LPBank เสนอขายพันธบัตร 32.9 ล้านหน่วย อัตราดอกเบี้ยสูงถึงเกือบ 10%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งรัฐเพิ่งออกประกาศอย่างเป็นทางการเพื่ออนุมัติให้ธนาคาร Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank ( LPBank ) เสนอขายพันธบัตรต่อสาธารณะในปี 2565 ระยะที่ 2

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง LPBank จะเสนอขายพันธบัตรรวมเกือบ 32.93 ล้านฉบับ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100,000 ดอง คิดเป็นมูลค่ารวม 3,293 พันล้านดอง ซึ่งประกอบด้วยพันธบัตร LPB7Y202203 อายุ 7 ปี จำนวนกว่า 29.4 ล้านฉบับ และพันธบัตร LPB10Y202204 อายุ 10 ปี จำนวนเกือบ 3.5 ล้านฉบับ

พันธบัตรนี้ไม่มีหลักประกันและไม่แปลงสภาพ ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นหนี้รองและตรงตามเงื่อนไขที่จะรวมอยู่ในเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของ LPBank

จำนวนพันธบัตรที่เสนอขายในรอบที่ 2 เท่ากับจำนวนพันธบัตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้เสนอขายในรอบแรก และจำนวนพันธบัตรที่คาดว่าจะเสนอขายในรอบที่ 2 ที่ได้รับการอนุมัติ

อัตราดอกเบี้ยที่ใช้กับพันธบัตรเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินฝากออมทรัพย์ส่วนบุคคลเป็นเงินดอง อายุ 12 เดือน ดอกเบี้ยที่จ่ายเมื่อสิ้นอายุ ระบุโดย BIDV, Vietinbank, Agribank , Vietcombank ณ วันกำหนดอัตราดอกเบี้ย) บวกกับส่วนต่าง

โดยอัตราดอกเบี้ยอายุ 7 ปี คือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงบวกส่วนต่าง 2.8%/ปี และอัตราดอกเบี้ยอายุ 10 ปี คือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงบวกส่วนต่าง 3.1%/ปี

ในช่วงการคำนวณดอกเบี้ยครั้งแรก LPBank ใช้อัตราดอกเบี้ย 9.6% ต่อปีสำหรับพันธบัตรอายุ 7 ปี และ 9.9% ต่อปีสำหรับพันธบัตรอายุ 10 ปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยนี้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดที่ LPBank ระบุไว้ในปัจจุบันประมาณ 1.7-2 จุดเปอร์เซ็นต์

การเงิน - ธนาคาร - LPBank เสนอพันธบัตร 32.9 ล้านหน่วย อัตราดอกเบี้ยสูงถึงเกือบ 10% — ในช่วงการคำนวณดอกเบี้ยรอบแรก LPBank จะใช้อัตราดอกเบี้ย 9.6% ต่อปีสำหรับพันธบัตรอายุ 7 ปี และ 9.9% ต่อปีสำหรับพันธบัตรอายุ 10 ปี

ระยะเวลาเสนอขายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคือในไตรมาสที่สองและสามของปี 2566 ปริมาณการซื้อขั้นต่ำสำหรับนักลงทุนรายบุคคลคือ 200 พันธบัตร (เทียบเท่า 20 ล้านดอง) และ 10,000 พันธบัตรสำหรับนักลงทุนสถาบัน (เทียบเท่า 1 พันล้านดอง)

ในกรณีที่มีการเสนอขายพันธบัตรตามปริมาณที่คาดหวังไม่ครบในรอบที่สอง ส่วนที่ขายไม่ได้จะถูกโอนไปยังรอบที่สาม

LPBank จะระดมเงินทุนเพิ่มจากการออกพันธบัตร โดยนำเงินทุนระยะกลางและระยะยาวมาเสริมเพื่อตอบสนองความต้องการกู้ยืมของลูกค้าสำหรับโครงการระยะกลางและระยะยาวในไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 2566 โดยเงินทุนกว่า 3,106 พันล้านดองจะถูกนำไปใช้ในการให้สินเชื่อแก่ ภาคเกษตรกรรม และการบริโภคในชนบท ส่วนที่เหลือจะถูกนำไปใช้ในการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ อาหาร และอาหารสำเร็จรูป

ล่าสุด LPBank เพิ่งได้รับอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกไม่เกิน 11,385 พันล้านดอง เทียบเท่าการออกหุ้นเพิ่มทุนอีก 1,130 ล้านหุ้น ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

โดยธนาคารจะออกหุ้นจำนวน 328.5 ล้านหุ้น เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราร้อยละ 19 โดยจะออกหุ้นจำนวน 500 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เสนอขายหุ้นต่อบุคคลภายนอกแก่ผู้ลงทุนต่างชาติจำนวน 300 ล้านหุ้น และออกหุ้นจำนวน 10 ล้านหุ้นภายใต้โครงการสิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน (ESOP)

คาดว่าหลังจากเสร็จสิ้นการออกหุ้นกู้ข้างต้นแล้ว ทุนจดทะเบียนของ LPBank จะเพิ่มขึ้นจาก 17,291 พันล้านดอง เป็น 28,676 พันล้านดอง

แหล่งที่มา