ANTD.VN - La morosidad aumenta, mientras que la tasa de cobertura disminuye drásticamente. La Circular 02 sobre reestructuración de deuda expirará pronto, al igual que la Resolución 42 sobre el programa piloto de liquidación de morosidad. Por lo tanto, la morosidad corre el riesgo de agravarse cada vez más.
La deuda incobrable sigue creciendo
Los informes financieros de los primeros 9 meses del año de 28 bancos comerciales (excepto Agribank ) muestran que la mayoría de las deudas incobrables han aumentado en comparación con el comienzo del año.
En términos de números absolutos, los bancos con mayor morosidad en la industria incluyen: VPBank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, SHB , NCB, Sacombank, MB Bank, VIB, LPBank.
De este total, VPBank tiene un saldo de morosidad de hasta 29.934 billones de VND, lo que representa un aumento de más del 19 % con respecto a principios de año. En términos de ratio, la morosidad de VPBank representa el 5,74 %, lo que representa un aumento del 0,01 % con respecto a principios de año.
A continuación se encuentran los cuatro grandes con BIDV con 26.394 billones de VND, un aumento de casi el 50%; VietinBank con 18.941 billones de VND, un aumento del 19,9%; y Vietcombank con 14.393 billones de VND, un aumento del 84%.
En sexto lugar se encuentra SHB Bank, con una deuda incobrable que también aumentó más de un 24%, hasta 13.484 mil millones de VND.
Si bien el Banco NCB ocupa el séptimo lugar en morosidad del sistema en términos absolutos, lidera el sector en cuanto a ratio, con más de 13.460 billones de VND, un aumento de más del 57 % con respecto a principios de año. Con una modesta cartera crediticia de poco más de 51.100 billones de VND, el ratio de morosidad del NCB supera el 26,3 %.
Además, otros bancos con grandes saldos de deudas incobrables incluyen Sacombank (10.388 mil millones de VND); MB Bank (10.111 mil millones de VND); VIB (9.040 mil millones de VND); LPBank (7.367 mil millones de VND)...
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La deuda bancaria incobrable sigue aumentando |
En términos de tasa de crecimiento, TPBank es el banco con la mayor tasa de crecimiento de deudas incobrables en la industria, con un aumento de casi 3 veces (294%) en comparación con el comienzo del año, hasta VND 5,350 mil millones.
A continuación se encuentran Sacombank (subió un 142%); LPBank (subió un 115%); Techcombank (subió un 113%); MB (subió un 101%) y MSB (100%)...
Según los registros, la deuda incobrable de la industria ha aumentado por cuarto trimestre consecutivo desde que expiró la Circular 14 relacionada con la reestructuración de la deuda de Covid-19, aumentando un 2,2% (+ 6,9% en comparación con el trimestre anterior), a VND196.755 mil millones.
Además, otro hecho negativo es que los colchones de reservas de los bancos se reducirán en 2023, lo que reducirá el margen para la liquidación de deuda el próximo año.
Según las estadísticas, solo un banco, BaoViet Bank, ha aumentado su tasa de cobertura de morosidad en los primeros nueve meses del año, pero el aumento fue de tan solo un 0,8%, hasta el 30%. Esto significa que, por cada 100 dongs de morosidad, el banco solo puede reservar 30 dongs en provisiones.
En muchos otros grandes bancos, si bien la tasa de cobertura de morosidad es alta, presenta una tendencia a la baja. Al cierre del tercer trimestre de este año, solo cinco bancos registraron una tasa de cobertura de morosidad superior al 100 %: Vietcombank (207 %, un 47 % menos que a principios de año), VietinBank (172,4 %, un 16 % menos que a principios de año), BIDV (158,4 %, un 58,5 % menos), Bac A Bank (144,2 %, un 60 % menos) y MB (122 %, un 120 % menos). A finales de 2022, diez bancos superaron el 100 %.
A pesar del aumento de las provisiones, la tasa de cobertura de morosidad de los bancos ha caído drásticamente en los primeros nueve meses del año, según los expertos, porque las provisiones no pueden seguir el ritmo del aumento de la morosidad.
Sin embargo, el punto positivo sobre la calidad de los activos del sector bancario en el tercer trimestre mejoró, lo que se refleja en los préstamos pendientes del grupo 2, que disminuyeron un 7,7 % con respecto al trimestre anterior, mientras que en los trimestres anteriores aumentaron de forma continua. Esto indica que la morosidad de nueva generación tiende a desacelerarse.
Muchos cuellos de botella en la gestión de las deudas incobrables
Según el Sr. Nguyen Quoc Hung, Secretario General de la Asociación de Bancos de Vietnam (VNBA), la actual situación de morosidad de las instituciones crediticias es muy preocupante en el contexto de las dificultades que enfrentan las empresas y de la economía mundial que muestra signos de recesión.
Mientras tanto, el manejo de deudas incobrables mediante la venta de activos garantizados, especialmente deudas grandes que necesitan venderse a precios de mercado, es muy difícil de implementar en el contexto de un mercado inmobiliario congelado.
Según los registros del periodista, muchos bancos, cuando manejan activos garantizados por inmuebles, tienen que ponerlos a la venta decenas de veces y aún así no pueden venderlos.
Por ejemplo, VietinBank ha estado vendiendo la deuda de Vo Thi Thu Ha Import-Export Trading Company Limited desde 2019, pero no ha logrado venderla. En la última subasta, VietinBank ofreció los activos que garantizan esta deuda (principalmente bienes inmuebles) con un precio inicial de tan solo 142 000 millones de VND, lo que representa menos del 10 % de la deuda por cobrar de este cliente (casi 1 500 000 millones de VND en capital e intereses).
El Sr. Nguyen Duc Vinh, Director General de VPBank, afirmó que el mayor problema para los bancos actualmente es el aumento de la morosidad y la dificultad para gestionar las garantías. Especialmente en el caso de los préstamos sin garantía, la cobranza es muy difícil.
En VPBank, el saldo de los préstamos no garantizados asciende a más de 100.000 billones de VND, mientras que al banco le resulta muy difícil cobrar la deuda porque "sostiene el cuchillo por la hoja" y no cuenta con el apoyo de las autoridades en el cobro de deudas.
La creciente dificultad para el cobro de deudas queda ilustrada por la dirección de VPBank, con la cifra de más de 3.000 agentes de cobro de deudas de este banco que han tenido que renunciar a sus puestos desde principios de año, mientras que la tasa de morosidad ha aumentado. Lo más preocupante es la situación de la deuda sin resolver, tanto de particulares como de empresas.
Mientras la morosidad aumenta, una de las mayores preocupaciones de los bancos es que la Circular 02 sobre reestructuración de deudas pronto vencerá, provocando que aparezcan muchas deudas incobrables que están “ocultas” en las deudas reestructuradas.
Según el Banco Estatal, a finales de septiembre de 2023, la deuda pendiente reestructurada bajo la Circular 02 ascendía a 140 billones de VND (lo que representa el 1,09 % del crédito total del sistema). Esta deuda corre el riesgo de convertirse en deuda incobrable cuando expire la Circular 02.
Además, el mecanismo legal para la liquidación de deudas incobrables presentará numerosas lagunas en el futuro. La Resolución n.º 42/2017/QH14 de la Asamblea Nacional sobre el programa piloto de liquidación de deudas incobrables (Resolución 42) expira el 31 de diciembre de este año, mientras que el Proyecto de Ley de Entidades de Crédito (enmendado) se presentará a la Asamblea Nacional para su aprobación el próximo año.
Si no se resuelven las dificultades para gestionar la morosidad, muchos bancos podrían dudar a la hora de conceder préstamos, centrándose en la gestión de riesgos. De hecho, desde principios de año, cuando la salud de las empresas se encontraba en crisis, muchos bancos han registrado un crecimiento crediticio muy bajo, e incluso algunos han tenido un crecimiento crediticio negativo.
Por ello, muchos bancos expresaron su esperanza de que la Asamblea Nacional extienda el período de implementación de la Resolución 42 sobre liquidación de deudas incobrables para apoyar a los bancos en el manejo de las deudas incobrables.
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