Aumento del crédito: ¿hacia dónde fluye el capital?

Aunque el objetivo de crecimiento del crédito del 15% para toda la industria aún está lejos, los flujos de capital muestran gradualmente señales positivas. Foto: Hai Nguyen.

Según el Banco Estatal de Vietnam (SBV), a finales del segundo trimestre, el crecimiento del crédito de todo el sistema alcanzó el 6%.

El crédito experimentó un gran avance tan solo en junio. Según datos registrados a finales de mayo, la tasa de crecimiento crediticio de todo el sistema solo alcanzó el 3,43 %. Así, en tan solo un mes, se desembolsaron 360 billones de VND en crédito, elevando el crédito total a casi 14,4 billones de VND.

Este es un avance impresionante, que aumenta las expectativas de que toda la industria alcanzará el objetivo de crecimiento del crédito del 15% este año, especialmente cuando en los primeros dos meses del año el crédito registró un crecimiento negativo.

Sin embargo, este ritmo de crecimiento hace que la opinión pública plantee inevitablemente cuestiones relacionadas con la calidad del crédito.

Cabe recordar que, en la conferencia de prensa que resumió la labor de los primeros seis meses del año, el vicegobernador permanente del Banco Estatal de Vietnam, Dao Minh Tu, afirmó que, debido al impacto negativo de la pandemia de COVID-19, la morosidad ha aumentado, con una morosidad en balance cercana al 5 %. La morosidad potencial, la deuda en balance y la deuda vendida a VAMC alcanzaron aproximadamente el 6,9 %.

El representante del Banco Estado dijo que la morosidad es una historia de la economía y no de la debilidad del sector bancario.

"Para resolver la morosidad, tanto los bancos como los clientes deben asumir la responsabilidad de la deuda. El Banco Estatal tomará medidas para mejorar la calidad crediticia y garantizar que la morosidad se controle a un nivel seguro", afirmó el vicegobernador permanente del Banco Estatal.

Desde la perspectiva bancaria, según los informes financieros de 29 bancos comerciales, al cierre del segundo trimestre de 2024, el saldo total de crédito pendiente superó los 12,4 billones de VND. Esta cifra aumentó aproximadamente un 7,3 % en comparación con el cierre de 2023.

Según el experto Le Hoai An - CFA Fundador de IFSS y cofundador de WiResearch, 27 bancos comerciales se clasifican en 4 grupos principales según el tamaño de los activos y la base de clientes del banco, incluido el grupo estatal, el grupo de bancos especializados en préstamos a empresas, el grupo de bancos especializados en préstamos a individuos y otros grupos.

Aunque el grupo bancario Big 4 sigue siendo líder en préstamos a clientes, la tasa de crecimiento del crédito es bastante baja, lo que demuestra que este grupo bancario es bastante cauteloso en los primeros 6 meses del año.

El Sr. An afirmó: «El grupo de bancos especializados en préstamos a empresas siempre presenta una tasa de crecimiento crediticio más destacada y se convierte en el principal motor del crédito en todo el sector bancario».

Los bancos otorgan préstamos a empresas con altas tasas de crecimiento crediticio como LPBank, HDBank , Techcombank con aumentos del 15,2%, 13,3%, 14,16% respectivamente.

" Techcombank , aunque la proporción de préstamos inmobiliarios todavía representa casi el 34% de la cartera, pero en el contexto de que el mercado inmobiliario no se recupera completamente, el banco ha diversificado sus préstamos pendientes hacia los sectores industrial, de ciencia y tecnología y de construcción, lo que ayuda a mantener un buen crecimiento.

HDBank ha ampliado sus préstamos al sector de la construcción con una tasa de crecimiento del 43,5% en comparación con el cierre de 2023, pero el principal impulsor del banco proviene del sector mayorista y minorista, con una alta proporción de préstamos y un crecimiento de casi el 28%.

Para LPBank, 1/4 de la cartera es para la industria mayorista con una tasa de crecimiento de más del 25%, mientras que la industria de la construcción, que representa casi el 15%, también muestra una tasa de crecimiento del 15,7% en comparación con el cierre de 2023", afirmó el experto Le Hoai An y sus colegas.

Cabe destacar que, según los expertos, aunque los préstamos personales todavía enfrentan dificultades este año, los bancos que favorecen los préstamos personales, como ACB, VPBank y TPBank, aún lograron un crecimiento crediticio positivo al final del segundo trimestre.

Según el Sr. An, la razón es que estos bancos han cambiado su estructura de préstamos, han ampliado los préstamos a las pequeñas y medianas empresas y han aprovechado las oportunidades del mercado empresarial.

Al final del segundo trimestre, ABBank fue la única unidad que registró un crecimiento crediticio negativo. El saldo de préstamos disminuyó a más de 91 billones de VND, un 7,2 % menos que al cierre del año anterior.

El flujo de crédito hacia las actividades productivas y comerciales es positivo. Sin embargo, el objetivo de crecimiento del crédito aún dista mucho del establecido por el Banco Estatal para todo el año.

Cabe señalar que, a fines de julio de 2024, el crecimiento del crédito en todo el sistema había disminuido; en comparación con fines de 2023, la tasa de crecimiento fue del 5,66%, equivalente a casi 14,33 millones de billones de VND.

Respecto a la tarea del crecimiento del crédito en los últimos 6 meses del año, el Banco Estatal dijo que manejará razonablemente el crecimiento del volumen y la estructura del crédito, satisfaciendo la demanda de capital crediticio de la economía para contribuir a controlar la inflación y apoyar el crecimiento económico.

El Banco Estatal de Vietnam seguirá promoviendo el crédito en áreas clave, que son el motor de la economía. Seguirá impulsando programas y políticas crediticias específicas; eliminará las dificultades para empresas y particulares; al mismo tiempo, controlará estrictamente el crédito en áreas con riesgos potenciales. Continuará revisando y perfeccionando el marco legal para crear condiciones favorables para la oferta y el acceso al crédito bancario.

Fuente: https://laodong.vn/kinh-doanh/tin-dung-tang-dot-bien-von-chay-vao-dau-1378898.ldo