Nischenmärkte optimal nutzen
Der vietnamesische Verband der Meeresfrüchteexporteure und -produzenten (VASEP) sagte, dass bei den wichtigsten Meeresfrüchteexportgütern Vietnams, Garnelen, Pangasius und Thunfisch, in den ersten Monaten des Jahres 2023 wenig Optimismus herrschte.
Der Rückgang bei wichtigen Produkten erfolgte, als Schlüsselmärkte wie CPTPP, die USA, Europa und China ihre Nachfrage reduzierten. In den ersten beiden Quartalen des Jahres 2023 ging der Exportumsatz von Meeresfrüchten in diese Märkte deutlich zurück, um 30–45 %, der US-Markt schrumpfte sogar um 51 %.
Herr Nguyen Hoai Nam, stellvertretender Generalsekretär von VASEP, sagte jedoch, dass die Meeresfrüchteindustrie allmählich positive Anzeichen zeige, da der Gesamtrückgang der Branche in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres nur minus 22 % betrage, während der Gesamtrückgang in den ersten sechs bis sieben Monaten des Jahres 2023 immer über minus 30 % und nahe minus 40 % liege.
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| In den ersten zehn Monaten des Jahres 2023 haben vietnamesische Meeresfrüchte exportierende Unternehmen Wege gefunden, in Nischenmärkte in Afrika und dem Nahen Osten einzudringen, als die wichtigsten Exportmärkte einen Umsatzrückgang verzeichneten. |
Laut VASEP wird die Fischindustrie bis zum Jahresende sowohl mit Herausforderungen als auch mit Chancen konfrontiert sein. Was die Chancen betrifft, verzeichnet die Region des Nahen Ostens neben den Märkten, die Anzeichen einer Verbesserung zeigen, ein deutlich geringeres negatives Wachstum als andere Märkte.
Beispielsweise ist der ägyptische Markt eines der Tore für vietnamesische Meeresfrüchteprodukte in die arabischen und nordafrikanischen Länder. Herr Nguyen Duy Hung, Handelsberater des vietnamesischen Handelsbüros in Ägypten, sagte, dass in Ägypten derzeit ein großer Bedarf an Fischimporten aus anderen Ländern bestehe.
Ägypten importiert hauptsächlich gefrorene Pangasiusfilets aus Vietnam und gefrorene Lachsfilets aus Norwegen. Im Jahr 2022 erreichte Ägyptens Importumsatz mit gefrorenen Fischfilets 40 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 42,5 % gegenüber 2021. Dabei machten Importe aus Vietnam und Norwegen 92 % bzw. 5,5 % des gesamten Importumsatzes aus.
Ägypten importiert Tiefkühlgarnelen hauptsächlich aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (90 % der Gesamtimporte im Jahr 2022) und Saudi-Arabien (6 %), während Vietnam aufgrund seiner mangelnden Preiswettbewerbsfähigkeit, die teilweise auf hohe Einfuhrzölle (bis zu 20 %) und Transportkosten zurückzuführen ist, kaum in der Lage ist, auf den Markt zu exportieren.
Bemerkenswert ist, dass Vietnam im Jahr 2022 der zweitgrößte Lieferant von Thunfischkonserven nach Ägypten war, jedoch nur einen Anteil von 7,9 % am Umsatz hatte und weit hinter dem führenden Land Thailand mit einem Marktanteil von 89,5 % im Jahr 2022 lag. Neben Thunfisch importiert Ägypten auch eine Reihe anderer verarbeiteter Fischsorten wie Sardinen, Makrelen und Sardellen.
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| Laut VASEP gelten die VAE trotz eines starken Rückgangs des Exportumsatzes noch immer als potenzieller Markt für vietnamesische Meeresfrüchteprodukte. |
Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zählt Vietnam zu den vier führenden Fischlieferanten, darunter Indien, Thailand und Norwegen. Indien hat einen dominanten Marktanteil von 20–24 %, wobei das Hauptprodukt gefrorene Garnelen sind. Vietnam hingegen schwankt zwischen 6–9 %, wobei gefrorene Pangasiusfilets das Hauptprodukt sind.
Laut VASEP exportiert Vietnam jährlich etwa 22.000 bis 24.000 Tonnen Meeresfrüchte im Wert von 50 bis 70 Millionen US-Dollar in die VAE. Dies zeigt, dass in diesem potenziellen Markt noch viel Potenzial besteht. Insbesondere bei gefrorenen Fischfilets mit dem Code HS0304 liegt Vietnam dank exportierter Pangasiusprodukte mit einem Marktanteil von 40 bis 50 % in den VAE an erster Stelle.
Bei Garnelen liegt Vietnam jedoch auf Platz 5 und konkurriert mit Indien und Ecuador. Indien hat einen Marktanteil von fast 60–70 %. Ecuador ist erst in den letzten Jahren mit 15 % Marktanteil in den Markt eingedrungen, während Vietnam nur 5–7 % ausmacht.
Die am häufigsten in die VAE importierten Meeresfrüchteprodukte sind gefrorene Whiteleg-Garnelen und Black Tiger-Garnelen, verarbeiteter/konservierter Thunfisch, Echter Bonito und Atlantischer Thunfisch, frischer/gekühlter Atlantischer Lachs und Donaulachs sowie andere gefrorene Fische, darunter Pangasius ...
Dem allgemeinen Trend und Kontext des Weltmarktes folgend, sanken Vietnams Meeresfrüchteexporte in die VAE im ersten Halbjahr 2023 um über 50 % auf über 17 Millionen US-Dollar. Davon gingen die Exporte von Tra-Fisch und Tigergarnelen jeweils um über 50 % zurück, die von Weißbeingarnelen um 73 %.
Marktanteile halten, Marktanteile der Schlüsselprodukte steigern
Trotz des starken Umsatzrückgangs gelten die VAE weiterhin als potenzieller Markt für vietnamesische Meeresfrüchte. VASEP sieht die VAE als einen Markt mit einer entwickelten Wirtschaft und einer hohen Nachfrage nach Meeresfrüchten. Das westasiatische Land ist Nettoimporteur von Meeresfrüchten und importiert bis zu 90 % seines Lebensmittelbedarfs. Schätzungsweise importieren die VAE jährlich etwa 250.000 Tonnen Meeresfrüchte im Wert von 750 bis 800 Millionen US-Dollar. Fast 90 % der Bevölkerung der VAE sind Einwanderer, daher sind Fisch und Meeresfrüchte ein unverzichtbarer Bestandteil jeder traditionellen Mahlzeit.
Darüber hinaus treibt Vietnam derzeit aktiv Verhandlungen über ein bilaterales Freihandelsabkommen (FTA) mit den VAE voran. Wirtschaftsexperten und die Exportwirtschaft erwarten daher, dass sich dieser Markt für vietnamesische Meeresfrüchteprodukte öffnen wird, wenn sich beide Länder auf eine Senkung der Einfuhrzölle auf Meeresfrüchte in die VAE auf 0 % einigen.
VASEP wies jedoch auch darauf hin, dass neben der Zollfrage die größte Schwierigkeit für Unternehmen, die in die VAE exportieren, die Anforderungen des Importeurs in Bezug auf die Halal-Zertifizierung seien. Produkte mit Halal-Zertifizierung enthalten keine nach dem islamischen Recht verbotenen Inhaltsstoffe. Das Produkt darf während des gesamten Produktionsprozesses nicht mit Mitteln oder Geräten aus von der LHG nicht zugelassenen Materialien in Berührung kommen und während des Prozesses auch nicht mit nahrhaften Lebensmitteln aus von der LHG nicht zugelassenen Materialien in Berührung kommen.
Um die Meeresfrüchteexporte nach Ägypten zu steigern, müssten einheimische Unternehmen laut Berater Nguyen Duy Hung ihre Marktanteile mit ihren starken Produkten halten und ausbauen und sich stärker auf tiefgekühlte, verarbeitete Fischprodukte konzentrieren. Gleichzeitig müssten Unternehmen den Markt besser kennen. „Ägypten mangelt es an Devisen. Unternehmen sollten auf Zahlungsverzögerungen achten, die zu Streitigkeiten führen können“, riet Herr Nguyen Duy Hung.
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