ตามเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ล่าสุด Arm ต้องการระดมทุน 4.87 พันล้านดอลลาร์สำหรับการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) บน Nasdaq
ข้อตกลงนี้อาจมีมูลค่าบริษัทสูงถึง 5.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ Arm เคยจดทะเบียนในลอนดอนและนิวยอร์ก ก่อนที่จะถูก SoftBank ซื้อกิจการด้วยมูลค่า 3.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2016
เนื่องจากเป็นบริษัทของอังกฤษ Arm จึงจัดอยู่ในประเภทผู้ออกหลักทรัพย์เอกชนต่างประเทศในสหรัฐฯ และหุ้นของบริษัทจะถูกนับเป็นหุ้นฝากของอเมริกา (ADS)
Arm จะจดทะเบียน ADS จำนวน 95.5 ล้านรายการในราคาตั้งแต่ 47 ถึง 51 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยระดมทุนได้ 4.49 ถึง 4.87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ และประเมินมูลค่าหุ้นไว้ต่ำกว่า 50,000 ถึง 52,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ด้วยการเสนอขายหุ้น IPO ในสหรัฐฯ ทำให้ Arm สามารถเข้าถึงเงินทุนใหม่เพื่อเพิ่มการลงทุนด้าน R&D โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทกำลังมองหาการเติบโตในแวดวง AI ด้วยชิปรุ่นใหม่ๆ ล่าสุดบริษัทได้เปิดตัวชิปหลายตัวที่ออกแบบมาเพื่อ AI และการเรียนรู้ของเครื่องโดยเฉพาะ
เนื่องจากหุ้นของ Arm มีการซื้อขายอย่างเสรีบน Nasdaq เพียง 9.4% เท่านั้น คาดว่า SoftBank จะเป็นเจ้าของหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายประมาณ 90.6% หลังจาก IPO เสร็จสิ้น
คาดว่าข้อตกลงของ Arm จะเป็น IPO ด้านเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปีนี้ โดยนักลงทุนหวังว่าการจดทะเบียนดังกล่าวจะช่วยฟื้นคืนชีพให้กับตลาด IPO ที่ถูกระงับมาตั้งแต่ปี 2022 เป็นอย่างมาก
ความท้าทายในระดับมหภาคและ ภูมิรัฐศาสตร์ ตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนไปจนถึงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มูลค่าของบริษัทเทคโนโลยีลดลงอย่างมากในปีที่แล้ว ส่งผลให้บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งต้องพิจารณาการตัดสินใจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้ง
Arm มองเห็นศักยภาพในการสร้างรายได้มหาศาลจากเทคโนโลยีของตน ในการยื่นขอเสนอขายหุ้น IPO บริษัทระบุว่ามูลค่าตลาดรวม (TAM) ในปี 2565 อยู่ที่ 202.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาจเติบโตเป็น 246.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปี 2568 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตต่อปีที่ 6.8%
การออกแบบโปรเซสเซอร์ประหยัดพลังงานและแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์พบได้ในชิปมากกว่า 250 ล้านชิ้นทั่วโลก ซึ่งใช้ในผลิตภัณฑ์หลากหลายตั้งแต่เซ็นเซอร์ไปจนถึงสมาร์ทโฟนและซูเปอร์คอมพิวเตอร์
คาดการณ์ว่า Arm ครองส่วนแบ่งตลาดการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ประมาณ 48.9% ผู้เล่นรายอื่น เช่น Intel และ AMD กำลังแข่งขันกันออกแบบสถาปัตยกรรมชิปของตนเอง แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังประสบปัญหาอยู่
ตามเอกสารที่ Arm ยื่น แอปเปิล, อัลฟาเบต, เอ็นวิเดีย และบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ สนใจซื้อหุ้น Arm มูลค่า 735 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะเดียวกัน Intel, Samsung, TSMC, AMD และ MediaTek ก็สนใจซื้อหุ้นเช่นกัน แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ Arm รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
การเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทเทคโนโลยีนั้นเกิดขึ้นได้ยากในช่วงสองปีที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนลังเลที่จะลงทุนในบริษัทที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว Arm ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1990 นั้นแตกต่างออกไป ในไตรมาสที่สองของปี 2023 บริษัทมีรายได้ 105 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากรายได้ 675 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ในปี 2020 Nvidia ประกาศแผนการซื้อ Arm จาก SoftBank ในราคา 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ถูกหน่วยงานกำกับดูแลทั้งในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรขัดขวาง ทั้งสองฝ่ายจึงยกเลิกข้อตกลงนี้ในปี 2022 ส่งผลให้ Arm เข้าสู่ตลาด IPO ในสหรัฐฯ
(ตามรายงานของ CNBC)
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)