesto, sino que la tasa de Gojek también está bastante lejos de la de Xanh SM, con tan solo un 7% de usuarios habituales.

Anteriormente, cuando adquirió las operaciones de Uber en el Sudeste Asiático en marzo de 2018, Grab estaba prácticamente sola en el mercado vietnamita. De hecho, varias empresas vietnamitas también aprovecharon la oportunidad para sumarse a la competencia. Cabe destacar que Vato, anteriormente un servicio de transporte llamado ViVu, fue posteriormente adquirido por Phuong Trang Passenger Transport Joint Stock Company. Phuong Trang anunció una inversión de 100 millones de dólares, equivalente a más de 2 billones de dongs, para desarrollar Vato. Sin embargo, desde entonces, esta aplicación ha operado con bastante discreción y lentitud hasta la segunda mitad de 2019, cuando resurgió con el lanzamiento simultáneo de servicios de entrega de comida, reparto a domicilio y entrega de billetes de autobús. Posteriormente, FastGo, fundada con capital de accionistas fundadores nacionales, principalmente del Sr. NguyenHoa Binh (fundador de Nexttech Group), también generó muchas expectativas al recibir un millón de dólares de capital del fondo de capital riesgo de VinaCapital tras su lanzamiento. Pero ahora su nombre ya casi no se menciona. De manera similar, Go-Ixe, Aber… se lanzó con mucha fanfarria, recibió mucho apoyo de los consumidores al aprovechar la mentalidad vietnamita de apoyar los productos vietnamitas, pero al final, tuvieron que permanecer en silencio.

No fue hasta la llegada de Gojek (que cuando entró en Vietnam se llamaba GoViet) que la situación cambió un poco. Con el respaldo de su empresa matriz, el "unicornio" tecnológico indonesio, Gojek se lanzó rápidamente a la carrera por el éxito con una serie de promociones tanto para conductores como para usuarios, afirmando haber captado el 35% de la cuota de mercado en tan solo seis semanas tras el lanzamiento del servicio de llamadas para vehículos de dos ruedas. En ese período de feroz competencia entre Grab y Gojek, el Sr. Tran Thanh Hai, miembro fundador del "unicornio" VNG , anunció el lanzamiento de la aplicación de transporte Be. Sin ampliar muchos servicios, Be se centró únicamente en el servicio de llamadas de coche. Nueve meses después de su lanzamiento, el "ejército de abejas amarillas" cubrió rápidamente todas las carreteras, apareció numerosas veces en periódicos extranjeros y fue considerada la startup de más rápido crecimiento en Asia. Al mismo tiempo, Be afirmaba haber captado alrededor del 30% del mercado.

Sin embargo, encuestas realizadas por prestigiosas organizaciones internacionales entre 2021 y 2022, basadas en el número de clientes que utilizan servicios de llamadas para vehículos de dos ruedas en Vietnam, muestran que Grab representa entre el 50 % y el 60 % de la cuota de mercado, Gojek ocupa el segundo lugar con cerca del 20 % y Be, cerca del 18 %. En el sector de los coches, la cuota de mercado de Grab es abrumadora, con un 66 %, Be representa el 22 % y el resto se reparte entre otras aplicaciones. A pesar de los grandes esfuerzos, el mercado vietnamita de aplicaciones de transporte se ha convertido en un mercado para gigantes extranjeros.

Sin embargo, el panorama cambió por completo cuando Xanh SM, del multimillonario Pham Nhat Vuong, se unió oficialmente a la competencia. Según un estudio de Mordor Intelligence, tras tan solo siete meses de su lanzamiento, Xanh SM se ha posicionado en el segundo puesto del mercado de servicios de transporte en Vietnam, justo detrás de Grab, con una cuota de mercado del 18,17 % en el tercer trimestre de 2023. Mordor Intelligence también señaló que Xanh SM posee un número creciente de vehículos y viajes diarios en el sector del taxi tradicional, en comparación con las unidades con flotas propias. Junto con Xanh SM, el grupo Be Group, la "fuerza de las abejas amarillas", también ascendió al tercer puesto con una cuota de mercado del 9,21 %. Acelerando conjuntamente, las dos aplicaciones de transporte de Vietnam han desplazado oficialmente al "unicornio" tecnológico indonesio Gojek al cuarto puesto (5,87 %).

Aprovechando este impulso, Xanh SM continuó generando un gran impacto con el lanzamiento del programa "Verano Verde para un Futuro Verde", que ayuda a los clientes a reservar coches de Xanh SM a precios razonables. Así, la compañía aplicará una tarifa reducida de hasta el 15% durante tres meses de verano (del 1 de junio al 31 de agosto), manteniendo los incentivos actuales, para que los clientes viajen con descuentos. Asimismo, los conductores compartirán hasta el 87% de los ingresos al participar en la plataforma Xanh SM. La campaña "Verano Verde para un Futuro Verde", con incentivos prácticos tanto para clientes como para conductores, promete ayudar a Xanh SM a acelerar aún más su camino hacia el liderazgo en el mercado de viajes compartidos en Vietnam.

"La manera más rápida de convencer a los clientes es ofrecer servicios de transporte a precios más accesibles, con un servicio de mayor calidad. Cuando los clientes se familiarizan con los viajes en vehículos eléctricos y comprenden la importancia del transporte ecológico, optan por ellos", afirmó el experto en branding Le Thai Binh. Este importante descuento es la forma en que Xanh SM promueve un estilo de vida ecológico y anima a la sociedad a sumarse a la transformación ecológica eligiendo medios de transporte libres de humo y contaminación.

Como cofundador de una empresa emergente de tecnología en Ciudad Ho Chi Minh, y habiendo participado en la operación del sistema de Uber cuando esta aplicación entró por primera vez en Vietnam, el Sr. N.D.C afirmó una vez que si el objetivo es ganar una participación dominante en el mercado, las empresas vietnamitas no pueden competir con competidores extranjeros.

Según el Sr. N.D.C, las aplicaciones de transporte no son una tecnología especializada ni requieren habilidades de programación excepcionales. El primer problema es dónde está el dinero. Cuando Grab y Uber abrieron el mercado, tuvieron que invertir en promociones tanto para conductores como para quienes reservaban viajes para poder probar y participar en el nuevo modelo. Es necesario animar a los conductores a movilizar a un gran número de personas en poco tiempo, satisfaciendo las necesidades de los usuarios y haciéndolo conveniente. Por otro lado, también es necesario atraer a los usuarios para que reserven más viajes, lo que aumenta los ingresos de los conductores. Uber fue adquirida por Grab, también porque perdió en la carrera por gastar dinero. Mientras tanto, las empresas vietnamitas tienen un capital limitado y, al invertir un dong, esperan obtener ganancias inmediatas. No pueden aceptar ni permitirse perder durante 3 a 5 años, ni siquiera 10 años, para obtener ganancias como las empresas extranjeras. Además, las estrategias de los gigantes extranjeros son a mucho más largo plazo. Desde el principio de su entrada en Vietnam, Grab, Uber o Gojek han determinado que el mercado de transporte de pasajeros es solo un trampolín para expandirse a un ecosistema de muchos servicios como pedidos de comida, entrega de mercancías, pagos... Si bien las empresas vietnamitas aún luchan por ganar participación de mercado, se han trasladado a otros servicios, "ocupando" tiendas, restaurantes, hogares comerciales, socios... Las empresas vietnamitas son más lentas, tienen menos opciones y tienen que gastar más dinero para "competir" con promociones.

Sin embargo, las reglas del juego han cambiado. Los coches eléctricos son aún más diferentes. Los coches de VinFast pueden fabricarse internamente y la inversión es mucho menor que la de las compañías de taxis tradicionales que utilizan coches de gasolina. Gracias a esta ventaja, al fabricar taxis eléctricos, Xanh SM crecerá y ganará cuota de mercado con gran rapidez, incluso mucho más rápido que Uber y Grab en el pasado. Además, la etapa de apertura del mercado y creación de hábitos en los consumidores es la que más dinero invierte, y Grab, Gojek y Be ya lo han hecho, por lo que a Xanh SM, que llegará más tarde, le resultará más fácil ganar cuota de mercado. Por otro lado, el mercado de capital de inversión también ha cambiado. La situación económica es difícil y las empresas se ven obligadas a fijarse el objetivo de obtener un flujo de caja positivo para operar la máquina. Incluso Grab y Gojek se enfrentan a un período de agotamiento, incapaces de seguir en la carrera de promoción. En general, la época de ganar cuota de mercado por precio ha terminado», analizó el Sr. N.D.C.

Como observó el Sr. C., el precio ya no es el factor decisivo a la hora de reservar un viaje. Aunque no usa habitualmente coches tecnológicos, la Sra. Tran Thanh Nga (que reside en el Distrito 11 de Ciudad Ho Chi Minh) tiene las cuatro aplicaciones de transporte: Grab, Gojek, Be y Xanh SM en su teléfono. Antes, la Sra. Nga reservaba ocasionalmente un coche de cada compañía para comparar precios, pero ahora reserva principalmente coches de Xanh SM. Aunque el precio sea el mismo o un poco más alto, sigo priorizando Xanh SM. Autos eléctricos puros y ecológicos sin humo, conductores profesionales y dedicados, aplicaciones ecológicas fáciles de usar; en general, estoy satisfecha. Siempre elijo el servicio Luxury porque solo cuesta unos miles de dongs más que las tarifas regulares, pero los autos son muy nuevos y el servicio es muy bueno. Lo que más me gusta es que los autos son suaves y ecológicos. Muchos dicen que es idealista, pero en realidad es muy importante. Nuestra generación necesita prestar especial atención al medio ambiente. No tengo los medios ni la comodidad para cambiar de un auto de gasolina a uno eléctrico, pero si uso el transporte público, definitivamente usaré un auto eléctrico. Por eso, incluso al reservar un auto a través de Be, sigo eligiendo un taxi eléctrico ecológico", dijo la Sra. Nga.

La mayor ventaja de Xanh SM, para mí, es su tranquilidad. A veces, cuando voy a trabajar temprano, veo las calles abarrotadas, el bullicio de las bocinas, y subirme a una moto Xanh SM me hace sentir un silencio excepcional; naturalmente, me emociona más. Veo que desde que salió Xanh Bike, otras compañías también han mejorado sus servicios, y la cantidad de veces que me encuentro con conductores de otras compañías cuyos sombreros huelen mal también ha disminuido. Sin mencionar que actualmente hay muchísimas Xanh Bikes. Es casi imposible conseguir un coche en mi zona en hora punta. Abro varias aplicaciones y no paran de dar vueltas, pero llamando a Xanh siempre consigo un coche", compartió Ngo Quynh Mai (26 años, residente del distrito de Tan Binh, Ciudad Ho Chi Minh).

En un análisis publicado en Fulcrum.sg (Singapur), el Dr. Le Hong Hiep, investigador principal y coordinador del Programa de Investigación de Vietnam en el Instituto de Estudios del Sudeste Asiático (ISEAS-Instituto Yusof Ishak, Singapur) evaluó que las operaciones comerciales de Grab en Vietnam podrían verse amenazadas por Xanh SM.

Revisando algunos de los logros históricos de Xanh SM, como cubrir servicios de manera rápida y exitosa en 29/63 provincias y ciudades en todo Vietnam; desplegar servicios en 2 ciudades en Laos, marcando el primer paso para expandirse internacionalmente después de menos de 1 año de operación... El Dr. Le Hong Hiep analizó: Primero, Xanh SM trata a los conductores como empleados, no como contratistas o socios. Como empleados, los conductores reciben un salario mensual fijo, bonos por desempeño y otros beneficios como 4 días libres pagados por mes, seguro médico y contribuciones al seguro social. Esto no solo les da a los conductores una sensación de seguridad, sino que también fomenta la lealtad a la empresa. También tienen que asegurar su trabajo cuando, según las regulaciones, deben activar la aplicación 8 horas/día. Eso ayuda a Xanh SM a tener siempre suficientes conductores y vehículos para satisfacer las necesidades de viaje, especialmente durante las horas pico, sin la situación en la que los conductores corren cuando quieren y apagan la aplicación cuando no les gusta, como otras empresas.

En segundo lugar, mientras que los conductores de Grab deben realizar una inversión inicial considerable para comprar su propio coche antes de unirse a la plataforma, los conductores de Xanh SM no tienen que asumir este coste, ya que los vehículos son propiedad de la empresa. Por ello, muchos conductores de Grab han optado por alquilar o vender sus coches y pasarse a conducir para Xanh SM.

En tercer lugar, en cuanto a los costos operativos, los conductores de Grab no solo tienen que cubrir la depreciación de sus vehículos, sino también los altos costos de combustible y mantenimiento. Por otro lado, el principal costo para los conductores de Xanh SM es la carga de sus vehículos. Según los conductores, este costo puede ser solo un tercio del costo del combustible de los autos tradicionales. Muchos conductores que se han cambiado de otras aplicaciones a Xanh SM también revelaron que, además de los altos costos operativos, las altas comisiones (hasta el 25% de sus ingresos diarios) son la principal razón por la que se sienten frustrados y se cambian a Xanh SM.

Además, la creciente popularidad de Xanh SM se debe en parte a sus tarifas fijas para los viajes reservados a través de la aplicación, a diferencia de las tarifas a la carta de las aplicaciones de transporte anteriores. Gracias a diversas promociones, las tarifas de la compañía también pueden ser más bajas. Asimismo, los conductores de Xanh SM son considerados educados y amables, ya que la empresa cuenta con una excelente capacitación y se centra en la calidad del servicio. Además, los vehículos de la compañía son amplios, nuevos e impecables, lo que hace que los viajes de los clientes sean cómodos y agradables.

Los clientes también valoran a Xanh SM como una solución de transporte ecológica que ayuda a reducir la contaminación del aire, especialmente en Hanoi y Ho Chi Minh City.

"Por lo tanto, a pesar de su corta edad, Xanh SM muestra un potencial prometedor gracias a su rápido crecimiento. Si la empresa continúa con su trayectoria actual, podría destronar a Grab en el mercado vietnamita. Esto representará un gran logro para VinFast y Vingroup", evaluó el Dr. Le Hong Hiep.

Sin embargo, el principal objetivo de Xanh SM no es ganar cuota de mercado. El director general de Global GSM, Nguyen Van Thanh, afirmó que el objetivo de Xanh SM es ser el número uno en el corazón de los clientes y desea colaborar con toda la sociedad para un Vietnam más verde.

Fuente: https://thanhnien.vn/goi-xe-cong-nghe-xe-dien-thay-doi-cuoc-choi-18524062922340298.htm