К концу 2024 года непогашенный кредит/ВВП составит 134% — цифра, о которой предупреждали многие эксперты. Фото: NGOC PHUONG
Рост кредитования сопровождается беспокойством по поводу плохих долгов. Общая сумма плохих долгов 27 банков на конец первого квартала 2025 года составила около 264 000 млрд донгов, увеличившись примерно на 16% по сравнению с началом года (более 37 000 млрд донгов).
Кроме того, глава Государственного банка Нгуен Тхи Хонг отметила, что внутренний капитал по-прежнему сильно зависит от банковского кредита, включая среднесрочный и долгосрочный капитал.
При этом кредитный баланс/ВВП (валовой внутренний продукт) к концу 2024 года составит 134%, поэтому, если мы продолжим полагаться на банковский капитал, это будет рискованно и приведет к последствиям для экономики , что затруднит достижение высоких темпов роста и устойчивости, заявил губернатор, выступая перед Национальной ассамблеей.
4 государственных банка влили в экономику более 7,1 млн млрд донгов
В группе государственных банков BIDV лидирует по объему непогашенных клиентских кредитов с более чем 2,1 трлн донгов, что на 2,5% больше, чем в начале года. VietinBank следует за ним с объемом кредитования, превышающим 1,8 трлн донгов, что на 4,6% больше.
Хотя финансовый отчет за первый квартал не был опубликован, в сводном отчете Agribank говорится, что общий объем непогашенных кредитов экономике к концу марта достиг почти 1,75 млн млрд донгов.
Vietcombank — банк с самой большой прибылью в системе — зафиксировал самый низкий остаток непогашенной задолженности в группе «Большой четверки» — более 1,46 млн млрд донгов, увеличившись примерно на 1,2%.
В общей сложности четыре государственных гиганта влили более 7,12 трлн донгов в экономику за первые три месяца года, больше, чем все остальные частные банки вместе взятые. Однако рост группы за первые три месяца этого года составил всего лишь менее 2%, что ниже среднего показателя по отрасли.
В аналитическом отчете по банковской отрасли группа экспертов VIS Rating — рейтинговой компании с капиталом Moody's — заявила: «В первом квартале 2025 года кредитоспособность некоторых государственных банков (ГБ) и средних банков снизится из-за роста проблемной задолженности (NPL) по ипотечным кредитам физических лиц в спекулятивном сегменте и из-за корпоративных клиентов, испытывающих трудности с денежным потоком».
Это также снижает доходность средних активов (ROAA) и буферы абсорбции риска, по мнению экспертов VIS Rating. В частности, потенциальные риски активов увеличиваются для SOB со значительным масштабом для клиентов прямых иностранных инвестиций (FDI), таких как VCB, BIDV, и для банков с крупными портфелями кредитов на личное потребительское финансирование, таких как VPB, HDB, MBB, в контексте рисков ответных тарифов США.
Кроме того, по данным рейтингового агентства VIS, профиль капитала и ликвидности в отрасли ухудшился, поскольку рост кредитования превышает мобилизацию депозитов.
Кредитование продолжает расти, но чистая процентная ставка (NIM) все еще находится под давлением?
В недавно опубликованном обновленном отчете аналитическая группа MB Securities (MBS) дала положительную оценку росту кредитования во многих банках во втором квартале 2025 года.
В частности, прогнозируется, что VPBank (VPB) достигнет роста кредитования примерно на 12% к концу июня 2025 года. Однако чистая процентная маржа банка (NIM), как ожидается, останется на уровне 5,9%, не изменившись по сравнению с предыдущим кварталом, но немного снизившись по сравнению с тем же периодом из-за высокой сравнительной базы 2024 года.
В Sacombank (STB) прогнозируют, что к концу второго квартала кредитование увеличится примерно на 9%, тогда как чистая процентная маржа может снизиться примерно на 10 базисных пунктов, до 3,6%.
По оценкам MBS, для VietinBank (CTG) рост кредитования достигнет 10%, а чистая процентная маржа останется стабильной на уровне 2,6%.
HDBank (HDB) прогнозирует рост кредитования примерно на 6% во втором квартале, в основном из-за низкой базы в первом квартале. Однако MBS отмечает, что основная клиентская база банка может быть существенно затронута новыми правилами, связанными с налоговой декларацией и электронными счетами-фактурами. Ожидается, что NIM HDB продолжит снижаться до 4,5%.
Кроме того, прогнозируется, что к концу второго квартала 2025 года многие другие банки также будут иметь положительный рост кредитования, в том числе: ACB (8%), BIDV (8%), LPB (+10%), VCB (+7%), OCB (+7%), TCB (+9%), VIB (+8%)...
По состоянию на 16 июня 2025 года рост кредитования отрасли достиг 6,99% по сравнению с началом года, что значительно выше показателя в 3,75% за аналогичный период 2024 года.
По словам г-жи Тран Тхи Кхань Хиен, директора MBS Research, текущий импульс роста кредитования по-прежнему в основном исходит от сегмента корпоративных клиентов, поддерживаемого низкими процентными ставками. Однако этот фактор также затрудняет улучшение NIM по сравнению с первым кварталом года.
Тревожным моментом является то, что качество активов всей отрасли не показало явных признаков улучшения. Безнадежные долги и долги группы 2 увеличились в первом квартале, в результате чего стоимость резервов на покрытие кредитного риска во втором квартале 2025 года, по прогнозам, увеличится примерно на 10% по сравнению с тем же периодом.
Источник: https://tuoitre.vn/4-ong-lon-cho-vay-hon-7-1-trieu-ti-dong-xuat-hien-noi-lo-phia-sau-chuyen-tang-tin-dung-20250622195831141.htm
![[Морские новости] Wan Hai Lines инвестирует 150 миллионов долларов в покупку 48 000 контейнеров](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/6/20/c945a62aff624b4bb5c25e67e9bcc1cb)
![[Инфографика] Партийный комитет Министерства культуры, спорта и туризма: Итоги семестра 2020 - 2025 гг.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/6/22/058c9f95a9a54fcab13153cddc34435e)
Комментарий (0)