Künstliche Intelligenz ist noch nicht „cool“, die Halbleiterchip-Industrie ist dynamischer

Der KI-Boom ist noch nicht „abgebremst“.

Letzte Woche zitierte Bloomberg Informationen des weltweit führenden Halbleiterchipherstellers TSMC (Taiwan), wonach der Umsatz des Konzerns im dritten Quartal voraussichtlich 759,7 Milliarden NT$ (23,6 Milliarden US-Dollar) erreichen wird. Damit wird der erwartete Umsatz von 748 Milliarden NT$ übertroffen und im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 ein Wachstum von etwa 39 % verzeichnet.

Die Ergebnisse spiegelten eine starke Nachfrage nach Entwicklungschips für künstliche Intelligenz (KI) und neue Aufträge von Apple, Qualcomm und MediaTek wider, trotz Verzögerungen bei der Auslieferung der Blackwell-Chips von NVIDIA.

Diese Informationen sind für den Markt von großer Bedeutung, da Investoren in letzter Zeit befürchten, dass die Investitionen in Chips zur Entwicklung von KI-Technologie aufgrund der geringen praktischen Effizienz bald zurückgehen werden. Einige Warnungen werfen zudem die Frage auf, ob große Technologieunternehmen wie Meta (die Muttergesellschaft von Facebook) oder Alphabet (die Muttergesellschaft von Google) das derzeitige Tempo ihrer Infrastrukturinvestitionen nicht aufrechterhalten können, ohne eine praktische Effizienz der KI zu erreichen, die ausreichende Einnahmen generiert.

Dank des KI-Booms hat sich der Umsatz von TSMC im Vergleich zu 2020 verdoppelt – dem Zeitpunkt, als die Einführung von ChatGPT durch OpenAI einen Wettlauf um Investitionen in Hardware von NVIDIA zur Entwicklung von KI auslöste.

NVIDIA macht dank des KI-Booms einen Riesengewinn mit Chips

Nicht nur TSMC, sondern auch NVIDIA steht bei Investoren hoch im Kurs. Anfang Oktober erreichte der NVIDIA-Aktienkurs nach einer Phase des Rückgangs wieder sein Rekordhoch von 135 US-Dollar. Damit stieg der Kurs in nur einem Monat um über 30 %. Die Goldman Sachs Financial Group prognostiziert jedoch, dass der NVIDIA-Aktienkurs bald auf 150 US-Dollar steigen könnte, sofern die Geschäftslage weiterhin positiv ist.

NVIDIA ist der größte Nutznießer des KI-Booms, da Unternehmen wie Meta, OpenAI, Alphabet, Microsoft und Oracle weiterhin Technologien und Produkte ankündigen, die große Investitionen in Grafikprozessoren (GPUs) erfordern, wo NVIDIA dominiert. Im zweiten Quartal 2024 erwirtschaftete NVIDIA einen Umsatz von 30 Milliarden US-Dollar, 15 % mehr als im Vorquartal und 122 % mehr als im gleichen Zeitraum 2023.

Die Ergebnisse von NVIDIA dürften im weiteren Jahresverlauf weiter steigen, da die großen Technologieunternehmen voraussichtlich Investitionspläne für die KI-Infrastruktur ankündigen werden.

NVIDIA gab vor Kurzem bekannt, dass alle Blackwell-Chips – eine fortschrittliche GPU-Reihe – für die nächsten 12 Monate bestellt wurden.

Harter Wettbewerb

Fortschrittliche KI-Produkte wie ChatGPT von OpenAI benötigen riesige Rechenzentren mit GPUs für die erforderlichen Verarbeitungsvorgänge. Dies führt dazu, dass viele Unternehmen KI-Chips anbieten müssen. Infolgedessen wird der Markt für KI-Chips weiter explodieren und laut CNBC bis 2028 voraussichtlich 500 Milliarden US-Dollar erreichen.

In den letzten Jahren hat NVIDIA den GPU-Markt für solche Rechenzentren weitgehend dominiert. Dies führt zu starker Konkurrenz durch andere Unternehmen, die nicht „alles im Griff“ haben wollen.

Am 10. Oktober brachte der weltweit führende Chipentwickler AMD (USA) den KI-Chip Instinct MI325X auf den Markt und tritt damit in direkte Konkurrenz zu NVIDIAs GPU-Produktlinien. Die Produktion des Instinct MI325X soll noch in diesem Jahr starten und soll in direktem Wettbewerb mit Blackwell stehen, was voraussichtlich zu Preisdruck auf NVIDIA führen wird. Obwohl AMD die Auftragseingänge noch nicht vollständig bekannt gegeben hat, gab es bereits bekannt, dass sowohl Meta als auch Microsoft den Instinct MI325X gekauft haben und auch OpenAI den Instinct MI325X für einige Anwendungen nutzt. Darüber hinaus hat AMD den Entwicklungsplan für die nächsten Generationen dieser GPU-Produktlinie bekannt gegeben, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und den zunehmend steigenden Marktanforderungen gerecht zu werden.

Nicht nur riesige Rechenzentren, sondern auch KI-Laptops sind zu einem starken Wettbewerbsfaktor für Chiphersteller geworden. Sowohl AMD als auch Intel haben kürzlich neue Chip-Plattformen für KI-Laptops auf den Markt gebracht. Insbesondere die nächste Generation des Core Ultra von Intel erhält viele positive Kritiken und dürfte bald dazu beitragen, die zuletzt eher pessimistische Geschäftslage des Unternehmens zu verbessern.

Im Rennen um KI-Laptop-Chips wird Qualcomm voraussichtlich auch die nächste Generation der mobilen Plattformen Snapdragon X Elite und X Plus auf Basis der ARM-Architektur vorstellen. Diese Wettbewerbsbemühungen werden den Markt für KI-Laptops vielfältiger gestalten.

Quelle: https://thanhnien.vn/tri-tue-nhan-tao-chua-nguoi-nganh-chip-ban-dan-them-soi-dong-185241013215247498.htm