HSC Securities планирует предложить акции акционерам, собрав 3600 млрд донгов

HSC предложила около 360 миллионов акций по цене 10 000 донгов за акцию. Эта компания ценных бумаг планирует увеличить общее количество акций до почти 1,08 миллиарда единиц, что соответствует уставному капиталу в размере 10 800 миллиардов донгов.

HSC Securities планирует предложить акции акционерам, собрав 3600 млрд донгов

HSC предложила около 360 миллионов акций по цене 10 000 донгов за акцию. Эта компания ценных бумаг планирует увеличить общее количество акций до почти 1,08 миллиарда единиц, что соответствует уставному капиталу в размере 10 800 миллиардов донгов.

HSC Securities только что завершила увеличение капитала в начале июня 2024 года.

Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC, код HCM - HoSE) объявила документы для внеочередного общего собрания акционеров 2024 года. Собрание запланировано на 14:00 4 декабря 2024 года в режиме онлайн.

Согласно документам собрания, компания представит акционерам на утверждение план выпуска акций для существующих акционеров. В частности, HSC планирует предложить около 360 миллионов акций по ставке 50%, что соответствует коэффициенту реализации прав 2:1. Соответственно, акционеры, владеющие 1 акцией на дату регистрации, будут иметь право на 1 право покупки, а за каждые 2 права покупки они будут иметь право купить 1 новую акцию.

Целью этого предложения является увеличение масштаба оборотного капитала, расширение возможностей маржинального кредитования и пополнение капитала для бизнес-операций. Ожидаемая цена предложения равна номинальной стоимости VND10,000/акция. На фондовом рынке цена акций HCM закрылась 8 ноября на уровне VND29,100/акция, увеличившись на 28% по сравнению с концом прошлого года и в 2,9 раза по сравнению с ценой предложения.

Ожидаемая дата предложения — 2025 год, после одобрения Государственной комиссии по ценным бумагам. В случае завершения HSC увеличит общее количество акций до почти 1,08 млрд единиц, что эквивалентно уставному капиталу в размере 10 800 млрд донгов. Ожидаемая сумма денег, собранных в результате предложения, составляет около 3 600 млрд донгов. Компания планирует выделить около 2 520 млрд донгов (70%) на дополнительный капитал для деятельности по маржинальному кредитованию и около 1 080 млрд донгов (30%) на дополнительный капитал для деятельности по торговле собственными акциями.

Ранее HSC завершила эмиссию по увеличению капитала в начале июня 2024 года. Соответственно, компания также предложила акции существующим акционерам в соотношении 2:1. В результате компания распределила более 178 миллионов акций, что эквивалентно 77,94% от общего количества размещенных акций. Уставный капитал после этого размещения увеличился с 5 266 миллиардов донгов до 7 048 миллиардов донгов.

Затем HSC выпустила 16 миллионов акций в рамках своего плана опционов на акции для сотрудников (ESOP), что эквивалентно 2,27% от общего числа выпущенных акций по цене 10 000 донгов за акцию. Акции ESOP могут быть переданы только в размере 40% от общего числа выпущенных акций через 12 месяцев, 30% через 24 месяца и 30% через 36 месяцев.

До 2021 года HSC занимала второе место по доле рынка брокерских услуг на HoSE. Однако компания потеряла долю рынка из-за сильного роста многих других подразделений, и в последнем квартале (III/2024) доля рынка брокерских услуг HSC находилась лишь на 5-м месте с 6,65%.

На ежегодном общем собрании акционеров 2024 года г-н Трин Хоай Джанг, генеральный директор HSC Securities, заявил, что доля рынка брокерских услуг индивидуальных инвесторов резко сократилась, поскольку у компании недостаточно капитала. Процесс увеличения капитала HSC идет медленно, например, на завершение последнего увеличения капитала и использование денег, полученных от увеличения капитала, ушло почти 2 года.

Что касается эффективности бизнеса, за первые 9 месяцев 2024 года HSC зафиксировала операционную выручку в размере 3 095 млрд донгов, что на 51,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыль до налогообложения достигла 1 011 млрд донгов, что на 64% больше, чем за аналогичный период 2023 года, выполнив 70% плана на 2024 год.

По состоянию на 30 сентября 2024 года общие активы HSC достигли 32 715 млрд донгов (эквивалентно 1,3 млрд долларов США), увеличившись на 83% по сравнению с началом года. Из них стоимость активов, отраженных в прибыли/убытке (FVTPL), составила 8 701 млрд донгов, что почти в 4 раза больше, чем на начало года. В основном за счет увеличения инвестиций компании в облигации BIDV (более 4 000 млрд донгов) и Military Bank (более 1 100 млрд донгов). Непогашенные кредиты компании на конец третьего квартала 2024 года достигли 19 286 млрд донгов, увеличившись на 59% по сравнению с началом года.

Предыдущее увеличение капитала в начале июня 2024 года значительно увеличило финансовые возможности HSC. В то же время компания также воспользовалась финансовым рычагом. Коэффициент соотношения долга к капиталу в настоящее время составляет 69,26%, что ниже, чем во второй половине 2021 года.

Источник: https://baodautu.vn/chung-khoan-hsc-tinh-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-huy-dong-3600-ty-dong-d229585.html