Para liquidar préstamos y complementar el capital para actividades comerciales y de inversión, Hai Phat Invest ofrecerá acciones para aumentar el capital a un precio superior al precio de mercado y desinvertir capital de grandes inversiones.
El Consejo de Administración de Hai Phat Investment Joint Stock Company (Hai Phat Invest, código HPX) acaba de aprobar el plan para emitir más de 152 millones de acciones adicionales a un precio de oferta de 10.000 VND por acción a los accionistas existentes, en una proporción de 1.000:500. El precio de oferta ofrecido por Hai Phat es una vez y media superior al precio actual de mercado de las acciones de HPX, de aproximadamente 6.500 VND por acción. De tener éxito, Hai Phat Invest movilizará aproximadamente 1.521.000 millones de VND, aumentando así su capital social a más de 4.562.000 millones de VND.
Respecto al plan de utilizar el capital movilizado, la Compañía dijo que utilizará 1,410 mil millones de VND para pagar el capital e intereses de los bonos, incluidos HPX122018 (317 mil millones de VND en el cuarto trimestre de 2024); HPXH2123008 (261 mil millones de VND en el tercer - cuarto trimestre de 2024); HPXH2124009 (263 mil millones de VND en el cuarto trimestre de 2024), HPXH2125007 (569 mil millones de VND del tercer trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2025).
Con los 110 mil millones de VND restantes, Hai Phat Invest los utilizará para pagar el capital y los intereses del préstamo en la sucursal de Bao Viet Commercial Joint Stock Bank - Hanoi en el tercer y cuarto trimestre de este año.
En caso de no movilizar capital según lo planeado, Hai Phat Invest priorizará el pago del capital e intereses de las deudas a los tenedores de bonos, en cuyo caso se dará prioridad al capital y/o intereses de los bonos que venzan primero hasta agotar el monto asignado.
Al mismo tiempo, el Consejo de Administración complementará el capital faltante con su propio capital o lo movilizará de otras fuentes externas, que pueden ser préstamos, emisión de bonos, préstamos de otras organizaciones y de individuos.
Previamente, en la Junta General Anual de Accionistas de 2024, los accionistas aprobaron la emisión privada de 140 millones de acciones adicionales a VND 10.000 por acción para inversores profesionales en valores, con una restricción de transferencia de 1 año.
En esta reunión, el Sr. Do Quy Hai, presidente del consejo de administración de Hai Phat Invest, dijo que con el mercado de valores a punto de actualizarse y el mercado inmobiliario calentándose, además de la liquidación de bonos, el plan de aumento de capital de la compañía será factible.
Si este plan de movilización tiene éxito, la Compañía planea utilizar 1.400 mil millones de VND para complementar el capital destinado a actividades comerciales y de inversión. En concreto, Hai Phat Invest aportará capital a sus filiales, Hai Phat - Binh Thuan LLC (200 mil millones de VND) y Ky Son Green Development Investment JSC (450 mil millones de VND).
Además, 300 mil millones de VND se utilizarán para complementar el capital de inversión para el desarrollo del Proyecto de la Nueva Área Urbana de Mai Pha (ciudad de Lang Son ); 200 mil millones de VND se utilizarán para pagar deudas a los contratistas de construcción; 150 mil millones de VND se utilizarán para contribuir con capital de acuerdo con el contrato de cooperación de inversión con Huy Hoang Construction and Trading Investment Joint Stock Company; los 100 mil millones de VND restantes se utilizarán para pagar los costos operativos, impuestos y otras cantidades pagaderas al Estado.
Se espera que esta movilización se lleve a cabo este año o el próximo, duplicando gradualmente el capital estatutario de Hai Phat a más de 6,1 billones de VND si ambas fases tienen éxito.
El plan de aumento de capital de Hai Phat Invest se anunció en el contexto de que las operaciones de la Compañía estaban superando gradualmente las dificultades.
Tras ser retiradas de la lista de suspensión de cotización por HoSE el 20 de marzo, las acciones de HPX experimentaron un fuerte aumento, superando los 8.000 VND por acción, antes de caer a alrededor de 6.500 VND por acción en las últimas sesiones. Cabe destacar que Hai Phat Invest volvió a registrar operaciones rentables (127.400 millones de VND) en 2023 y el primer trimestre de 2024 (beneficio neto de 15.800 millones de VND).
Sin embargo, el flujo de caja operativo sigue siendo un problema importante, ya que el capital está estancado en muchos proyectos debido a la dispersión de las inversiones. El informe financiero del primer trimestre de 2024 muestra que el valor del inventario de la Compañía al 31 de marzo de 2024 fue de 2.895.300 millones de VND, un 3% menos que a principios de año, pero que aún representa el 33% de los activos totales. La mayor parte del valor del inventario (2.241.000 millones de VND) se registra como producción inconclusa y costos operativos. Mientras tanto, las cuentas por cobrar a corto plazo continuaron aumentando un 10% en comparación con principios de año, hasta alcanzar los 3.678.000 millones de VND.
Además, las inversiones financieras de Hai Phat Invest en empresas conjuntas, asociadas y otras unidades de negocio ascienden a 517.700 millones de VND. El 31 de mayo, Hai Phat Invest aprobó la transferencia de las más de 19 millones de acciones (19,93 %) que poseía en Hai Phat Thu Do Joint Stock Company. Al mismo tiempo, Hai Phat Invest autorizó a su filial, Sapphire Investment LLC, a transferir las 8,36 millones de acciones (14,017 %) que poseía en Traffic Construction Corporation 5 - JSC (Cienco5). Estas dos inversiones tienen un valor contable igual al precio original, respectivamente, de 190.000 millones de VND y 113.500 millones de VND.
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Fuente: https://baodautu.vn/hai-phat-invest-giai-bai-toan-thieu-hut-dong-tien-d217766.html
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