หนี้เสียของหลายธนาคารยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ธนาคารจดทะเบียนหลายแห่งได้ประกาศรายงานทางการเงินสำหรับไตรมาสแรกของปี 2568 กำไรในหลายแห่งยังคงเพิ่มขึ้น แต่คุณภาพหนี้ของธนาคารบางแห่งยังไม่ดีขึ้น

ยอดสินเชื่อลูกค้าคงค้างของ VPBank เพิ่มขึ้นเกือบ 5.4% ในไตรมาสแรกของปีนี้ - ภาพ: VPB

หนี้เสียของ VPBank ที่อาจสูญเสียเงินทุนอยู่ที่ 8,383 พันล้านดอง

ธนาคาร VP (VPB) เพิ่งประกาศรายงานทางการเงินรวมไตรมาสแรก โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 13,355 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว กำไรก่อนหักภาษี สินทรัพย์ของธนาคารมีมูลค่าถึง 5,014 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 20%

ที่น่าสังเกตคือ ในไตรมาสแรกของปีนี้ VPBank เพิ่มต้นทุนการสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อขึ้นร้อยละ 16 เป็น 6,677 พันล้านดอง ในบริบทของหนี้เสียที่ยังไม่ "เย็นลง"

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2568 หนี้เสียของ VPBank อยู่ที่ 34,610 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี โดยหนี้ทั้ง 3 กลุ่มของธนาคาร (หนี้ต่ำกว่ามาตรฐาน หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้ที่อาจสูญเสียทุน) เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหนี้ที่อาจสูญเสียทุนเพิ่มขึ้นจาก 6,119 พันล้านดองในช่วงต้นปี เป็น 8,383 พันล้านดอง

อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อคงค้างรวมของ VPBank เพิ่มขึ้นจาก 4.2% เป็น 4.74% หลังจาก 3 เดือน เมื่อสิ้นสุดไตรมาสแรกของปี 2568 สินเชื่อคงค้างของลูกค้าของ VPBank เพิ่มขึ้นเกือบ 5.4% แตะที่ 729,969 พันล้านดอง

หนี้ค้างชำระนี้รวมถึงสินเชื่อซื้อขายหลักทรัพย์และเงินล่วงหน้าลูกค้าจำนวน 12,876 พันล้านดองเมื่อรวมรายงานของ VPBanks Securities

ธนาคารอีกแห่งในกลุ่มที่รายงานผลประกอบการทางการเงินไตรมาสแรกค่อนข้างเร็วคือ เทคคอมแบงก์ (TCB) ธนาคารแห่งนี้รายงานกำไรก่อนหักภาษีในไตรมาสแรกของปีนี้อยู่ที่ 7,236 พันล้านดอง ลดลง 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สาเหตุส่วนหนึ่งคือรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงร้อยละ 2 เหลือ 8,305 พันล้านดอง กำไรสุทธิจากกิจกรรมการซื้อขายและบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ TCB ก็ลดลงเช่นกัน

ในส่วนของกิจกรรมการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า ธนาคาร TCB มียอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นไตรมาสแรกอยู่ที่ 663,692 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี หากไม่นับรวมสินเชื่อซื้อขายหลักทรัพย์และเงินเบิกเกินบัญชีแก่ลูกค้าของ TCBS แล้ว ยอดสินเชื่อคงค้างของ TCB อยู่ที่ 633,221 พันล้านดอง

ในบริบทของปัญหา เศรษฐกิจ หนี้เสียของ TCB เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี แตะที่ 7,783 พันล้านดอง อัตราส่วนหนี้เสียจึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.23%

ยังมีธนาคารลดหนี้เสียอยู่

PGBan เป็นธนาคารถัดไปหลังจาก TCB ที่รายงานกำไรเติบโตติดลบในไตรมาสแรก โดยรายงานระบุว่ากำไรก่อนหักภาษีของธนาคารอยู่ที่ 96,000 ล้านดอง ลดลง 17% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2024

ในช่วงนี้ PGBBank ได้เพิ่มเงินสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อจาก 42,000 ล้านดองเป็น 146,000 ล้านดอง หนี้เสียของ PGBBank เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี จาก 1,059,000 ล้านดองเป็น 1,227,000 ล้านดอง

ขณะเดียวกัน ยอดสินเชื่อลูกค้าคงค้างของ PGBank อยู่ที่ 45,348 พันล้านดอง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2568 เพิ่มขึ้น 10% จะเห็นได้ว่าอัตราการเติบโตของหนี้เสียของธนาคารนี้เร็วกว่าหนี้เสีย

ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สูญของหนี้คงค้างรวมของ PGBank เพิ่มขึ้นจาก 2.56% เป็น 2.7% หลังจาก 3 เดือนแรกของปีนี้ โดยหนี้ที่อาจสูญเสียทุนเพิ่มขึ้นจาก 618,000 ล้านดอง เป็น 688,000 ล้านดอง

รายงานทางการเงินที่เพิ่งประกาศใหม่สำหรับไตรมาสแรกของปี 2025 ของ Loc Phat Vietnam Joint Stock Commercial Bank (LPBank) ยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าคุณภาพหนี้ไม่ได้ดีขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดสินเชื่อคงค้างของลูกค้าธนาคาร LPBank ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2568 อยู่ที่ 352,194 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี โดยหนี้เสียของธนาคารอยู่ที่ 6,087 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี

ดังนั้นอัตราส่วนหนี้สูญต่อหนี้ค้างชำระทั้งหมดจึงเพิ่มขึ้นจาก 1.56% ณ สิ้นปี 2567 เป็น 1.73% ณ สิ้นไตรมาสแรก ในแง่ของผลประกอบการ กำไรก่อนหักภาษีทั้งหมดของ LPBank อยู่ที่ 3,175 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 10% ในช่วงเวลาเดียวกัน

ที่ SeABank (SSB) กำไรก่อนหักภาษีในไตรมาสแรกของปีนี้อยู่ที่ 4,350 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 189% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2024 ถือเป็นกำไรรายไตรมาสสูงสุดในประวัติศาสตร์ของธนาคารแห่งนี้

ในส่วนของคุณภาพสินเชื่อคงค้าง SeABank บันทึกหนี้สูญอยู่ที่ 3,913 พันล้านดอง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2025 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2024 โดยหนี้สงสัยจะสูญลดลงอย่างรวดเร็วเหลือ 384 พันล้านดอง แต่หนี้ที่อาจสูญเสียทุนและหนี้ต่ำกว่ามาตรฐานเพิ่มขึ้นที่ 3,223 พันล้านดอง และ 306 พันล้านดอง ตามลำดับ

รายงานทางการเงินประจำไตรมาสแรกของปี 2025 ของ Viet A Commercial Joint Stock Bank (VietABank) เพิ่งเผยแพร่ และยังมีจุดสว่างหลายจุด ผู้บริหารของ VietABank กล่าวว่าการเติบโตของสินเชื่อในไตรมาสแรกของปีนั้นดี ดังนั้นรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจึงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

นอกจากนี้ รายได้จากการให้บริการยังปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ธนาคารมีกำไรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ต้นทุนการสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อในไตรมาสแรกลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน เนื่องมาจากมีการดำเนินการและเร่งรัดให้ลูกค้าชำระหนี้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ตามงบการเงิน VietABank บันทึกหนี้สูญรวม 536 พันล้านดอง ลดลง 50% เมื่อเทียบกับต้นปี

แหล่งที่มา