Durante la última década, Vietnam ha crecido drásticamente en la cadena global de suministro de muebles, convirtiéndose en el sexto mayor fabricante del mundo en 2023.
La información fue anunciada por el Centro de Estudios Industriales e investigación del sector del mueble y la industria, con sede en Milán, CSIL, en el "Furniture and Furniture Forum" en el marco de la Hawa Expo 2024 en Ciudad Ho Chi Minh.
En consecuencia, Vietnam ha logrado un crecimiento impresionante en su clasificación en la industria mundial de fabricación de muebles, pasando del puesto 13 en 2014 al 6 el año pasado, en términos de escala de valor. Actualmente, los cinco principales fabricantes de muebles son China, Estados Unidos, Italia, Alemania e India, respectivamente. De estos, China y Estados Unidos han mantenido el primer y segundo puesto durante la última década.
Los 10 mayores fabricantes de muebles del mundo. Fuente: CSIL
Giovana Castellina, Directora de Investigación Multicliente para Muebles en CSIL, afirmó que la industria vietnamita del mueble es bastante flexible y ha crecido a un ritmo superior al de otros países en los últimos 10 años. "Empezó principalmente ofreciendo muebles de exterior, pero ahora se ha desarrollado con fuerza en el sector del mueble. Por ejemplo, el 25% de los productos son tapicería, lo que representa el 10% de la producción de tapicería de Asia- Pacífico ", señaló.
Según CSIL, Vietnam registra un crecimiento anual promedio del 10 % en manufactura y del 11 % en exportaciones de muebles, ocupando el segundo lugar en Asia. «Las exportaciones son el motor del crecimiento, representando el 93 % de la producción manufacturera total», afirmó.
Según datos del Departamento General de Silvicultura, los muebles representaron el 82,9 % del volumen total de exportación de madera y productos de madera el año pasado, alcanzando casi los 8400 millones de dólares. El Sr. Tran Quang Bao, director del Departamento de Silvicultura, afirmó que los productos vietnamitas cuentan con la confianza de los clientes internacionales.
El Sr. Tran Duc Hieu, vicepresidente del Grupo Tran Duc, afirmó que la productividad alcanza los 200 contenedores de exportación mensuales. Tran Duc Homes, miembro de este grupo, vendió recientemente casas prefabricadas de madera a Estados Unidos. Con dos fábricas de 120.000 m² en Binh Duong, acaban de invertir en la primera línea de componentes de CLT del Sudeste Asiático, una solución de estructura de piso que reemplaza el hormigón armado tradicional.
Un stand de exhibición hecho con componentes de madera prefabricados y muebles de exhibición fabricados por la misma unidad en HawaExpo 2024. Foto: Tran Duc Corp
El Dr. Nguyen Tuan Hung, experto del Departamento Forestal, evaluó el potencial de la industria del mueble como un mercado internacional de 405 mil millones de dólares. Vietnam, por su parte, cuenta con al menos 20 años de experiencia, con una fuente de materia prima de más de 30 millones de m³ explotados anualmente, satisfaciendo así el 75 % de la demanda. «La madera es un material respetuoso con el medio ambiente, capaz de regenerarse y reducir las emisiones si se explota legalmente. Estamos promoviendo la certificación forestal y la aplicación de códigos de área de plantación», declaró el Sr. Hung.
En los dos primeros meses del año, las exportaciones de madera y productos de madera alcanzaron los 2.400 millones de dólares, un aumento de casi el 44 %. La Asociación de Artesanía y Procesamiento de la Madera de Ciudad Ho Chi Minh (Hawa) indicó que las empresas tienen pedidos hasta abril y mayo. La situación es mejor que en 2023, pero los expertos advierten que aún es necesario actuar con cautela.
El Sr. Nguyen Liem, presidente de la Asociación de Procesamiento de Madera de Binh Duong (Bifa), afirmó que los compradores se caracterizan actualmente por realizar pedidos a corto plazo. "Ahora que la inflación y los intereses son altos, no realizan pedidos a plazos anuales o semestrales, sino a varios meses, o incluso mensuales. El volumen de exportación de este año es igual al del año pasado, lo cual es positivo. Si se reducen los conflictos, será una suerte que siga creciendo", afirmó el Sr. Liem. Actualmente, la industria maderera de Binh Duong representa más del 40 % del volumen de exportación anual del país.
La Sra. Giovana Castellina afirmó que es muy difícil predecir el poder adquisitivo global del sector de muebles en 2024 en un mundo incierto e impredecible. "Creo que el mercado se mantendrá estable este año y volverá a crecer en 2025", evaluó.
Stand de una empresa vietnamita. Foto: HawaExpo 2024
A largo plazo, la industria del mueble vietnamita también se enfrenta a desafíos, desde la estructura de clientes y la capacidad de diseño hasta la lucha contra el fraude comercial.
CSIL considera que las exportaciones de muebles de Vietnam son muy arriesgadas al centrarse demasiado en Estados Unidos, que representa más del 50 % de la facturación anual. «Su consumo se debilitó el año pasado debido a la alta inflación y al aumento de las tasas hipotecarias. Este año, el país celebra elecciones presidenciales, por lo que la gente aún respira con alivio», evaluó la Sra. Castellina.
Por lo tanto, cree que es necesario diversificar la cartera de clientes, como expandirse a Europa y el sistema comercial. Además, es necesario contar pronto con una marca y un diseño propios para ampliar el rango de precios y llegar a clientes de gama alta.
Según el Dr. Nguyen Tuan Hung, la industria del mueble de madera ha crecido durante muchos años, pero depende de materias primas y mano de obra baratas, por lo que el valor añadido no es alto. "Estas fortalezas se están desvaneciendo gradualmente", afirmó.
Mientras tanto, el mercado se está volviendo cada vez más estricto con una serie de políticas como la Ley Antideforestación de la UE, el Reglamento de la Madera de la UE (EURT) y la Ley de Lucha contra el Comercio Ilegal de Madera (LACY) de EE. UU. El Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono (CBAM) aún no se ha aplicado a la industria, pero lo hará en 2027.
El Sr. Nguyen Liem afirmó que muchas empresas de Bifa han mejorado activamente su capacidad de diseño de productos, pero también les preocupa el fraude comercial. La industria del mueble debe encontrar la manera de demostrar al mundo que está haciendo negocios correctamente.
"Actualmente nos enfrentamos al desafío del fraude comercial en origen. Recientemente, hemos estado trabajando con los líderes locales, las autoridades aduaneras, fiscales y de seguridad económica para combatir el fraude comercial en origen", afirmó.
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