Anfang Oktober erklärte Henry H. McVey, Chief Investment Officer von KKR, nach einer Reise durch mehrere Länder Asiens, darunter Singapur, China und Japan, dass der derzeitige Investitionsvorteil der Region Asien nicht mehr in den billigen Arbeitskräften liege, sondern in den Industriedienstleistungen, darunter Logistik, Abfallmanagement und Rechenzentren.
Mitarbeiter in einem Lager von Cainiao, der Logistikeinheit von Alibaba, in Jiangsu, China.
Laut KKR-Bericht flossen in den vergangenen zwei Jahren rund 20 % der Investitionen des Unternehmens in den asiatischen Raum. KKR ist davon überzeugt, dass die Investitionen in Infrastruktur und Logistik in Asien beschleunigt und in Schlüsselmärkten wie Indien, China, Indonesien, den Philippinen, Vietnam und Japan sogar deutlich gesteigert werden können.
Japan
Nach Jahrzehnten langsamen Wachstums ist Japan in letzter Zeit zu einem Hotspot für internationale Investoren geworden, insbesondere da sich ausländische Investitionen vom chinesischen Markt abwenden.
Japan erlebte Anfang 2022 einen spektakulären Investitionsdeal: KKR übernahm für 2 Milliarden US-Dollar eine von Mitsubishi unterstützte Immobilienverwaltungsgesellschaft. Im März gab KKR den Abschluss der Übernahme von Hitachi Transport System bekannt, einem auf Lieferketten spezialisierten Logistikunternehmen, das inzwischen in Logisteed umbenannt wurde. Gleichzeitig tätigte KKR seine erste Hotelinvestition in Japan und erwarb im Rahmen einer Transaktion mit der führenden Immobilien-Private-Equity-Gesellschaft Gaw Capital Partners das luxuriöse Hyatt Regency Tokyo von der Odakyu Electric Railway Company.
Im vergangenen April besuchte der amerikanische Milliardär Warren Buffett Japan, um weitere Investitionen in große Unternehmen des Landes anzukündigen.
In einem Interview mit CNBC am 5. Oktober erklärte Henry H. McVey, dass der japanische Markt derzeit hohe Investitionen in den Bereichen Automatisierung und Industrialisierung erlebe. Dies zeigte sich deutlich in der Rede des japanischen Premierministers Fumio Kishida im September in New York (USA), als er erwähnte, dass Japans Inlandsinvestitionen im Jahr 2023 einen Rekordwert von über 100 Billionen Yen (673,58 Milliarden US-Dollar) erreichen werden. McVey erwartet, dass das erhöhte Investitionskapital Japan helfen wird, der Deflation zu entgehen.
Ein weiterer Trend, der sich in Japan ebenfalls verstärkt, ist die Unternehmensreform zur Förderung der Aktionärsrendite.
In Japan arbeiten Roboter Seite an Seite mit Menschen an einer Produktionslinie.
Indien
Der Bericht von KKR legt nahe, dass Indien auch in Asien zu einem wichtigen Investitionsstandort werden wird. Allein in den letzten vier Jahren sind die öffentlichen Investitionen Indiens um 200 Prozent gestiegen, und die Exporte haben deutlich zugenommen.
Infrastrukturinvestitionen in Indien haben die Produktivität gesteigert und gleichzeitig die Inflation gesenkt und das Wirtschaftswachstum gefördert. Zudem sind in Schwellenländern die Chancen für den privaten Sektor, vom steigenden BIP-Wachstum pro Kopf zu profitieren, oft besser als auf den Kapitalmärkten.
China
Chinas Wirtschaft verändert sich angesichts eines schrumpfenden Immobiliensektors und einer scheinbaren Talsohle beim Wirtschaftswachstum, so KKR in einem Bericht. KKR behielt jedoch seine Prognose für Chinas BIP-Wachstum im Jahr 2024 bei 4,5 Prozent und einer Inflation von 1,9 Prozent bei. KKR gab im Juli bekannt, rund 6 Milliarden Dollar in China investiert zu haben.
In China vollzieht sich ein Wandel. Die digitale Wirtschaft und die Dekarbonisierungsbemühungen des Landes machen zwar heute nur 20 % des BIP aus, wachsen aber jährlich um fast 40 %, so McVey. Zudem werden zukünftige Investitionsmöglichkeiten und Trends wie die Automatisierung erst nach einiger Zeit Realität.
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