MB will 30.000 Milliarden VND aus Anleihen mobilisieren, um Geschäftsziele zu erreichen

Dem Plan zufolge will MB Anleihen im Wert von 10.000 Milliarden VND ausgeben, um das Tier-2-Kapital zu erhöhen, sowie maximal 20.000 Milliarden VND in regulären Anleihen mit einem Nennwert von 100 Millionen VND/Anleihe und einer Laufzeit von 2 bis 3 Jahren. Die Anleihen sind mit dem Recht verbunden, vor Fälligkeit nach 1 oder 2 Jahren zu kaufen/verkaufen.

Die Anleihen werden in Form von Wertpapieren ausgegeben. Es handelt sich um nicht konvertierbare Anleihen ohne Optionsscheine, unbesichert und nicht um nachrangige Schuldtitel der emittierenden Organisation. Die Bank plant, maximal 50 Tranchen auszugeben, wodurch der Gesamtwert der Anleihen zum Nennwert maximal 20.000 Milliarden VND beträgt.

Die Gesamtlaufzeit für das Angebot von Anleihen in mehreren Tranchen darf sechs Monate ab dem Ausgabedatum der ersten Tranche nicht überschreiten. Gegenstand des Angebots sind Organisationen und/oder Einzelpersonen, die die Voraussetzungen für professionelle Wertpapieranleger gemäß den gesetzlichen Bestimmungen erfüllen.

MB will 30.000 Milliarden VND aus Anleihen mobilisieren, um den Kreditbedarf zu decken

MB erklärte, der Zweck der Emission bestehe darin, den Kreditbedarf privater und/oder institutioneller Kunden der Bank zu decken, um das Geschäftswachstumsziel im Jahr 2025 und in den Folgejahren gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über Kreditinstitute zu erreichen. Der Zeitpunkt der Auszahlung des durch die Anleiheemission eingeworbenen Kapitals hänge von der tatsächlichen Verwendung des Erlöses zu diesem Zeitpunkt ab, dürfe jedoch nicht später als 180 Tage nach Bekanntgabe des Emissionsergebnisses vergehen.

Darüber hinaus genehmigte die Bank die Ausgabe von Tier-2-Anleihen im Rahmen einer Privatplatzierung. Gemäß dem Plan zur einmaligen Ausgabe von Tier-2-Anleihen plant MB, maximal 40.000 Anleihen mit einem Nennwert von 100 Millionen VND pro Anleihe auszugeben und so 4.000 Milliarden VND zu mobilisieren. Die Anleihen können in einer oder mehreren Tranchen ausgegeben werden. Die Umsetzungsfrist beginnt im Mai 2025.

Im Rahmen der zweiten Emission von Tier-2-Anleihen zur Kapitalerhöhung plant MB, maximal 60.000 Anleihen mit einem Nennwert von 100 Millionen VND pro Anleihe auszugeben und damit 6.000 Milliarden VND zu mobilisieren. Die Anleihen können in einer oder mehreren Tranchen ausgegeben werden. Die Umsetzung erfolgt ab Juni 2025.

Es handelt sich bei beiden Emissionen um nicht konvertierbare Anleihen ohne Optionsscheine und ohne Sicherheiten. Die Laufzeit der Anleihen beträgt fünf bis zehn Jahre. Die Bank plant, sie institutionellen Anlegern anzubieten, die die gesetzlichen Anforderungen für professionelle Wertpapieranleger erfüllen.

Gemäß dem Dekret 69/2025/ND-CP vom 19. Mai 2025 darf der Gesamtanteil ausländischer Investoren an Geschäftsbanken, die eine Zwangsübertragung schwacher Banken erhalten, 30 %, jedoch nicht mehr als 49 % des Stammkapitals betragen. Diese Regelung gilt jedoch nicht für Banken, an denen der Staat mehr als 50 % des Stammkapitals hält.

Diese Regelung erleichtert Aktienbanken wie MB, VPBank und HDBank , die sich an der Zwangsübertragung schwacher Kreditinstitute beteiligt haben. Die Vietcombank hingegen unterliegt dieser Regelung nicht, da die Staatsbank derzeit 74 % ihres Stammkapitals hält.

Gleichzeitig schafft das neue Dekret die Voraussetzungen dafür, dass Banken zusätzliches Kapital an ausländische Anteilseigner ausgeben können, um den Restrukturierungsprozess zu beschleunigen und die Eigenkapitalquote (CAR) zu verbessern. Beispielsweise plant MB, während der Restrukturierungsphase maximal 5.000 Milliarden VND in die MBV Bank einzuzahlen. Angesichts der aktuellen CAR-Quote von etwa 10 % und ohne Nutzung von Tier-2-Kapital muss MB möglicherweise das Tier-1-Kapital erhöhen, wobei der Faktor Staatseigentum aufgrund von Verwässerungsbedenken ein Hindernis darstellen könnte.

Luu Trung Thai, Vorstandsvorsitzender von MB, erklärte gegenüber der Presse jedoch, dass der ausländische Spielraum für MB nicht besonders wichtig sei. Laut MB-Vorsitzendem dient der ausländische Spielraum üblicherweise zwei Hauptzielen: der Gewinnung strategischer Investoren und der Steigerung des Aktienwerts. Derzeit seien für MB jedoch der intrinsische Wert und die Geschäftsstärke entscheidend.

Der MB-Vorsitzende sagte außerdem, dass die Bank in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit von Investmentfonds erhalten habe. MB schätze dies sehr und habe viele Kommentare, Informationen und Vorschläge von Investmentfonds erhalten. Diese Investoren hätten relativ hohe Anforderungen an Informationstransparenz, und MB trage in dieser Hinsicht auch eine höhere Verantwortung.

Quelle: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html