สภาพคล่องลดลง บริษัทหลักทรัพย์ขนาดใหญ่หลายแห่งรายงานกำไรลดลง
สภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ที่ลดลงในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่ง บริษัทหลักทรัพย์ขนาดใหญ่หลายแห่งได้ประกาศผลประกอบการที่ลดลง
กำไรไตรมาส 3 ลดลง บจ.หลักทรัพย์ในประเทศยังเกินเป้าทั้งปี
ข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์เทคคอม (TCBS) ระบุว่า ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 TCBS มีกำไรก่อนหักภาษี 1,097 พันล้านดอง ส่งผลให้กำไรของ TCBS ลดลงเล็กน้อย 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
TCBS ระบุว่าสภาพคล่องในตลาดในไตรมาสที่ 3 ลดลงร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 16,500 พันล้านดอง เนื่องมาจากนักลงทุนมีความระมัดระวังในการลงทุนจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ โลก ส่วนธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจรับฝากหลักทรัพย์ของ TCBS มีกำไรสุทธิ 42 พันล้านดอง ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
ในไตรมาสนี้ TCBS บันทึกรายได้จากกลุ่มธุรกิจวาณิชธนกิจอยู่ที่ 3.51 แสนล้านดอง ลดลง 35% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่วนธุรกิจแหล่งเงินทุนและจัดจำหน่ายพันธบัตรก็ลดลง 19% แตะที่ 6.17 แสนล้านดอง อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมกำไรจากธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติบางรายการในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 กำไรสุทธิของกลุ่มธุรกิจนี้จะเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ที่มา: TCBS |
ขณะเดียวกัน การปล่อยกู้แบบมีหลักประกันและการขายล่วงหน้ายังคงเป็นจุดแข็ง โดยมีมูลค่าสูงถึง 695 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และ 67% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า บริษัทฯ ยังคงเพิ่มยอดสินเชื่อแบบมีหลักประกันในไตรมาสที่สามเป็น 25 ล้านล้านดอง
สะสม 9 เดือน TCBS มีกำไรก่อนหักภาษี 3,869 พันล้านดอง บรรลุเป้าหมาย 105% ของแผนรายปี
บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศอีกแห่งหนึ่งคือ Dragon Viet Securities Corporation (VDSC) รายงานผลประกอบการที่ไม่สู้ดีนักเช่นกัน โดยรายได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงอย่างรวดเร็ว โดยอยู่ที่ 41,000 ล้านดอง ลดลง 58% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ถึงแม้ว่ารายได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์จะลดลงอย่างมาก แต่รายได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองและดอกเบี้ยจากสินเชื่อรับชำระหนี้กลับเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังสามารถชะลอการลดลงของรายได้รวมได้
ส่งผลให้รายได้จากการดำเนินงานในไตรมาสที่สามของปีอยู่ที่ 219 พันล้านดอง ลดลง 10.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรหลังหักภาษีอยู่ที่ 74.7 พันล้านดอง ลดลง 18%
VDSC กล่าวว่าแม้ว่ากลุ่มธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทจะได้รับการดูแลรักษาและพัฒนาแล้วก็ตาม แต่การลดลงอย่างรวดเร็วของมูลค่าสภาพคล่องและสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้จากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และกิจกรรมด้านธนาคารเพื่อการลงทุนของบริษัท
อย่างไรก็ตาม ในช่วง 9 เดือนแรก VDSC ยังคงมีรายได้จากการดำเนินงาน 798 พันล้านดอง และกำไรหลังหักภาษี 306 พันล้านดอง โดยมีอัตราการเติบโต 39% และ 21% ตามลำดับ ซึ่งเกินแผนกำไรประจำปี (288 พันล้านดอง)
การเพิ่มการกู้ยืมแบบมาร์จิ้นยังไม่ก่อให้เกิดกำไรแก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ลงทุนโดยต่างชาติ
บริษัทหลักทรัพย์ที่ลงทุนจากต่างประเทศยังได้รับผลกระทบจากตลาด โดยรายงานผลประกอบการทางธุรกิจติดลบเช่นกัน
ด้วยเงินทุนการลงทุนจากไต้หวัน Yuanta Securities Vietnam Co., Ltd. ไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเอง รายได้ส่วนใหญ่มาจากการให้กู้ยืมและลูกหนี้
ในไตรมาสที่สาม ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ยังคงคิดเป็นสัดส่วนสูงสุด คิดเป็น 70% ของรายได้รวมของหยวนต้า อยู่ที่ 1.04 แสนล้านดอง เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 44% อย่างไรก็ตาม รายได้จากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง 40% และดอกเบี้ยจากเงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนด (HTM) ลดลง 70%
ส่งผลให้กำไรหลังหักภาษีของหยวนต้าในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 อยู่ที่เพียง 27.5 พันล้านดอง ลดลง 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นับเป็นการรายงานกำไรลดลงครั้งแรกในปี 2567 ของหยวนต้า หลังจากที่มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในสองไตรมาสแรกของปี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 หยวนต้ามีสินทรัพย์รวม 5,400 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับต้นปี สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของหยวนต้าอยู่ในรูปของสินเชื่อ มูลค่า 4,325 พันล้านดอง คิดเป็น 80% ของสินทรัพย์รวม มูลค่าสินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (margin loan) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบกับต้นปี ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,270 พันล้านดอง
บริษัทหลักทรัพย์ที่ลงทุนจากต่างประเทศอีกแห่งหนึ่งคือ KIS Vietnam Securities JSC (KIS) รายงานว่ากำไรลดลงเช่นกัน เนื่องมาจากผลกระทบจากส่วนการซื้อขายและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ผ่านกำไร/ขาดทุน (FVTPL) ของ KIS ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 อยู่ที่ 292.8 พันล้านดอง ลดลง 38% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน กลุ่มธุรกิจนี้สร้างรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทเกือบ 60% ขณะเดียวกัน รายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ก็ลดลง 33% คิดเป็น 91 พันล้านดอง
ในขณะเดียวกัน แม้ว่าดอกเบี้ยจากเงินกู้และลูกหนี้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ส่งผลให้มูลค่าอยู่ที่ 164.7 พันล้าน แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะเพิ่มกำไรให้กับ KIS เนื่องจากโครงสร้างรายได้ส่วนใหญ่ยังคงมาจากการซื้อขายด้วยตนเอง
ส่งผลให้กำไรหลังหักภาษีของ KIS ในไตรมาสที่สามอยู่ที่ 1.05 แสนล้านดอง ลดลง 26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นับเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกันที่ KIS มีการเติบโตติดลบ อย่างไรก็ตาม กำไรก่อนหักภาษีของ KIS ในช่วง 9 เดือนแรกอยู่ที่ 4.51 แสนล้านดอง และกำไรหลังหักภาษียังคงเพิ่มขึ้น 10% แตะที่ 3.616 แสนล้านดอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 KIS ได้ปล่อยกู้จำนวน 8,002 พันล้านดองเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมมาร์จิ้น เพิ่มขึ้นกว่า 1,442 พันล้านดองเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี และเพิ่มขึ้น 406 พันล้านดองเมื่อเทียบกับช่วงปลายไตรมาสที่สอง ปัจจุบัน สินเชื่อคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60% ของสินทรัพย์รวมของ KIS
KB Securities Vietnam Company ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีเงินทุนการลงทุนจากเกาหลีเช่นเดียวกับ KIS เพิ่งรายงานการลดลงอย่างรวดเร็วในส่วนการซื้อขายและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง
กิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในไตรมาสที่สามสร้างรายได้เพียง 7.3 พันล้านดอง คิดเป็นเพียง 11% ของกำไรในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน รายได้จากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ก็ลดลง 40% คิดเป็น 5.3 หมื่นล้านดอง แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ ยังคงมีกำไรจากการปล่อยสินเชื่อและลูกหนี้เพิ่มขึ้น แต่ KB Vietnam ในไตรมาสสุดท้ายกลับทำได้เพียงระดับเดียวกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
หากไม่มีการเติบโตใดๆ รายได้จากการดำเนินงานรวมของ KB Vietnam ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 อยู่ที่เพียง 223.5 พันล้านดอง ลดลง 37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรหลังหักภาษีลดลง 25% เหลือ 48.6 พันล้านดอง ซึ่งเป็นไตรมาสที่มีกำไรต่ำที่สุดในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาของ KB Vietnam
บริษัทอธิบายว่า นอกเหนือจากผลกระทบจากตลาดหุ้น ซึ่งทำให้กิจกรรมนายหน้า กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร และกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงแล้ว การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการโฆษณาสำหรับแอปพลิเคชันการซื้อขายใหม่ยังทำให้ต้นทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นอีกด้วย
ณ สิ้นไตรมาสที่สาม KB Vietnam ใช้เงิน 6,186 พันล้านดองสำหรับสินเชื่อมาร์จิ้น เพิ่มขึ้น 30% เทียบเท่ากับเพิ่มขึ้นกว่า 1,420 พันล้านดองเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี สินเชื่อประเภทนี้คิดเป็น 72% ของสินทรัพย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์แห่งนี้
ที่มา: https://baodautu.vn/thanh-khoan-giam-loat-cong-ty-chung-khoan-lon-bao-loi-nhuan-giam-d227678.html
การแสดงความคิดเห็น (0)