หนี้เสียของธนาคารจะพุ่งสูงขึ้นหลังจากหนังสือเวียน 02 หมดอายุหรือไม่?

ANTD.VN - หลังจากขยายเวลาออกไป 6 เดือน หนังสือเวียนที่ 02 ของธนาคารแห่งรัฐเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการชำระหนี้และการรักษากลุ่มหนี้จะหมดอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2024 ดังนั้น ธนาคารจะต้องบันทึกต้นทุนสินเชื่อสำหรับหนี้ที่ปรับโครงสร้างใหม่

อย่างไรก็ตาม ตามความคิดเห็นบางส่วน ผลกระทบต่อคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารเมื่อหนังสือเวียน 02 หมดอายุจะสามารถควบคุมได้ในปี 2568

ผู้เชี่ยวชาญจาก Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating) คาดการณ์ว่าสถานการณ์หนี้สินที่เป็นปัญหาจะไม่ร้ายแรง เนื่องจากอัตราการก่อหนี้เสียชะลอลง ขณะที่กระแสเงินสดของลูกค้าดีขึ้นตลอดปี 2024

นักวิเคราะห์กล่าวว่า “เราคาดว่าความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจและสภาวะ เศรษฐกิจมหภาค ของเวียดนาม โดยได้รับความช่วยเหลือจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลในการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ”

จากรายงานของ VIS Rating พบว่าหนี้ที่มีปัญหาทั้งหมดของภาคธนาคาร (รวมหนี้เสียในงบดุล หนี้ที่ปรับโครงสร้างใหม่ และพันธบัตร VAMC) ยังคงทรงตัวที่ 6.9% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมดของระบบทั้งหมด ณ เดือนมิถุนายน 2567 เมื่อเทียบกับช่วงปี 2565-2566 อัตราส่วนดังกล่าวทรงตัวหลังจากเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 2.7 จุดเปอร์เซ็นต์ในช่วงก่อนหน้า

พร้อมกันนี้ หนี้เงินต้นที่ปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมดของอุตสาหกรรมทั้งหมดลดลงเหลือ 0.9% ของสินเชื่อทั้งหมดของอุตสาหกรรมทั้งหมด จาก 1.2% เมื่อสิ้นปี 2566

Nợ xấu ngân hàng có xu hướng chậm lại thời gian gần đây

หนี้ธนาคารเสียมีแนวโน้มชะลอตัวในช่วงนี้

ผู้เชี่ยวชาญของ VIS Rating ให้ความเห็นว่าใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2567 อัตราการเกิดหนี้เกินกำหนดของธนาคารต่างๆ ชะลอตัวลง ซึ่งสะท้อนถึงการปรับปรุงกระแสเงินสดของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ "ธนาคารส่วนใหญ่แสดงความมั่นใจว่ากระแสเงินสดของลูกค้าจะฟื้นตัวต่อไปได้เนื่องมาจากสภาพธุรกิจในประเทศที่ดีขึ้น นอกจากนี้ เรายังพบว่าขนาดของหนี้ที่ปรับโครงสร้างใหม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในธนาคารของรัฐและเอกชนหลายแห่ง" VIS Rating กล่าว

เมื่อหนังสือเวียน 02 หมดอายุในตอนสิ้นปี 2024 ธนาคารจะต้องบันทึกค่าใช้จ่ายด้านสินเชื่อทั้งหมดสำหรับหนี้ที่ปรับโครงสร้างใหม่ อย่างไรก็ตาม ตามการวิเคราะห์ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของธนาคารจะถูกควบคุมสำหรับธนาคารขนาดใหญ่ โดยเฉพาะธนาคารที่มีขนาดหนี้ที่ปรับโครงสร้างใหม่จำกัด

อย่างไรก็ตาม ธนาคารบางแห่งที่มีอัตราส่วนหนี้ปรับโครงสร้างสูงอาจเผชิญกับความเสี่ยงด้านสินทรัพย์ที่มากขึ้น โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายใหญ่และสินเชื่อในภาคอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารเหล่านี้ยังคงเผชิญกับความยากลำบากบางประการ โดยเฉพาะในบริบทของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เผชิญกับปัญหาทางกฎหมายและความต้องการโครงการใหม่บางโครงการที่ลดลง

นอกจากนี้ ธนาคารเหล่านี้ยังต้องเผชิญกับต้นทุนสินเชื่อที่สูงขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างธนาคารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อ ธนาคารขนาดเล็กบางแห่งมีแผนที่จะลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพสินทรัพย์ ซึ่งอาจยังคงกดดันอัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ยในช่วงข้างหน้า

กลุ่มนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ BIDV Securities (BSC) ซึ่งมีมุมมองเดียวกันยังกล่าวด้วยว่า เรื่องนี้จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่องบดุลของธนาคาร และจะไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันของอัตราหนี้สูญหรือต้นทุนการสำรองหนี้สูญ

ตาม BSC หนี้คงค้างที่ปรับโครงสร้างใหม่ตามหนังสือเวียน 02 คิดเป็นสัดส่วนที่ต่ำ โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 1.6% ของหนี้คงค้างทั้งหมดของระบบ โดยมีธนาคารเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่บันทึกอัตราส่วนนี้สูงกว่าระดับทั่วไป เช่น VPBank (2.5%) MSB (1.2%) TPBank (0.8%) ส่วนที่เหลือทั้งหมดต่ำกว่า 0.5%

ในทำนองเดียวกัน ตามการคาดการณ์ของบริษัทหลักทรัพย์ ACBS แม้ว่าหนี้เสียในอุตสาหกรรมทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นเวลาสองไตรมาสติดต่อกัน แต่ดูเหมือนว่าจะถึงจุดสูงสุดแล้ว และอาจดีขึ้นในปี 2568

ดังนั้นอัตราส่วนหนี้ค้างชำระ (รวมหนี้ปรับโครงสร้างหนี้) จึงมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ และอยู่ที่ 0.23% ของหนี้คงค้างในไตรมาสที่ 3 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ประมาณ 0.5% ต่อไตรมาส นอกจากนี้ หนี้กลุ่ม 2 ลดลง 0.08% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 และมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง 2 ไตรมาสติดต่อกัน จากการฟื้นตัวของกลุ่มลูกค้ารายย่อย หนี้ปรับโครงสร้างหนี้ตามหนังสือเวียนที่ 02/2566 ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน โดยคิดเป็นเพียงประมาณ 0.8%

ตามการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ของ TPBank Securities (TPS) ในปี 2568 อัตราหนี้เสียของธนาคารอาจลดลงเหลือ 1.8% โดยได้รับการสนับสนุนจากมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดยิ่งขึ้นและการปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์

อย่างไรก็ตาม คาดว่าต้นทุนสินเชื่อจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากบัฟเฟอร์ไม่หนาอีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบธนาคารจะยังคงเผชิญกับความท้าทายในการจัดการหนี้เสีย โดยเฉพาะสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

ที่มา: https://www.anninhthudo.vn/no-xau-ngan-hang-co-tang-vot-sau-khi-thong-tu-02-het-hieu-luc-post600543.antd