25 Banken verzeichneten einen Anstieg der uneinbringlichen Forderungen. Bei welchen Banken war der Anstieg am stärksten?

25 von 27 Banken verzeichneten im Vergleich zum Jahresbeginn einen Anstieg der uneinbringlichen Forderungen, was den allgemeinen Trend der Branche widerspiegelt, da die Kreditqualität im Kontext einer nach wie vor schwierigen Wirtschaftslage abnimmt.

Bei kleinen Banken sind uneinbringliche Forderungen besorgniserregender – Foto: QUANG DINH

Nach Statistiken von Jugend Basierend auf den Jahresabschlüssen von 27 börsennotierten Banken im zweiten Quartal 2024, die Bilanz Forderungsausfälle erreichte bis Ende Juni 2024 fast 242.000 Milliarden VND, ein Anstieg von fast 45.000 Milliarden VND (22 %) im Vergleich zum Ende des letzten Jahres.

Wird auch nach dem Verhältnis (Forderungsausfall/gesamte ausstehende Schulden) berechnet. WiGroup Die Berechnung hat am Ende des zweiten Quartals 2024 einen Wert von 2,22 % erreicht – höher als die 2,18 % im ersten Quartal 2024 und die 1,96 % im vierten Quartal 2023.

Wie die Zahl der uneinbringlichen Forderungen bei Banken steigt und sinkt

Die aus dem Bericht zusammengestellten Daten zeigen, dass bis zu 25/27 Bank Die Zahl der uneinbringlichen Forderungen hat im Vergleich zum Jahresbeginn zugenommen und spiegelt den allgemeinen Trend der Branche wider, da die Kreditqualität im Kontext einer weiterhin schwierigen Wirtschaftslage abnimmt.

Dort drin, Allein hinsichtlich der Geschwindigkeit verzeichneten Bac A Bank (BAB), VietABank (VAB), LPBank (LPB), Vietinbank (CTG), Vietbank (VBB) … den stärksten Anstieg der uneinbringlichen Forderungen.

Bei der Bac A Bank beliefen sich die uneinbringlichen Forderungen auf über 1.513 Milliarden VND, ein Anstieg von 65,3 % gegenüber dem Jahresanfang. Das Verhältnis der uneinbringlichen Forderungen zu den gesamten ausstehenden Schulden der Bac A Bank bleibt jedoch mit knapp über 1,4 % weiterhin unter Kontrolle.

Die VietABank belegt den zweiten Platz in Bezug auf die Wachstumsrate. Auch hier stiegen die uneinbringlichen Forderungen im Vergleich zum Jahresbeginn um mehr als 52 % auf 1.674 Milliarden VND. Das Verhältnis der uneinbringlichen Forderungen zu den gesamten ausstehenden Schulden dieser Bank beträgt 1,5 %.

Nicht nur die kleinen Banken, auch die Vietinbank – eine der „Big 4“ – verzeichnete einen starken Anstieg der uneinbringlichen Forderungen um 48 % im Vergleich zum Jahresbeginn und erreichte 24.165 Milliarden VND.

Bei der Analyse der Kreditqualität der Vietinbank zeigte sich, dass der stärkste Anstieg bei den „zweifelhaften Forderungen“ zu verzeichnen war: Sie stiegen von 4.692 Milliarden VND zu Jahresbeginn auf 13.421 Milliarden VND Ende Juni. Trotz des starken Anstiegs liegt die Quote der uneinbringlichen Forderungen der Vietinbank weiterhin bei 1,5 %.

Auch BIDV – ein weiterer staatlicher Riese – verzeichnete im Vergleich zum Jahresbeginn eine Wachstumsrate der uneinbringlichen Forderungen von über 38 % und überschritt am Ende des zweiten Quartals die Marke von 28.600 Milliarden VND. Auch bei der Vietcombank liegt die Wachstumsrate der uneinbringlichen Forderungen über dem Branchendurchschnitt.

Berücksichtigen Sie auch NVB, VPB, BaoVietBank, BVB, VIB, ABB, VBB, OCB und MSB liegen mit einer Quote von über 3 % an der Spitze des Marktes. Positiv ist, dass die Quote der uneinbringlichen Forderungen bei OCB trotz der Überschreitung von 3 % gesunken ist.

Kleine Banken haben wegen uneinbringlicher Forderungen „Kopfschmerzen“

Herr Pham Duy Hung, Direktor und leitender Analyst bei Visrating, sagte, dass die Gruppe der kleinen Banken den deutlichsten Rückgang der Vermögensqualität zu verzeichnen habe.

NCB, Bac A Bank, SaigonBank, Vietbank ... verzeichneten allesamt eine höhere Rate neu entstandener Problemkredite (NPL) als andere Banken, hauptsächlich aus dem Einzelhandels- und KMU-Segment (kleine und mittlere Unternehmen), so die Experten von Visrating.

Unter den staatlichen Banken stieg die Quote der Problemschulden bei der Vietinbank und der BIDV aufgrund der Bau- und Immobilienbranche.

Im Gegensatz dazu merkten die Experten von Visrating an, dass einige große Banken ihre Problemkredite durch Rückstellungen abgebaut hätten. Anleihen VAMC wie im Fall VPB oder Reduzierung der Problemschulden von Großkunden wie der MBBank.

Unterdessen blieb die neu gebildete NPL-Quote der TPB dank der Verschärfung der Kreditbedingungen für neue Verbraucherkredite niedrig.

Abschließend warnten die Experten von Visrating, dass einige kleine Banken aufgrund des erhöhten kurzfristigen Marktkapitals im Kontext des geringen Einlagenwachstums anfälliger für Liquiditätsrisiken seien.

Allerdings dürften die Qualität der Vermögenswerte und die Rentabilität der Banken dank der verbesserten Geschäftsbedingungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 stabil bleiben.

Darüber hinaus werden das Niedrigzinsumfeld und politische Maßnahmen zur Unterstützung der Geschäftstätigkeit in verschiedenen Sektoren dazu beitragen, die Schuldentilgungsfähigkeit zu erhöhen und Zahlungsrückstände zu reduzieren.

Quelle